公告日期：2024-12-31

中信建投证券股份有限公司

关于

朝阳金达钛业股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在北
交所上市

之

发行保荐书

保荐人

二〇二四年十二月

保荐人及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人韩东哲、孙贝洋根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及北京证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。

目录

保荐人及保荐代表人声明 ...... 1
目录...... 2
释义...... 3
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 5

一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人...... 5

二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员...... 6

三、发行人基本情况...... 8

四、保荐人与发行人关联关系的说明...... 17

五、保荐人内部审核程序和内核意见...... 18

六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查...... 20
第二节 保荐人承诺事项 ...... 21
第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 22
第四节 对本次发行的推荐意见 ...... 24

一、发行人关于本次发行的决策程序合法...... 24

二、本次发行符合相关法律规定...... 25

三、发行人的主要风险提示...... 31

四、发行人的发展前景评价...... 36

五、审计截止日后主要经营状况的核查情况...... 37

六、保荐人对本次证券发行的推荐结论...... 37

释义

在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：

保荐人/中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司

公司、本公司、金钛股份、 指 朝阳金达钛业股份有限公司
发行人

本次向不特定合格投资者公开发行股票不超过 70,000,000
本次发行、本次公开发行 指 股（未考虑超额配售选择权的情况下），或不超过
80,500,000 股（全额行使超额配售选择权的情况下）人民
币普通股。

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

北交所、交易所 指 北京证券交易所

股转系统、新三板 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

金达集团 指 朝阳金达集团实业有限公司

朝阳和信嘉赢 指 朝阳和信嘉赢企业管理中心合伙企业（有限合伙）

国家产业投资基金 指 国家产业投资基金有限责任公司

西部超导 指 西部超导材料科技股份有限公司

西部材料 指 西部金属材料股份有限公司

国发航空、航发基金 指 北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）

《公司章程》 指 公司制定并适时修订的《朝阳金达钛业股份有限公司章
程》

股东会、股东大会 指 朝阳金达钛业股份有限公司股东会、朝阳金达钛业股份有
限公司股东大会

董事会 指 朝阳金达钛业股份有限公司董事会

监事会 指 朝阳金达钛业股份有限公司监事会

君致律师、律师 指 北京市君致律师事务所

中审众环、会计师、申报 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师

《注册管理办法》 指 《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注
册管理办法》

《上市规则》 指 《……
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