受美国芯片公司博通市值冲上万亿和超高业绩预期的影响，国内整个周末无论官媒外媒自媒杂媒野媒都在吹ASIC，各种相关概念股的小表格更是满天飞。

一、什么是ASIC？

ASIC，即定制芯片。为特定应用需求而量身定制的芯片，具有高集成度、低功耗和高性能的特点。

相对于GPU、CPU这类通用的芯片，具有更高的集成度、更低的功耗和更高的性能。它们被广泛应用于各种领域，如通信、计算机、汽车、工业控制、消费电子等。尽管ASIC的设计周期较长，灵活性较低，但可以实现更高的性能和功耗优化。

说起AI芯片，大家首先想到的就是英伟达的GPU，但GPU只是一部分。目前，主流AI芯片主要分为三类：以GPU为代表的通用芯片、以ASIC定制化为代表的专用芯片以及以FPGA为代表的半定制化芯片。GPU的代表玩家自然是英伟达，而ASIC的最大玩家则是刚晋升为万亿市值的博通。

博通的定制ASIC和英伟达GPU在竞争格局上经常会引发对比讨论，有国外分析师表示，这是一种“苹果vs橘子”式的比较（意指两者存在固有或根本差异，各司其职，互为补充）。

同时他也补充称，“我们预计在未来几年，AI ASIC的增速将超过GPU计算。”

有报告指出，AI推理计算需求将快速提升，预计其将占通用人工智能总计算需求的70%以上，推理计算的需求甚至可以超过训练计算需求，达到后者的4.5倍。英伟达GPU目前在推理市场中市占率约80%，但随着大型科技公司定制化ASIC芯片不断涌现，这一比例有望在2028年下降至50%左右。

随着推理算力占比有望提升，众多分析师们一致认为，定制化芯片或大有可为。

以博通为代表的供应商最新交出的亮眼财报，已证明了眼下ASIC需求的强劲程度。

二、全球都在吹ASIC，究竟能炒多久？

吹这么猛，A股的相关个股甚至整个芯片板块是高开低走还是高开高走呢？这不重要，重要的是这个ASIC并不是啥虚构的概念，而是一种实实在在高需求的芯片，所以相关芯片公司的业绩肯定也是能逐步得到释放和验证的，这是一个长期的投资方向。

国内大部分ASIC相关的上市公司都在科创板，咱们大A的科创芯片ETF也可以充分受益，例如上周四那天中芯中微海光这类权重大票下跌，但科创芯片ETF却能收红，最大的功臣就是ASIC相关的几个票的大涨幅拉红了指数。所以，不知道买哪只票的话，直接来一点科创芯片ETF，也能赶上ASIC的风口飞一会儿。