公告日期：2021-06-28

国信证券股份有限公司

关于

深圳市恒驱电机股份有限公司

股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌
之

挂牌推荐书

主办券商

（深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16－26层）

二零二一年六月

国信证券股份有限公司

关于深圳市恒驱电机股份有限公司

股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌之

挂牌推荐书

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“管理办法”）、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》（以下简称“《分层管理办法》”）以及《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》（以下简称“《精选层挂牌规则》”）等有关规定，深圳市恒驱电机股份有限公司（以下简称“恒驱电机”、“公司”、“发行人”）于2021年5月20日召开第二届董事会第二十次会议和2021年6月10日召开2021年第四次临时股东大会，审议通过了向不特定合格投资者公开发行不超过16,283,333股、不低于《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则(试行)》规定的最低数量的股票并在精选层挂牌的相关议案。国信证券股份有限公司（简称“国信证券”）接受恒驱电机委托，担任恒驱电机本次公开发行的保荐机构和主承销商。根据法律法规、业务规则以及相关业务规定，国信证券对恒驱电机基本情况、规范运作、财务状况、其他重大事项等进行了调查，并对其本次公开发行股票并在精选层挂牌事宜出具本挂牌推荐书。
一、发行人概况及本次公开发行情况
（一）发行人概况

中文名称：深圳市恒驱电机股份有限公司

英文名称：Shenzhen Hengdrive Electric Co.,Ltd.

证券简称：恒驱电机

所属层级：创新层

证券代码：838997

统一社会信用代码：91440300594342947L

注册资本：48,850,000.00 元

法定代表人：张建文

成立日期：2012 年 4 月 1 日

住所：深圳市宝安区福海街道新田大道 71-1 号 A 栋 3-4 层、71-7 号 F 栋 7
层

主营业务：公司主要从事无刷直流电机为主的微特电机及相关产品的研发、生产和销售。

所属行业：根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司所属行业为电气机械和器材制造业（C38）。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为电气机械和器材制造业（C38）下的微特电机及组件制造业（C3813）。根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为电气机械和器材制造业（C38）下的微电机及其他电机制造业（C3819）。（二）本次公开发行情况

1、本次发行的股票种类

本次发行的股票种类为人民币普通股。

2、本次发行的股票面值

本次发行的股票面值为人民币 1 元/股。

3、本次发行的定价方式、发行方式

本次发行通过公司和主承销商自主协商选择直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等中国证券监督管理委员会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司认可的定价方式确定发行价格并发行。本次发行的发行价格区间为 3.1 元/股-12 元/股，具体发行价格在本次发行时考虑市场情况后，由公司与主承销商协
商确定。

4、本次发行的发行规模

本次发行规模不超过 16,283,333 股、且发行数量、本次发行后公众股东的持股比例应不低于《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》等相关中国法律的规定；具体发行数量由公司董事会根据股东大会授权、与主承销商根据证监会核准及市场情况等协商后确定。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。若公司在本次发行前发生送股、资本公积金转增股本等除权事项，则发行数量将做相应调整。

5、本次发行的发行对象

符合中国法律的相关规定及监管机构的相关监管要求、且已开通全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）精选层股票交易权限的合格投资者（中国法律禁止购买者除外）。

6、本次发行的募集资金用途

公司本次发行募集资金的使用均围绕主营业务进行，扣除发行费用后的募集资金净额将投资于……
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