收评:沪指缩量跌0.49% 煤炭、电力等板块走低 免税概念逆市活跃
来源:证券时报网
3日,两市股指盘中震荡下探,北证50指数跌近2%续创新低;两市成交额再度萎缩,全日成交不足6000亿元。
截至收盘,沪指跌0.49%报2982.38点,深证成指跌0.59%报8760.43点,创业板指跌0.3%报1660.12点,北证50指数跌1.97%,科创50指数涨0.38%;两市合计成交5803亿元。
盘面上看,军工、煤炭、电力、医药、银行、酿酒等板块走低,智能电网、信创、财税数字化概念回调;零售、旅游、半导体、地产、食品饮料等板块走强,免税概念、ST板块活跃。
国海证券指出,7月进入政策催化期,市场情绪有望提振,宏观环境大概率为“经济逐步复苏+流动性维持宽松”组合,首选周期和成长风格。二季度经济复苏态势还需进一步政策巩固,随着7月政策催化期的到来,市场情绪有望得到提振,7月也将逐渐迎来业绩披露期,处于行业周期拐点或者业绩景气确定性高的板块有望出现行情催化,关注周期风格中景气度较高行业,以及成长板块中低位企稳的行业。
行业配置重点关注包括:1)重要会议或提振改革与稳增长预期:7月将陆续迎来二十届三中全会以及政治局会议,财税、科技等体制改革以及稳经济政策或存在较多看点,结合前期地产政策、设备更新以及国债发行继续加快落实,顺周期板块有望率先受益,机械、化工等细分行业或将开启新一轮上行周期;2)出海延续高景气,关注第二增长曲线:今年以来出海维持高景气,企业海外布局也呈现加速格局,第二增长曲线或将逐步形成,家电、机械、汽车等优势制造将持续受益;3)全球进入人工智能大时代,AIGC为行业发展带来新机遇,相关产业链有望持续受益。
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