【今日导读】

　　卫星互联网应用逐渐落地，行业有望迎来快速成长

　　新一轮科技革命塑造发展新动能，行业正在大踏步迈向数字化、智能化

　　健全强化工业母机等重点产业链发展体制机制

　　“微软蓝屏”引发全球“大宕机”，信创有望迎来重要拐点

　　雷军：预计小米汽车11月提前完成全年10万辆交付目标

　　该地首批无人驾驶快递车试运营，机构称政策支持下未来行业市场空间或超500亿

　　【主题详情】

　　卫星互联网应用逐渐落地，行业有望迎来快速成长

　　“千帆星座”首批组网卫星发射仪式预计将于8月5日在太原举行，这意味着中国版“星链”即将闪耀星空。“千帆星座”计划即“G60星链”计划。根据规划，一期将完成发射1296颗卫星，未来将打造1.4万多颗低轨宽频多媒体卫星的组网。

　　随着卫星发射、星链发射，信息技术产业已经从互联网时代、移动互联网时代全面进入空天信息时代。卫星互联网应用场景广泛，在军事和民事应用中具有重要意义，是国际科技竞争的焦点。基于频轨资源有限性以及“先占先得，先占永得”的申请规则，各国纷纷加速抢占总量有限的低轨卫星频率和轨道资源。近年来我国政府高度重视和支持卫星互联网产业发展，出台了一系列政策支持卫星互联网建设。我国将卫星互联网建设作为“新基建”的重要一环。甬兴证券认为，未来随着卫星互联网应用逐渐落地，行业有望迎来快速成长，提前布局并卡位重要环节的相关公司有望受益于卫星互联网产业发展。

　　上市公司中，铖昌科技作为国内少数能够提供相控阵T/R芯片完整解决方案的企业之一，产品结构丰富，已批量应用于星载、地面、机载等相控阵雷达及卫星通信领域。臻镭科技产品已经应用于移动通信系统、卫星互联网等民用领域；在商业航天领域特别是低轨大规模星座系统的建设中，公司已成为国产基础元器件最重要的供应商之一。陕西华达生产的电连接器及互连产品应用范围覆盖了各类高轨卫星、低轨卫星、载人飞船、航天货运飞船、空间站、火箭、深空探测等航天各个领域。

　　新一轮科技革命塑造发展新动能，行业正在大踏步迈向数字化、智能化

　　据媒体报道，我国智能航运发展迅速，货运码头全自动化运转、航道数字化管理快速兴起、智能船舶自主航行，“智慧”正成为我国航运高质量发展的重要特征。

　　海洋是联通世界的重要通道，航运是国际贸易的重要桥梁和纽带。航运业承担了超过80%的全球贸易运输任务，对全球贸易和经济增长至关重要。除了传统的海运、港口企业正在大踏步迈向数字化、智能化、绿色化，一些科技公司，像华为、大疆等也在布局相关产业，提供智慧港口解决方案等。航运经济这艘巨轮正在“蓝色引擎”的推动下乘风破浪、逐梦深蓝。

　　上市公司中，皖通科技全资子公司华东电子与华为在港口航运领域已建立深度合作关系。此外，公司智慧高速网络布局覆盖北京、安徽、江苏、湖北、湖南、福建、陕西、重庆、吉林等全国20多个省市，拥有两百余项软件著作权和发明专利。盛视科技与华为已建立战略合作关系，在产品和解决方案开发、市场推广、项目拓展、生态构建等开展全面深入合作，合作领域包括口岸、交通、机场、港口、园区等场景，其中智能交通方面，公司与华为推出的联合解决方案在全国31省各地市及部分海外市场得到了应用。海兰信拥有船舶智能导航系统、机舱自动化系统、船岸一体化通信系统、复合雷达系统等系列海事产品，构建船舶远程信息服务体系，为远洋、沿海、内河客户提供船舶智能化综合解决方案。

　　健全强化工业母机等重点产业链发展体制机制

　　《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》提到，健全提升产业链供应链韧性和安全水平制度。抓紧打造自主可控的产业链供应链，健全强化集成电路、工业母机、医疗装备、仪器仪表、基础软件、工业软件、先进材料等重点产业链发展体制机制，全链条推进技术攻关、成果应用。建立产业链供应链安全风险评估和应对机制。完善产业在国内梯度有序转移的协作机制，推动转出地和承接地利益共享。建设国家战略腹地和关键产业备份。加快完善国家储备体系。完善战略性矿产资源探产供储销统筹和衔接体系。

　　银河证券认为，政策引导新一轮大规模设备更新，新一轮朱格拉周期有望开启，承接新质生产力。随着宏观经济指标边际改善，以通用机床和刀具为代表的顺周期通用设备板块有望启动。

