公告日期：2024-09-30

广发证券股份有限公司
关于雅图高新材料股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市

发行保荐书

二零二四年九月

声 明

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”“保荐人”“保荐机构”或“本保荐机构”）及具体负责本次证券发行项目的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书及其附件的真实、准确和完整。

如无特别说明，本发行保荐书中所有简称和释义，均与《雅图高新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书》一致。

目 录

声 明 ...... 2
目 录 ...... 3
第一节 本次证券发行基本情况...... 4
一、本次证券发行的保荐机构...... 4
二、本次证券发行的保荐机构工作人员情况...... 4
三、发行人基本情况...... 4
四、本次证券发行的保荐机构与发行人的关联关系...... 5
五、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 6
第二节 保荐机构的承诺事项...... 9
第三节 保荐机构对本次证券发行的推荐意见...... 10
一、本保荐机构对本次证券发行的推荐结论...... 10
二、本次证券发行所履行的程序...... 10
三、本次证券发行符合规定的发行条件...... 11
四、发行人存在的主要风险...... 16
五、对发行人发展前景的评价...... 23
六、其他需要说明的事项...... 27

第一节 本次证券发行基本情况

一、本次证券发行的保荐机构

广发证券股份有限公司。

二、本次证券发行的保荐机构工作人员情况

（一）负责本次证券发行的保荐代表人姓名及其执业情况

张强，保荐代表人。曾负责或参与雅图高新推荐挂牌项目、凯伦股份向特定对象发行、凯伦股份配股、天迈科技 IPO、广电计量 IPO、巨力冷链推荐挂牌项目、凯越电子新三板定增等多个项目，并负责多家企业的改制辅导工作，具有丰富的投资银行业务经验。自执业以来，执业记录良好，未受到监管部门的处罚。
付建辉，保荐代表人。曾负责或参与雅图高新推荐挂牌项目、珠江钢琴 IPO、
天赐材料 IPO、顺威股份 IPO，并负责多家企业的改制辅导工作，具有丰富的投资银行业务经验。自执业以来，执业记录良好，未受到监管部门的处罚。

（二）本次证券发行的项目协办人姓名及其执业情况

武晋文，保荐代表人，注册会计师。曾负责或参与雅图高新推荐挂牌项目、好顺科技 IPO、尚航科技 IPO，以及佳都科技定增、高新兴并购等再融资和并购项目，具有丰富的投资银行业务经验。自执业以来，执业记录良好，未受到监管部门的处罚。

（三）项目组其他成员姓名

本次证券发行项目组其他成员为：冯梓轩、胡灏林、沈哲伟、王露晓、邢泳。
三、发行人基本情况

公司名称 雅图高新材料股份有限公司

英文名称 YATUADVANCED MATERIALS CO., LTD.

法定代表人 冯兆均

注册资本 8,421.0526 万元

成立日期 1995 年 4 月 21 日

注册地址 广东省鹤山市古劳镇三连工业区二区

办公地址 广东省鹤山市古劳镇三连工业区二区

联系人 陈鹏

邮政编码 529700

互联网网址 www.yatupaint.com

电话 0750-8773335

传真 0750-8773381

电子邮箱 dongmi@yatupaint.cn

所属行业 C2641 涂料制造

生产、加工、销售：丙烯酸烘漆、丙烯酸清漆、纤维素漆、环氧防腐漆、
丙烯酸漆稀释剂、环氧漆稀释剂、氨基漆稀释剂、7110 甲聚氨酯固化剂、
环氧漆固化剂、硝基底漆、丙烯酸底漆、树脂与色浆；销售：汽车用品，
经营范围 润滑油；货物进出口、技术进出口；汽车钣喷技术服务和培训服务……
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