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昨日北向资金流入再超百亿，但大盘仍然跳水，很明显是内资部分离场，前期复苏板块预期兑现。从近期北上资金动向来看，2023年开局以来，连续保持大额净买入，并未看到放缓的迹象，1月北向资金累计净买入1412.90亿元，创历史新高。其中新能源、金融、消费是北向资金加仓的重点。

国务院总理李克强考察人民银行、外汇管理局并主持召开座谈会，其中提到加大金融对扩大内需优化结构支持，可以期待一下央行稳经济的接续政策，利好于提振消费和融资环境。

经济数据方面，中国1月制造业PMI、非制造业PMI和综合PMI产出指数分别为50.1%、54.4%和52.9%，时隔3月，三大指数均回扩张区间，经济景气水平明显提升。

看回今天大盘，截至午盘沪指小涨，板块方面汽车、半导体、钢铁上涨，光伏下跌。

1、消费

白酒今天小跌，往上是7月前高压力位，日线顶背离，MACD呈“死叉”趋势，有回落风险，建议等等回落再加仓，该板块为今年的资金热点。

2、医疗

医疗今天小跌，目前估值不高，去年集采的影响已逐渐钝化，可继续持有，建议等等回落到前期箱体区域再加仓。

3、新能源、光伏

新能源今天下跌，冲高回落，新能源汽车是扩内需促消费的重要抓手，近期上海、浙江、山西等多地集中发布相关支持政策。目前位置不高，前期低位我们已经收集了便宜筹码，可继续持有。

4、芯片

半导体今天上涨，指数的PE-TTM百分位仅为为8.4%（1月31日Wind数据），较低位置，另外下方有双支撑，可继续持仓待涨，建议接近第一条支撑线再继续收集便宜筹码。

5、港股

恒指今天小涨，估值不高，可继续持有，当前位置基本与6月底的前高持平，有突破压力，建议等等回落再考虑加仓。

6、美股

纳指上个交易日上涨，受益于昨晚最新公布的美国经济数据和新一批美股财报传来利好，以下方支撑线为基，我们之前已提前布局，涨了就先别动，接近支撑线再考虑加仓。另外北京时间本周四凌晨美联储将公布利率决定，已基本能预测加息25个基点，主要留意能不能找到何时停止加息的线索。
 

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