公告日期：2023-12-29

招商证券股份有限公司

关于北京国环莱茵环保科技股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在

北京证券交易所上市

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

（深圳市福田区福田街道福华一路 111 号）

声 明

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”或“本保荐机构”）接受北京国环莱茵环保科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“国环科技”或“公司”）的委托，担任国环科技向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构。

本保荐机构及其指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《北交所注册管理办法》”）《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《北交所上市规则》”）《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、北京证券交易所（以下简称“北交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

（本发行保荐书如无特别说明，相关用语含义与《北京国环莱茵环保科技股份有限公司招股说明书（申报稿）》相同）

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3
一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍...... 3
二、发行人基本情况...... 6
三、保荐机构与发行人之间的关联关系...... 6
四、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 7
第二节 保荐机构的承诺 ...... 10
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ...... 11 一、发行人已就本次证券发行履行了《公司法》《证券法》及中国证监会规定
的决策程序...... 11
二、发行人符合《证券法》规定的发行条件...... 12 三、发行人符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理
办法》规定的发行条件...... 13
四、发行人符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》有关规定...... 15
五、发行人存在的主要问题和风险...... 18
六、发行人的发展前景评价...... 25
七、关于发行人的创新发展能力的核查...... 28 八、保荐机构、发行人在本次项目中直接或间接有偿聘请第三方的核查意见

...... 32
九、审计截止日后主要经营状况的核查情况...... 33
十、对本次证券发行的推荐意见...... 34
附件一...... 36
附件二...... 38

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍

保荐机构 保荐代表人 项目协办人 其他项目组成员

招商证券股份有限公司 董瑞钦、李成荫 唐堂 刘奇、张逸潇、张春宝、骆驷
驹、李乐盈、吴一凡、邓津

（一）保荐代表人主要保荐业务执业情况

1、招商证券董瑞钦主要保荐业务执业情况如下：

董瑞钦先生：保荐代表人，注册会计师、具有法律职业资格，本科学历，现任招商证券投资银行委员会副总裁，拥有 10 余年投行从业经历。曾主持或参与的项目有：齐鲁华信（830832.BJ）公开发行并在精选层挂牌、齐鲁银行（832666.NQ）新三板挂牌并融资 15 亿元项目、青农商行（002958.SZ）IPO、泰鹏智能（873132.NQ）、沪鸽口腔（832202.NQ）、中科英泰（831509.NQ）、三力新材（835289.NQ）、莱恩光电（873059.NQ）、青木高新（832640.NQ）新三板挂牌项目等。

2、招商证券李成荫主要保荐业务执业情况如下：

李成荫女士：保荐代表人，硕士学历，现任招商证券投资银行委员会高级经理，曾主持或参与的项目有：亘古电缆 IPO（在审）、朗进科技（300594.SZ）IPO、万邦德（002082.SZ）借壳上市、常辅股份（871396.BJ）公开发行并在精选层挂牌、梓……
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