巨丰今日策略
巨丰投顾认为随着各项逆周期调节政策措施落地，国内经济步入复苏周期，A股将逐步探明市场底并震荡上行。短期市场遇阻回调并二次探底是逢低布局的机会。目前A股展开超跌反弹行情，建议中期逢低关注半导体、人工智能、车联网等成长股，同时可关注沪深300ETF、中证500ETF等指数基金。
美股
美东时间周一，美国三大股指全线收涨，道指涨0.32%报40415.44点，标普500指数涨1.08%报5564.41点，纳指涨1.58%报18007.57点。科技股方面，特斯拉涨5.15%，英伟达涨4.76%。中概股普遍上涨，好未来涨7.83%，虎牙直播涨7.8%。
A股
周一，市场全天探底回升，三大指数小幅下跌，上证50、沪深300均止步9连阳。截至收盘，沪指跌0.61%报2964.22点，深证成指跌0.38%报8869.82点，创业板指跌0.09%报1723.91点。总体上个股涨多跌少，全市场超2900只个股上涨。沪深两市成交额6565亿，较上个交易日缩量133亿。板块方面，风电、软件、信创、网约车等板块涨幅居前，白酒、免税、银行、化肥等板块跌幅居前。
港股
周一，香港恒指报收17635.88点，涨1.25%，恒生科技指数报收3610.71点，涨2.1%。科网股走强，小米集团涨超4%，美团涨超3%，阿里巴巴、腾讯控股等齐涨；黄金及贵金属板块领跌。
热点
1、数据要素市场化改革推进
重要程度：
7月22日下午，国家数据局局长刘烈宏在国务院新闻办公室举行的“推动高质量发展”系列主题新闻发布会上表示，要激发和增强社会活力，做强做大数据产业。更好发挥市场机制作用，培育壮大数据企业，完善数据流通交易服务生态，打造竞争有序、繁荣活跃的数据产业。我们要坚持以开放促改革，加强数字经济国际合作。
点评：
中邮证券研报认为，2024年数据要素行业将进入政策落地+订单扩容的新阶段。数据局重视释放数据要素价值，发展新质生产力。相关标的：太极股份、深桑达、易华录、云赛智联等。
2、高层：大力支持企业推广人工智能创新应用
高层7月22日在天津调研。他强调：①要着眼于推动科技创新和产业创新融合发展，打造更有效、更具吸引力的科创平台；②要抓住改革契机，用好大规模设备更新等支持政策，大力支持企业推广人工智能创新应用，让更多具有核心竞争力的企业和产品竞相涌现。
疫情跟踪
1、新冠疫情最新消息：柏林或现新冠病毒感染潮。
2、近期，美国多州报告李斯特菌感染病例，造成2人死亡，20余人住院。
宏观
1、五部门：推动大规模节水设备更新和消费品以旧换新
7月22日，国家发改委等五部门发布关于加快发展节水产业的指导意见。意见提出，到2027年节水产业规模达到万亿元，培育形成一批“专精特新”小巨人企业。推广先进节水装备和产品，推动大规模节水设备更新和消费品以旧换新，加快淘汰落后的用水产品和设备。
点评：
国盛证券指出，水利是国民经济社会发展的重要基础设施，不仅直接关系防洪、供水、粮食安全，而且关乎经济、生态、国家安全，对稳投资、扩内需作用显著。万亿国债下发有望推动2024年水利投资实现快速增长。相关标的：宁水集团、三川智慧、双良节能、大禹节水。
2、全国政协召开2024年上半年宏观经济形势分析座谈会
全国政协22日在京召开2024年上半年宏观经济形势分析座谈会，中共中央政治局常委、全国政协主席王沪宁出席并讲话。他表示，要围绕深化经济体制改革重要部署和高质量发展首要任务持续深化研究，多提精准、务实、管用的对策建议，助力改革举措落到实处，更好塑造发展新动能新优势。要落实中共中央关于经济工作的决策部署，做好稳定预期、凝聚共识的工作，唱响中国经济“光明论”，助力实现全年经济社会发展目标。
3、上海：积极引进涉农头部企业和优质社会资本提高投资规模和投资密度
上海印发《上海市现代设施农业专项规划（2024—2035年）》的通知，积极引进涉农头部企业和优质社会资本，提高投资规模和投资密度，加快形成集约高效的“设施农业+”新型农业经营模式，增加非农收入，提高农业生产经营综合效益。围绕超大城市市场需求，健全国家应急战略保障基础设施，重点推进蔬菜等重要地产鲜活农产品设施化生产，强化现代设施装备，持续提高土地产出率、资源利用率和农产品品质，更好地保障市民“菜篮子”。
4、“券商一哥”10连涨！复盘历史发现这一规律
7月22日，“券商一哥”中信证券刷新近3个月以来最大单日涨幅，同时，其已连涨10个交易日，为上市以来首次，该股近日获北向资金的重点加仓。从历史行情上看，中信证券长时间的连涨的行情并不常见，此次的10连涨更是上市以来首次，若统计近十年(2014年以来)行情，其仅有7次连涨7日(及以上)，除本次10连涨外，2次为8连涨，4次为7连涨。在这7次“中信证券连涨时刻”中，上证指数共有6次同期显示为上涨，平均涨幅近5.2%。其余市场主要指数方面，上证50、深证成指、沪深300平均涨幅相对靠前，分别达7.4%、6.6%、6.5%，而中证1000、创业板指、中证500的涨幅均值相对靠后。分行业来看，中信证券所在的非银金融板块涨幅居首，国防军工、房地产、交通运输、银行、食品饮料等板块也表现活跃。
