公告日期：2024-12-31

国信证券股份有限公司

关于杭州觅睿科技股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市的

发行保荐书

保荐人（主承销商）

（注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层）

保荐机构声明

本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《股票上市规则》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。

目 录

目 录......2
第一节 本次证券发行基本情况......3

一、保荐代表人情况......3

二、项目协办人及其他项目组成员情况......3

三、发行人基本情况......3

四、发行人与保荐机构的关联情况说明......4

五、保荐机构内部审核程序和内核意见......5
第二节 保荐机构承诺......7
第三节 对本次证券发行的推荐意见......8

一、对本次证券发行的推荐结论......8

二、本次发行履行了法定的决策程序......8

三、本次发行符合《公司法》规定的发行条件......8

四、本次发行符合《证券法》规定的发行条件......9

五、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件......9

六、发行人符合《股票上市规则》规定的发行上市条件...... 11

七、本次发行中直接或间接有偿聘请第三方的核查情况......13

八、发行人私募投资基金备案的核查意见......18
九、对发行人落实《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的

指导意见》的核查意见......18

十、审计截止日后主要经营状况......18

十一、发行人面临的主要风险及发展前景......19

十二、发行人创新发展能力核查意见......28

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐代表人情况

姚焕军先生：国信证券投资银行事业部业务总监，保荐代表人，硕士研究生学历。2013年加入国信证券从事投资银行工作，先后参与了中新赛克（002912）、众望布艺（605003）、彩蝶实业（603073）等IPO项目，博威合金（601137）可转债、万安科技（002590）非公开等再融资项目，山东路桥（000498）、任子行（300311）、博威合金（601137）重组项目，觅睿科技（873697）新三板挂牌等项目。

洪丹女士：国信证券投资银行事业部业务董事，保荐代表人，硕士研究生学历。2010年开始从事投资银行工作，先后参与了初灵信息（300250）、汉鼎股份（300300）、健盛集团（603558）、彩蝶实业（603073）等IPO项目；新澳股份（603889）、桐昆股份（601233）、中威电子（300270）等非公开发行项目；博威合金（601137）重大资产重组项目；博威合金（601137）可转债项目；觅睿科技（873697）新三板挂牌项目。

二、项目协办人及其他项目组成员情况

（一）项目协办人

沈加怡先生：国信证券投资银行事业部高级经理，硕士研究生学历。2019年开始从事投资银行工作，先后参与了众望布艺（605003）、贝泰妮（300957）、中润光学（688307）、彩蝶实业（603073）等IPO项目；孕婴世界（874178）新三板挂牌项目。
（二）项目组其他成员

项目组其他主要成员为：傅毅清先生、黄戎女士

三、发行人基本情况

中文名称：杭州觅睿科技股份有限公司（以下简称“觅睿科技”、“公司”或“发行人”）

英文名称：Hangzhou Meari Technology Co., Ltd.

证券简称：觅睿科技

证券代码：873697

社会统一信用代码：91330108MA28LYP8X9

注册资本：40,816,327元

注册地址：浙江省杭州市滨江区长河街道乳泉路825号荟鼎智创中心4幢

股份公司成立日期：2020年11月26日……
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