公告日期：2023-09-08

东吴证券股份有限公司

关于杭州西南检测技术股份有限公司收购
报告书

之

财务顾问报告（修订稿）

财务顾问

二〇二三年九月

目 录

目 录 ...... 2
释义 ...... 3
第一节 序言 ...... 4
第二节 收购人财务顾问承诺与声明...... 5

一、财务顾问承诺 ...... 5

二、财务顾问声明 ...... 5
第三节 财务顾问意见 ...... 7

一、收购人编制的收购报告书所披露的信息真实、准确、完整...... 7

二、本次收购的目的及方案 ...... 7

三、收购人的主体资格、收购实力、管理能力、履约能力及诚信记录...... 8

四、对收购人进行证券市场规范化运作辅导的情况......11

五、收购人的股权控制结构及其控股股东、实际控制人支配收购人的方式......11

六、收购人的收购资金来源及其合法性...... 12

七、本次收购履行的授权和批准程序...... 13

八、收购过渡期内保持公众公司稳定经营作出的安排...... 14

九、收购人提出的后续计划及本次收购对公众公司经营和持续发展的影响...... 15

十、收购标的的权利限制情况及其他安排...... 16

十一、收购人在收购事实发生之日前六个月买卖公众公司股票的行为...... 17

十二、本次收购对公众公司独立性的影响及规范措施...... 17
十三、收购人及其关联方与被收购公司之间是否存在业务往来，收购人与被收购公司的

董事、监事、高级管理人员是否就其未来任职安排达成某种协议或者默契...... 19

十四、本次收购对公众公司同业竞争的影响及规范措施...... 19
十五、公众公司原控股股东、实际控制人及其关联方未清偿对公司的负债、未解除公司

为其负债提供的担保或者损害公司利益的其他情形...... 21
十六、关于不注入私募基金、类金融相关业务和房地产开发及投资类资产的承诺..... 22

十七、对业绩承诺及补偿等特殊投资条款的意见...... 22

十八、中介机构与收购人、被收购公司及本次收购行为之间关联关系...... 25

十九、关于收购项目聘请第三方机构情况的说明...... 25

二十、财务顾问意见 ...... 25

释义

在报告书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
公众公司、西南检测、

被收购公司、标的公 指 杭州西南检测技术股份有限公司

司、挂牌公司

收购人、本公司、建科 指 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司

股份

转让方 指 姚文宏

《股份转让协议》 指 2023 年 8 月 8 日，收购人与转让方签署的《关于杭州西
南检测技术股份有限公司之股份转让协议》

厦门嘉学资产评估房地产估价有限公司出具的嘉学评估
《评估报告》 指 评报字（2023）8310044 号《常州市建筑科学研究院集团
股份有限公司拟股权收购涉及的杭州西南检测技术股份
有限公司股东全部权益价值》

收购报告书 指 《杭州西南检测技术股份有限公司收购报告书》

本财务顾问报告 指 东吴证券股份有限公司关于常州市建筑科学研究院集团
股份有限公司收购报告书之财务顾问报告

公司章程 指 杭州西南检测技术股份有限公司章程

本次收购、本次交易 指 收购人拟通过特定事项协议转让方式受让转让方持有的
公众公司 1,446.50 万股股份，占公众公司总股本的 55%

收购人财务顾问、东吴 指 东吴证券股份有限公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。