5、“面值退市”老规则遇新现象：非ST公司密集告警专家建议适时优化
近两月有4家非ST公司触发“面值退市”，吉视传媒、亚泰集团、利源股份、华夏幸福最新股价低于1.05元；股价低于1.50元的百余上市公司中，百亿级市值公司近十家，如海航控股、永泰能源等；企业及专家建议，对非ST公司“面值退市”可适当延长考察期或给予股本调整变化的便利。
6、巴菲特再度出手减持比亚迪持股跌破5%
时隔一个月，巴菲特再度出手减持比亚迪。港交所周一文件显示，7月16日，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦以平均每股246.96港元的价格，减持139.55万股比亚迪H股，持仓比例由5.06%降至4.94%。本次减持后，伯克希尔在比亚迪的持股比例已降至5%以下。据华尔街见闻，此前有业内分析人士认为，巴菲特或有减持比亚迪至清仓的打算。他表示，一旦持股比例降至5%，（巴菲特）减持速度会加快，因为持股5%以下股东的减持不需要进行披露。
产业
1、7月共105款游戏获批
重要程度：
7月22日，国家新闻出版署发布2024年7月份国产网络游戏审批信息，共105款游戏获批。中青宝旗下的4款游戏《欢乐搭方块》、《猎宝战机》、《万灵幻想》、《一跳到底》；吉比特旗下的《杖剑传说》、三七互娱旗下的《无限梦境》等在列。
点评：
国金证券研报指出，国产游戏版号发放节奏、数量已常态化。基本面层面，国金证券认为目前游戏市场已进入存量竞争时代，龙头公司优势或进一步凸显。估值端，A股白马游戏公司PE处于较低位置。建议关注龙头公司及后续业绩边际向上且确定性较强或业绩强势的公司。相关标的：恺英网络、巨人网络、神州泰岳、吉比特等。
2、上海三大先导产业母基金成立总出资额890亿元
上海国投先导人工智能私募投资基金合伙企业（有限合伙）、上海国投先导集成电路私募投资基金合伙企业（有限合伙）、上海国投先导生物医药私募投资基金合伙企业（有限合伙）成立，执行事务合伙人均为上海国投先导私募基金管理有限公司，出资额合计890亿元人民币，经营范围均包含：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。国泰君安证裕投资有限公司、海通创新证券投资有限公司均出资参与设立。
3、长江存储突传大消息！在美国起诉美光侵犯其11项专利
据多家媒体报道，中国3D NAND领军企业长江存储已在美国加州北区对美光提起诉讼，指控这家美国公司侵犯了其11项专利，涉及3D NAND操作的各个方面。长江存储请求法院下令美光停止在美国销售其内存，并向其支付专利使用费。
4、稀土新政实施在即：供应过剩和大厂挺价博弈或继续
受《稀土管理条例》出台的影响，目前市场上《稀土管理条例》以外的稀土产品正加紧出货；叠加第三季度缅甸稀土矿进口逐步恢复、江西赣州龙南地区分离厂复产，以及今年第二批稀土指标下放在即，致使供大于求的局面短期难以改善。
A股交易提示
利空提示
万泰生物（603392）：全资子公司与GSK合作宫颈癌疫苗协议终止
睿昂基因（688217）：实际控制人等因涉嫌非法经营被采取措施
个股关注
恒通股份(603223)
公司是南山集团旗下一家集港口建设与运营、清洁能源、全程物流、智慧交通系统研发与应用于一体的综合型物流企业。近年来，恒通股份持续进行业务结构优化，产业布局逐渐完善，目前已形成实体物流、清洁能源（LNG）业务和港口业务三大板块。三大业务板块相辅相成，协同效应明显。
吉鑫科技(601218)
公司的主营业务是研发和生产大型风力发电机组用零部件及对风电场投资与开发，主要产品包括风力发电机组用轮毂、底座、轴、轴承座。公司在风电铸造领域的生产技术及工艺水平居世界领先地位，公司建成省级大型风电金属部件工程技术研究中心，为国家火炬计划重点高新技术企业。
知识分享
带ST标志的股票的含义是什么？
ST标志，是证券交易所对连续两年都亏损的上市公司进行的特别处理。*ST标志，是证券交易所对连续三年都亏损的上市公司进行的特别处理。S*ST标志，是证券交易所对连续亏损三年的上市公司发出退出股票市场的信号。对于这样的股票，建议不要碰。
重要声明：上述信息仅供参考，不作为具体操作建议。市场有风险，投资需谨慎。
（作者：丁臻宇执业证书：A0680613040001）
