公告日期：2022-04-28

公告编号：2022-065

证券代码：839551 证券简称：远茂股份 主办券商：中泰证券
上海远茂企业发展股份有限公司

关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 基本情况

公司于 2022 年 4 月 27 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于公
司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》等议案。拟申请公开发行股票并在北京证券交易所上市。具体方案如下：
（1）本次发行股票的种类：

人民币普通股。
（2）发行股票面值：

每股面值为 1 元。
（3）本次发行股票数量：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 15,755,000 股。

具体为：公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 1,575.50 万股（含本数，不含超额配售选择权），公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次公开发行股票数量的 15%，即不超过 236.325 万股（含本数），包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，公司本次拟向不特定合格投资者发行股票数量不超过 1,811.825万股（含本数），且以发行数量不低于《北京证券交易所股票上市规则（试行）》规定的最低数量、发行对象不少于 100 人、发行后股东人数不少于 200 人为前提。最终发行数量由公司与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。
（4）定价方式：

公告编号：2022-065

通过√发行人和主承销商自主协商直接定价 √合格投资者网上竞价√网下询价方式确定发行价格。
（5）发行底价：

发行底价为 9.00 元/股。
（6）发行对象范围：

已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。
（7）募集资金用途：

本次发行股票所募集的资金用于信息系统建设项目、全国营销及技术服务 体系建设项目和补充流动资金。若本次发行实际募集资金净额少于拟投入资金 总额，不足部分将由公司以自有资金或其他融资方式解决。若本次发行实际募 集资金净额大于拟投入资金总额，超募资金将用于与公司主营业务相关的领 域。在本次募集资金到位前，公司将根据项目的实际情况，通过自筹资金先行 部分投入，并在募集资金到位后予以置换。
（8）发行前滚存利润的分配方案：

本次公开发行股票完成后，滚存的未分配利润将由公司新老股东按持股比 例共同享有。
（9）发行完成后股票上市的相关安排：

本次发行完成后公司股票将在北交所上市，上市当日公司股票即在全国股转系统终止挂牌。
（10）决议有效期：

经股东大会批准之日起 12 个月内有效。
（11）其他事项说明

最终发行上市方案以北交所审核通过并经中国证监会同意注册的方案为 准。
二、 风险提示

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审

公告编号：2022-065

核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

公司为在全国中小企业股份转让系统连续 挂牌满 12 个月的创新层公司。
根据公司已披露的《2021 年年度报告》，2020 年度、2021 年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润(以扣除非经常性损益后孰低为计算依据)分别为3,909.47 万元、3,065.55 万元，加权平均净资产收益率(以扣除非经常性损益后孰低为计算依据)分别为 30.16%、20.13%，符合《上市规则》第 2.1.3 条规定的进入北交所上市的财务条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法（试行）》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》第 2.1.4 条规定的不得在北交所上市情形。

请投资者关注风险。
三、 备查文件目录
《上海远茂企业发展股份有限公司第三届董事会第二……
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