“重大利好”！房地产纾困基金增资200亿元给信达地产，明天地产板块即将大反弹！
看到这里，是不是很熟悉的节奏？
A股起不起来不好说，但我觉得现在的大A，只要不是地产这块搞真正的大新闻，影响很有限。至于地产板块，只能说句“祝好运”。
关于房地产的废话也没必要说多少，这几年说的人多了去了。
就是在想，不知道为什么：1）总想着用各种姿势去“救”房地产，似乎“救”起来就能解决所有的问题；2）区区200亿元，这么点钱，值得众多机构深夜集体大呼利好？
第一个问题，每个人都有自己的答案，内容这块也不方便在股吧上面说了，大家有啥想法可以评论区聊。简单点说，不得不这么去想，但是越这么想越糟糕，越不利于我们大局上的脱困和产业升级转型（发展新质生产力）。
第二个问题，差得远呢，就再加一个零也杯水车薪。机构这么说：1）“惯性思维”+利益纠葛太深；2）总要说点信心的话。
首先看下新闻内容，2022年Q3就开始做了，然后每次都是给那么一点点挤牙膏，最后的效果懂的都懂。
其次，信达地产的财报没有任何正反馈，最多就是说一下“亏损减少了”。
最后，真正的大问题不在这些身上。这两天不是还热热闹闹什么万科、碧桂园的债务能不能继续偿还，付不付得出利息嘛。
当然，对应到市场上，我们还是要“以防万一”，看看要真炒作能炒啥。
看了一遍下来，炒“AMC”，也就是不良资产处理。挺熟悉的题材，建议真的要看的朋友，和23年还是24年炒的时候一样，看“地方AMC”+“小市值高弹性”题材，比如银宝山新什么的。
回到我自己的持仓上，依旧看好“新质生产力”，新时代中国资产——$人工智能AIETF(SH515070)$ （今天没找到T的机会，反正就是单纯加仓了也不怕）。里面不仅有“中国的英伟达”寒王寒武纪，还有中科曙光、中际旭创、新易盛、海康威视、紫光股份等机构的传统科技爱股，也有澜起科技、科大讯飞、韦尔股份等不错的公司。
$上证指数(SH000001)$ $深证成指(SZ399001)$
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（来源：星晨ALex的财富号 2025-01-09 21:56） [点击查看原文]
破位放量下跌怎么办？计算器预期就在，被别小作文骗了筹码！
不知道是不是不如2025A股开局不佳，大家的市场情绪都不怎么样。熟悉已久的小作文骗炮骗筹码情节又来了，这次还是盯上了热点题材CPO的热股中际旭创。中际旭创的基本面这块今天不谈，毕竟作为知名的机构爱股之一，解读太多了。今天说一下，所谓的小作文是啥，以及如何来骗筹码的。
传言1：海外砍单30%；传言2：未来三年对岸降中资供应链到0；传言3：关税。看起来简直就是，从“砍残到彻底终结”一条路服务。
然后，我看了公司的回应。
1：进入2025年我们主力是800G比2024年更大规模上量，今年全球CSP厂商用以太网技术组网，也会单独采购很多800G需求，基本以单模为主。目前没有任何客户对公司砍单，公司是主力供应商，很多客户取得了不错的份额。无论是交付、产能、800G准备情况，性价比，绝对领先，不存在砍单的情况。
2：实在是太老掉牙都懒得解释的那种。无非是现在中美又来了一点折腾，然后套一个地缘zz的壳，激发市场对公司海外客户中资需求不在的焦虑。客户需要供应链的稳定和支持，可以说产能、交付、800G准备、1.6T准备中资供应链是可以信赖的合作伙伴，可以给客户提供持续支持。如果降为0对全球客户影响非常大。目前为止没有看到任何客户有这个想法，有这个想法的话会直接告诉公司以及相关的市场机构。
3：也是老套路，无非是背景多了一个懂王对关税问题的辟谣，好像可以反向去解读要加天量关税（属于人家都没做的脑补行为）。公司回应“我们海外产能大批量建设，交付能力提升，为关税预期做好各种准备，也不存在客户担心的加了关税我们收入会急剧下降”。
$中际旭创(SZ300308)$$上证指数(SH000001)$$深证成指(SZ399001)$
