公告日期：2025-01-14

华泰联合证券有限责任公司

关于

厦门优优汇联信息科技股份有限公司
收购报告书

之

财务顾问报告

（修订版）

收购方财务顾问

深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401
二〇二五年一月

目录

目录 ...... 1
释义 ...... 3
第一节 序言...... 5
第二节 财务顾问承诺与声明 ...... 6
一、财务顾问承诺...... 6
二、财务顾问声明...... 6
第三节 财务顾问意见 ...... 8
一、收购人编制的收购报告书所披露的内容真实、准确、完整...... 8
二、本次收购的目的...... 8
三、收购人的主体资格、收购实力、管理能力、履约能力及诚信记录...... 9
四、对收购人进行证券市场规范化运作辅导的情况...... 18 五、收购人的股权控制结构及其控股股东、实际控制人支配收购人的方式.. 18
六、收购人的收购资金来源及其合法性...... 19
七、对本次收购是否涉及以证券支付收购价款的核查...... 20
八、收购人履行的授权和批准程序...... 20
九、收购过渡期内保持公众公司稳定经营作出的安排...... 20 十、收购人提出的后续计划及本次收购对公众公司经营和持续发展的影响.. 21
十一、收购标的的权利限制情况及其他安排...... 22 十二、收购人及其关联方与被收购公司之间是否存在业务往来，收购人与被 收购公司的董事、监事、高级管理人员是否就其未来任职安排达成某种协议
或者默契；...... 23 十三、公众公司原控股股东、实际控制人及其关联方是否存在未清偿对公司 的负债、未解除公司为其负债提供的担保或者损害公司利益的其他情形...... 23
十四、关于金融类资产、不注入房地产开发及投资类资产的承诺...... 23
十五、本次收购是否触发要约收购条款...... 24
十六、中介机构与收购人、被收购公司及本次收购行为之间关联关系...... 24
十七、对业绩承诺及补偿等特殊投资条款的意见...... 24
十八、本次收购项目聘请第三方情况的说明...... 25

十九、财务顾问意见...... 25

释义

本报告书/本财务顾问报告 指 《华泰联合证券有限责任公司关于厦门优优汇联信息科
技股份有限公司收购报告书之财务顾问报告》

收购报告书 指 《厦门优优汇联信息科技股份有限公司收购报告书》

公众公司/优优汇联/被收购 指 厦门优优汇联信息科技股份有限公司

公司/公司

收购人/传智教育/收购人传 指 江苏传智播客教育科技股份有限公司

智教育

天津田长 指 天津田长企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

天津乐邦 指 天津乐邦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

天津人欢 指 天津人欢企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

天津合鼎 指 天津合鼎企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

天津地宽 指 天津地宽企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

传智教育拟通过协议转让的方式受让苗春、厦门优优汇联
投资合伙企业（有限合伙）、厦门哈峰投资合伙企业（有
限合伙）、厦门优创智教投资合伙企业（有限合伙）等 14
本次收购/本次交易 指 名股东合计持有的优优汇联 15,606,000股股份。本次交易
完成后，传智教育将合计持有公众公司 15,606,000 股股
份，占公众公司股本总额的比例为 51.00%，成为优优汇
联的控股股东

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

证券交易所/深交所 指 深圳证券交易所

股转系统/全国……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。