公告日期：2024-06-27

德邦证券股份有限公司

关于

苏州爱得科技发展股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在
北交所上市

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

（上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼）

二〇二四年六月

保荐人及保荐代表人声明

德邦证券股份有限公司及本项目保荐代表人吴金鑫、杨生荣根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及北京证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。

目 录

释 义 ...... 3
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 5
一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人...... 5
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员...... 5
三、发行人基本情况...... 6
四、保荐人与发行人关联关系的说明...... 6
五、保荐人内部审核程序和内核意见...... 7
第二节 保荐人承诺事项 ...... 9
第三节 对本次发行的推荐意见 ...... 10
一、发行人关于本次发行的决策程序合法...... 10
二、本次发行符合相关法律规定...... 10
三、发行人存在的主要问题和风险...... 15
四、发行人的发展前景评价...... 24
五、发行人创新发展能力的核查意见...... 26六、保荐机构、发行人在本次项目中直接或间接有偿聘请第三方的核查意见.. 29
七、保荐人对私募投资基金备案情况的核查...... 31
八、审计截止日后主要经营状况的核查情况...... 32
九、保荐人对本次证券发行的推荐结论...... 34

释 义

在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：

普通名词释义

公司/发行人/爱得科技 指 苏州爱得科技发展股份有限公司

苏州禾禾稼 指 苏州市禾禾稼企业管理有限公司

上海国药 指 上海国药医疗器械股权投资基金合伙企业（有限合伙）

常州济峰 指 常州济峰股权投资合伙企业（有限合伙）

武汉济峰 指 武汉济峰股权投资合伙企业（有限合伙）

南通嘉乐 指 南通嘉乐一期股权投资基金中心（有限合伙）

南通嘉盛 指 南通嘉盛瑞康投资基金中心（有限合伙）

南通嘉鑫 指 南通嘉鑫瑞康创业投资合伙企业（有限合伙）

圣祁投资 指 上海圣祁投资管理合伙企业（有限合伙）

《章程》/《公司章程》 指 现行有效的《苏州爱得科技发展股份有限公司章程》
保荐人、保荐机构、主 指 德邦证券股份有限公司
承销商、德邦证券
律师、锦天城、锦天城 指 上海市锦天城律师事务所
事务所

会计师、信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

报告期、报告期内、最 指 2021 年度、2022 年度、2023 年度

近三年

报告期各期末 指 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

《公司法》 指 现行《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 现行《中华人民共和国证券法》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

北交所 指 北京证券交易所

全国股转系统、新三板 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司、股转公 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
司

国家统计局 指 中华人民共和国国家统计局

国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会

财政部 指 中华人民共和国财政部

国家卫健委 指 中华人民共和国国……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。