　　公司方面，宇环数控一直专业从事数控磨削设备及智能装备的研发、生产、销售与服务，为客户提供精密磨削与智能制造技术综合解决方案，产品广泛应用于消费电子、汽车工业、新材料、仪器仪表等领域。联赢激光是国内领先的精密激光焊接设备及自动化解决方案供应商，公司的激光焊接设备符合工业母机的标准。

　　“微软蓝屏”引发全球“大宕机”，信创有望迎来重要拐点

　　据媒体报道，7月19日，CrowdStrike Falcon的Sensor更新之后，内核驱动文件csagent.sys导致全球大面积用户的Windows系统出现蓝屏。除系统蓝屏外，Microsoft 365应用程序和服务也出现中断现象，影响了全球的企业和用户。值得注意的是，本次崩溃事件并未影响GNU/Linux发行版和苹果macOS系统设备。Crowdstrike是美国同名软件开发商开发的面向企业和机构的终端安全软件，主要提供端点安全防护、情报威胁和网络攻击防御等服务。

　　民生证券认为，在政策高度支持下，自主可控、国家安全成为科技产业的核心方向之一，看好需求侧、供给侧共同推动下信创行业迎来重要拐点，同时国企改革也将推动行业进一步发展。建议重点关注相关领域龙头。

　　公司方面，达梦数据为国内领先的数据库产品开发服务商，拥有全栈互补的数据库产品布局，市场份额在国内处于领先地位。软通动力在操作系统领域，鸿湖万联发布了面向PC端的SwanLinkOS商业PC发行版（Beta版），是国内首个基于OpenHarmony打造的面向X86平台架构的国产化PC端分布式操作系统，标志着OpenHarmony生态已具备了PC端硬件底座，为北向应用的开发提供了坚实基础。

　　雷军：预计小米汽车11月提前完成全年10万辆交付目标

　　7月19日，在小米2024年发布会暨雷军年度演讲上，雷军分享了小米造车三年来跌宕起伏的心路历程。雷军披露，2024年小米汽车销量目标为保底交付10万辆、冲击12万辆，预计11月提前完成全年10万辆交付目标。而在今年年初，雷军对小米SU7订货目标是7.6万辆。

　　智能+电动硬件全方位布局，构建小米汽车强大投资生态圈。信达证券认为小米SU7各个车型兼具性价比与高性能配置贴合多类用户需求，且智能化、车机生态具有比较优势，结合产能爬坡情况，预计2024年小米汽车交付有望达到10万台左右。小米汽车交付有望逐渐放量，相关零部件供应商有望充分受益。

　　上市公司中，凯众股份此前表示，公司的减振产品与小米汽车有同步开发业务，公司投资的炯熠电子（苏州）有限公司在线控制动产品领域与小米汽车有同步开发业务。鹏翎股份新能源汽车客户涵盖大众安徽汽车、零跑汽车、集度汽车、极氪汽车、东风岚图、哪吒汽车等，2023年新增客户有一汽奥迪新能源、奇瑞汽车、蔚来汽车、理想汽车、小米汽车、小桔汽车，均已建立定点开发项目。

　　该地首批无人驾驶快递车试运营，机构称政策支持下未来行业市场空间或超500亿

　　近日，多地无人驾驶加速落地，从洛阳市邮政管理局获悉，洛阳市首批无人驾驶快递配送车在伊川县试运营。7月18日，自动驾驶公交在海口美兰国际机场上线。

　　近日，多地相继出台政策支持无人驾驶应用试点。6月，工信部等四部门宣布有序开展智能网联汽车准入和上路通行试点，并确定了9个进入试点的联合体；7月，五部门确定20个城市（联合体）为智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市；北京市经信局对《北京市自动驾驶汽车条例（征求意见稿）》公开征集意见，支持自动驾驶汽车用于城市公共电汽车客运、网约车、汽车租赁等城市出行服务。国新证券吕梁分析指出，无人驾驶将会陆续在更多城市的客运、网约车、清扫车、物流运输等场景落地应用，渗透率将进一步提升，自动驾驶产业链有望受益。市场空间方面，国信证券预计2025年国内自动驾驶有望超500亿，远期近3000亿空间。

　　上市公司中，兴民智通在无人驾驶方面基于公司技术和产品基础，已进行了相应布局；公司与百度有相关合作。万集科技表示，在自动驾驶领域，公司基于“车-路-云”整体解决方案架构进行产品及业务布局。公司路侧智能感知系统，集成了激光雷达、毫米波雷达、AI摄像机等传感设备，利用边缘计算技术对感知信息进行分析处理，通过5G/V2X通信，以极低时延将信息传输给周边车辆、移动终端及云端，实现“车-路-云-图”协同交互。公司激光雷达应用于无人驾驶，128线车载激光雷达获得某车企定点函。