公告日期：2023-06-29

申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于北京时代光影文化传媒股份有限公司
收购报告书

之

财务顾问报告

二零二三年六月

目录

目录......2
释 义......3
第一节 序言......4
第二节 收购方财务顾问承诺与声明......5

一、财务顾问承诺...... 5

二、财务顾问声明...... 5
第三节 财务顾问意见......7

一、收购人编制的收购报告书所披露的信息真实、准确、完整......7

二、本次收购的目的...... 7

三、收购人的主体资格、收购实力、管理能力、履约能力及诚信记录......7

四、对收购人进行证券市场规范化运作辅导的情况...... 11

五、收购人的股权控制结构及其控股股东、实际控制人支配收购人的方式...... 11

六、收购人所控制的核心企业、关联企业及主要业务情况......11

七、收购人与被收购公司关联关系......12

八、收购人的收购资金来源及其合法性......12

九、本次收购的批准及履行的相关程序......13

十、收购过渡期内保持公众公司稳定经营作出的安排...... 14

十一、收购人提出的后续计划及本次收购对公众公司经营和持续发展的影响...... 14

十二、收购标的的权利限制情况及其他安排......15
十三、收购人及其关联方与被收购公司之间是否存在业务往来，收购人与被收购公司的董事、监

事、高级管理人员是否就其未来任职安排达成某种协议或者默契......16
十四、公众公司原控股股东、实际控制人及其关联方未清偿对公司的负债、未解除公司为其负债

提供的担保或者损害公司利益的其他情形......18

十五、关于对被收购公司不注入金融类、房地产类企业或资产的承诺......18

十六、关于本次收购第三方聘请情况的说明......19

十七、财务顾问意见...... 19

释 义

除非本财务顾问报告另有所指，下列简称具有如下含义：
公司、公众公司、时代光影、被收购公 指 北京时代光影文化传媒股份有限公司
司、标的公司

天津视佳、控股股东 指 天津东方视佳文化传播有限公司

北京视佳 指 北京东方视佳文化传播有限公司

收购人、收购方 指 常秀云

股份转让方 指 王锦

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

常秀云通过受让王锦持有的北京东方视佳文化传播有限
本次收购 指 公司70%的股权和天津东方视佳文化传播有限公司65%的
股权，间接收购新三板挂牌公司北京时代光影文化传媒股
份有限公司92.73%的股权。

本报告 指 《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于北京时代光
影文化传媒股份有限公司收购报告书之财务顾问报告》

《收购报告书》 指 《北京时代光影文化传媒股份有限公司收购报告书》

收购人财务顾问、申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《收购管理办法》 指 《非上市公众公司收购管理办法》

《第5号准则》 指 《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第5号—权
益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》

《投资者管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适……
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