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发表于 2024-11-29 08:55:40 股吧网页版 发布于 陕西
沪深300和A500,选哪个?

沪深 300 指数由沪深市场中规模大、流动性好的最具代表性的300 只证券组成。按照过去一年的日均总市值由高到低排名,选取前 300 名的证券作为指数样本,个股在指数中的占比是自由流通量的加权。

A500是在1500个最大市值样本空间中,在待选样本中,优先选取三级行业自由流通市值最大或总市值在样本 空间内排名前 1%的证券作为指数样本。在剩余待选样本中,从各中证一级行业按照自由流通市值选取一定数量证券,使样本数量达到500只。

比较沪深300和中证A500的编制规则,很明显,沪深300是大票集中营,市值是唯一的选股标准。

而A500是选择各个行业的龙头。而且是覆盖了三级行业,也就是只要是细分行业龙头,且规模不是太小,就会入选。

因此,A500实现了广覆盖,行业配置很均衡。

下面我们看一下沪深300和A500的行业占比。可以明显看到A500对比沪深300降低了金融行业的占比。这是因为中国的银行股普遍上市,且规模庞大,因此按照沪深300以大为美的编制规则,一定是银行股占比众多。而对于A500来说,需要各个部分都有代言人。

那么持有沪深300和A500的收益如何呢?截至2024年11月25日,过去五年,A500指数的年化全收益是3.6%;沪深300指数的年化全收益是2.7%。A500稍胜一筹。似乎都不高,原因也很清楚。一方面,2019年的这个时候,A股还处于一场牛市的中间。另一方面,过去几年的疫情、房地产问题、地缘问题等等,对很多企业的基本面造成了一定的冲击。

过去几年,防守型的基金业绩会好一点,比如红利基金,中证红利过去5年的年化收益为10.2%;攻守兼备的基金则表现适中,比如沪深300、中证A500;而进攻性基金表现则比较差一点,比如科创50,过去三年的年复合收益率为-14.4%。

那么是否说,中证红利就是最好的基金之一呢,也不是,不过过去5年一定是。

这里二马再次重复一个观点,没有绝对的好基金,在某个时间点内,在某个特殊情况下,选最合适的基金。

我们接着说,如果想持有一个攻守兼备的基金,到底是沪深300好,还是A500好。应该说,即使都是攻守兼备的基金,A500对比沪深300有更强的进攻性,如果你看好经济复苏,那么A500是更好的选择,相反的情况,选沪深300。如果暴跌后,做超跌反弹,那么A500也是更好的选择


(来源:二马由之的财富号 2024-11-29 08:55) [点击查看原文]

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