美股博通进入万亿市值门槛，这个还是挺牛的。晋级前十名。

博通的股价大涨 24.43%，市值首次突破1万亿美元。博通股价大涨，可以映射到哪些 A 股?目前，主流 A| 芯片主要分为三类：以 GPU 为代表的通用芯片、以 ASIC 定制化为代表的专用芯片以及以 FPGA 为代表的半定制化芯片。GPU 的代表玩家自然是英伟达，而 ASIC 则以博通最为突出、Marvell 次之。博通的定制 ASIC 和英伟达 GPU 在竞争格局上经常会引发对比讨论。预计在未来几年,AI ASIC 的增速将超过 GPU 计算。博通 Ai 收入中 6-7 成来自于 ASIC 的出货。所以这次博通股价大涨，最有可能利好的股票应该是 ASIC 产业链，以及具有AI芯片(AI XPU)定制能力的企业。

润欣科技：公司控股49%芯奇科技，后者有望利用奇异摩尔的Chiplet技术和公司的芯片库优势，为客户提供更加优质、高效的ASIC定制芯片方案。

全志科技：股票代码300458，其ASIC芯片产品在智能音箱、智能安防等领域有较强的市场竞争力，能够为智能设备提供高效的语音处理、图像识别等功能支持。

博通集成：主要从事无线通信集成电路芯片的研发与销售，其 ASIC 芯片产品广泛应用于无线数传、卫星定位等领域，为物联网、智能家居等应用提供了核心芯片支持。

瑞斯康达：公司成功研发多款ASIC自主芯片用于接入设备,大量设备上采用了公司自主研发的芯片。

淳中科技：公司自研ASIC芯片于2023年8月交付Foundry流片。2023年12月底公司已经顺利收到样片。公司业务包含新-代MR数字交互、增强现实等产品。

东软载波：其ASIC芯片产品在电力线载波通信领域应用广泛，为智能电网、智能家居等领域的通信提供了稳定可靠的芯片支持。

天融信：自2003年开始投入ASIC网络加速芯片的研制，已发布网络加速芯片、网络隔离芯片、加解密芯片等专用芯片

根据搜索结果，以下是一些国内从事ASIC芯片的上市公司：

• 灿芯半导体（上海）股份有限公司：股票代码为688691，于2024年4月11日在科创板上市，是中国大陆排名第二、全球排名第五的设计服务企业，与中芯国际深度绑定，为客户提供芯片全定制与工程定制服务。

• 寒武纪：专注于人工智能芯片研发，其ASIC芯片产品在人工智能领域应用广泛，如云端训练、边缘计算等场景，为相关企业提供了高效的计算支持。

• 全志科技：其ASIC芯片产品在智能音箱、智能安防等领域有较强的市场竞争力，能够为智能设备提供高效的语音处理、图像识别等功能支持。

• 国科微：在广播电视、安防监控等领域的ASIC芯片技术较为成熟，其产品为数字电视、网络摄像机等设备提供了核心芯片支持。

• 纳芯微：其硅麦克风信号调理ASIC芯片已进入韦尔股份等头部厂商的合格供应商体系，还在新能源汽车领域实现了对多家主流厂商的批量供货。

• 博通集成：在无线通信、物联网等领域的ASIC芯片研发与应用方面表现突出，为无线设备、智能家居等产品提供了低功耗、高性能的芯片解决方案。

• 东软载波：其ASIC芯片产品在电力线载波通信领域应用广泛，为智能电网、智能家居等领域的通信提供了稳定可靠的芯片支持。

• 紫光国微：在智能安全芯片、特种集成电路等领域技术领先，其ASIC芯片产品广泛应用于金融支付、身份识别、信息安全等重要领域，为保障信息安全提供了有力支撑。

这些公司在ASIC领域具有一定的竞争力和技术积累，部分企业的技术已达国际领先水平，能够与国外先进产品同台竞技。

【Mstech】探讨博通业绩会，继续看好云厂商ASIC+端侧落地

领导好，博通周五业绩会，AI业务大超预期，同时指引#2027年3家客户（谷歌、Meta、字节）ASIC+网络产生的需求达到600-900亿美元。

除此之外，Openai前首席科学家Ilya本周有个talk，强调#基于公开数据预训练的ScalingLaw结束了。

这两件事，成为了近期科技圈的绝对热点。

对此，我们认为未来AI产业的话语权，将由云厂商主导。＃云厂商合作伙伴+端侧落地、将成为25年AI产业的主要叙事：

1⃣参考Ilya的talk，目前免费的互联网数据已经用完了，基于公开数据的预训练Scaling Law已经走到头。

往后AI产业的发展，会向大型云厂商/电子品牌商倾斜。这些企业掌握更多基于海量用户的非公开数据，可以更有斜率的去推进Scaling Law。

2⃣云厂商是如何做的？谷歌+博通推进TPU；AWS+MRVL推进Tranium2；国内也是如此，字节+寒武纪；腾讯+燧原等。

其中海外市场，我更为重视AWS的合作伙伴，公司云的规模比谷歌还大，但ASIC起步慢了一些，现在正奋起直追，Tranium2的量明年肯定是超300万颗的。映射到A股生益电子，XYS可以多重视。

国内市场，寒武纪+燧原也是优秀的公司，寒武纪市场认可度非常高，那么燧原合作伙伴，诸如华勤技术（腾讯云服务器一供）也值得高看一眼。

3⃣推理侧，为跑通ROI，垂直模型2B2C场景会加速落地，下周字节的原动力大会；闪极联合科大讯飞的AI眼镜发布会。都是重要的催化剂。

建议关注

云厂商ASIC：AWS（MRVL）、字节（寒武纪）、腾讯（燧原）等；

云厂商合作伙伴：AWS（生益电子，XYS）；燧原（华勤技术、弘信电子）；

端侧AI： 乐鑫科技、恒玄科技、中科蓝讯、星宸科技、普冉股份、润欣科技、利亚德等。

注：内容来源于网络转载