公告日期：2024-09-30

广发证券股份有限公司
关于雅图高新材料股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市

上市保荐书

二零二四年九月

声 明

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”“保荐人”“保荐机构”或“本保荐机构”）及具体负责本次证券发行上市项目的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和中国证监会及北京证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证本上市保荐书的真实、准确、完整。
如无特别说明，本上市保荐书中所有简称和释义，均与《雅图高新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书》一致。

目 录

声 明 ...... 2
目 录 ...... 3
第一节 本次证券发行基本情况...... 4
一、发行人基本情况...... 4
二、本次证券发行的基本情况...... 14
三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况...... 15
四、发行人与保荐人的关联关系...... 15
第二节 保荐机构的承诺事项...... 17
第三节 保荐机构对本次证券发行上市的推荐意见...... 18
一、本保荐机构对本次证券发行上市的推荐结论...... 18
二、本次证券发行上市所履行的程序...... 18
三、本次发行符合上市条件...... 19
四、保荐机构对发行人持续督导工作的安排...... 24
五、保荐机构和相关保荐代表人的联系方式...... 25
六、保荐机构认为应当说明的其他事项...... 25

第一节 本次证券发行基本情况

一、发行人基本情况

（一）发行人基本信息

公司名称 雅图高新材料股份有限公司

英文名称 YatuAdvanced Materials Co., Ltd.

法定代表人 冯兆均

注册资本 8,421.0526 万元

成立日期 1995 年 4 月 21 日

注册地址 广东省鹤山市古劳镇三连工业区二区

办公地址 广东省鹤山市古劳镇三连工业区二区

联系人 陈鹏

邮政编码 529700

互联网网址 www.yatupaint.com

电话 0750-8773335

传真 0750-8773381

电子邮箱 dongmi@yatupaint.cn

所属行业 C2641 涂料制造

生产、加工、销售：丙烯酸烘漆、丙烯酸清漆、纤维素漆、环氧防腐漆、
丙烯酸漆稀释剂、环氧漆稀释剂、氨基漆稀释剂、7110 甲聚氨酯固化剂、
环氧漆固化剂、硝基底漆、丙烯酸底漆、树脂与色浆；销售：汽车用品，
经营范围 润滑油；货物进出口、技术进出口；汽车钣喷技术服务和培训服务，工业
技术设计及咨询服务。非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；涂装
设备制造；涂装设备销售；塑料制品制造；塑料制品销售。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本次证券发行类型 在北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票

（二）发行人的主营业务

公司是一家集工业涂料研发、生产、销售及专业技能服务于一体的高新技术企业，主营业务为高性能工业涂料的研发、生产及销售。产品主要应用于汽车修补、汽车内外饰以及涵盖新能源商用车、轨道交通及特种车辆在内的其他工业领域。

公司顺应环保发展趋势，积极响应各级政府的环保要求，持续投入资源研发
及生产低挥发性有机物（VOCs）涂料。截至 2024 年 3 月 31 日，公司已拥有 116
项专利，其中发明专利 74 项。公司参与制定或修订了《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》（GB/T6739-2022）、行业标准《汽车修补用涂料》（HG/T5061-2016）及涂料研磨标准《涂料研磨细度的智能测定法细度智能法标准》（T/GDTL 013-2021）。

公司引进国外先进的涂料设备与智能环保生产工艺，率先建成了全自动化生产线，能够实现生……
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