公告日期：2022-12-12

五矿证券有限公司

关于深圳市诺安智能股份有限公司股票定向发行的

推荐工作报告（第一次修订稿）

主办券商

（深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道3165号五矿金融大厦2401）
2022 年 12 月

目录

释义 ...... 1
一、关于本次股票定向发行主体合法合规性的意见 ......3
二、关于公司治理规范性的意见 ...... 4
三、关于本次股票定向发行是否需要履行核准程序的意见 ......5
四、关于公司报告期内及本次股票定向发行是否规范履行信息披露义务的意见 ......5
五、关于公司本次股票定向发行现有股东优先认购安排合法合规性的意见 ......7
六、关于本次股票定向发行对象是否符合投资者适当性要求的意见 ......7七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股平台的意
见 ...... 10
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见 ......10
九、关于本次股票定向发行决策程序合法合规性的意见 ......11
十、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见 ......14
十一、关于本次股票定向发行相关认购协议等法律文件合法合规性的意见 ......26
十二、关于本次股票定向发行新增股票限售安排合法合规性的意见 ......27
十三、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见 ......28
十四、关于本次股票定向发行募集资金用途合法合规性的意见 ......28
十五、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见 ......29
十六、关于发行人是否存在完成新增股票登记前不得使用募集资金情形的意见 ......31
十七、关于本次股票定向发行对发行人影响的意见 ......32
十八、关于本次股票定向发行聘请第三方的意见 ......33
十九、主办券商认为应当发表的其他意见 ......34
二十、关于本次股票定向发行的推荐结论 ......34

释义

在本推荐工作报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
公司、诺安智能、发行人 指 深圳市诺安智能股份有限公司

董事会 指 深圳市诺安智能股份有限公司董事会

监事会 指 深圳市诺安智能股份有限公司监事会

股东大会 指 深圳市诺安智能股份有限公司股东大会

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《公司章程》 指 《深圳市诺安智能股份有限公司章程》

《投资者适当性管理办 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管
法》 理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规
则》

《定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业
务指南》

《治理规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规
则》

《信息披露规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披
露规则》

公司在全国股转系统信息披露平台公告的《深
《股票定向发行说明书》 指 圳市诺安智能股份有限公司股票定向发行说明
书》

本次股票定向发行、本次 指 公司通过定向发行方式，向认购方发行股票募
发行 集资金的行为

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

中登公司 指 ……
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