坐二望一。
加速计算起家的英伟达，市值正在加速上涨。
当地时间6月5日，英伟达股价再创新高，收盘价大涨5.16%至1224美元，市值突破3万亿美元（30118亿美元），首次超越苹果（30035亿美元），成为全球市值排名第二的科技公司，仅次于微软（31514亿美元）。
今年3月，英伟达刚刚突破2万亿市值，在科技公司里排名第三，如今从2万亿美元市值增至3万亿美元市值，仅用了约3个月的时间。就在本周，英伟达还将进行10:1股票分拆，进一步形成利好，AI芯片巨头在资本市场上风头两无。
过去五年，英伟达股价上涨327%，汇丰近期的报告将其目标价格提高到1350美元（此前为1050美元）。英伟达股价、市值起飞的背后，是在AI芯片领域的霸主地位。尤其是在AI芯片训练领域中，9成左右的市份额场都在英伟达手中。
英伟达的产品迭代速度还在加快，从两年的节奏提升到一年一代。今年3月，英伟达最新发布的Blackwell系列芯片正在投产出货中，机构预计四季度会形成大规模出货；时隔三月不到，6月2日，英伟达又公布了三年内的部分路线图，下一代Rubin架构平台呼之欲出。
在生成式AI的需求驱动下，英伟达的业绩也一路飙涨。第一财季数据显示，英伟达期内营收同比飙升262%至260.4亿美元，净利润148.8亿美元，同比上涨628%；其中，数据中心部门销售额增长427%，达到226亿美元。
而客户需求还在不断增长。Counterpoint向21世纪经济报道记者提供的数据显示，2023年全球云厂商的资本支出增长了4%，但预计在2024年将激增42%，主要由美国云厂商在AI基础设施上的大量投资驱动。
根据摩根士丹利预估的数据，2030年全球云计算的资本支出达到3000亿美元，其中AI半导体相关资本支出将为2300亿美元，AI硬件700亿美元。具体到2024年英伟达HGX/DGX服务器需求占比中，微软占23%，Coreweave占11%、戴尔占10%、亚马逊MataOracle三家都占9%、谷歌占8%。
毫无疑问，英伟达的产品依然全球抢手，但并不意味着英伟达可以高枕无忧，英特尔、amd都在虎视眈眈抢占份额，一众互联网厂商也在大力自研AI芯片来互为补充。
目前英伟达的势头还在上升，再反观目前市值被超越的苹果，其实苹果也可以说是一家半导体企业，自研芯片A系列、M系列等一系列核心芯片是它的底层支撑。在近年手机需求低迷的情况下，业界也在关注苹果在生成式AI上能否开启新市场，据报道，在下周的苹果WWDC开发者大会上，苹果将宣布和OpenAI的合作。
美股科技公司七大巨头也在重新排座次，现在依次是微软、英伟达、苹果、Alphabet、亚马逊、meta、台积电。当前AI依然是科技市场上最大的主题，前两名微软和英伟达都凭借云端和生成式AI需求腾飞，苹果即将公布在终端AI上的路线图，谁将是新王，格局未定。