公告日期：2023-12-26

东方证券承销保荐有限公司

关于

南通天盛新能源股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市

之

上 市 保 荐 书

保荐机构（主承销商）

上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层

二〇二三年十二月

北京证券交易所：

东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”、“本保荐机构”或“保荐人”）接受南通天盛新能源股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“天盛股份”）的委托，担任其向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构。

本保荐机构及本项目保荐代表人卞进、徐正权已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《北交所注册管理办法》”）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则》”）、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《南通天盛新能源股份有限公司招股说明书（申报稿）》中相同的含义。

目 录

目 录...... 2
第一节 发行人基本情况 ...... 3

一、发行人基本情况 ...... 3

二、发行人主营业务、核心技术和研发水平 ...... 3

三、主要经营和财务数据及指标 ...... 9

四、发行人存在的主要风险 ...... 10
第二节 本次发行基本情况 ...... 16

一、本次发行概况 ...... 16
二、本次证券发行上市的保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员简介

...... 17

三、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 18
第三节 保荐机构承诺事项 ...... 19
第四节 对本次证券发行的推荐意见 ...... 20

一、保荐机构对本次证券发行的推荐结论...... 20

二、发行人关于本次证券发行的决策程序 ...... 20

三、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件...... 21

四、本次发行符合《北交所注册管理办法》规定的发行条件...... 23

五、发行人符合《上市规则》规定的相关条件...... 24
第五节 持续督导工作安排 ...... 27

第一节 发行人基本情况

一、发行人基本情况

项目 内容

公司名称 南通天盛新能源股份有限公司

注册资本 5,197.50 万元

法定代表人 毛平

成立日期 2013 年 11 月 28 日

注册地 南通市经济技术开发区吉庆路 28 号

联系电话 0513-81527892

传真 0513-85700368

互联网网址 http://www.tehsun.com.cn/

电子邮箱 liuhui@tehsun.com.cn

太阳能电池及辅料的研发、销售；太阳能电池辅料的生产（化工产
经营范围 品除外）；实验仪器及器材的研发、生产、销售；自营和代理上述
商品的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主营业务 主要从事晶硅太阳能电池用电子浆料的研发、生产和销售

本次证券发行的类型 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
二、发行人主营业务、核心技术和研发水平

（一）发行人主营业务

公司是一家主要从事晶硅太阳能电池用电子浆料研发、生产和销售的国家级专精特新“小巨人”企业，公司始终专注于电子浆料领域，经过多年的自主创新与技术沉淀，已形成覆盖金属粉体处理、玻璃粉体制备、有机载体制备、浆料……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。