①美股三大指数转跌为涨投资者需警惕利好出尽引发市场波动可关注低估值、工业类、资源类股
美股三大股指隔夜收高，科技股领涨，推动标普500指数与纳指结束了此前连续三个交易日的下跌。交易员正在等待美国大选前景的进一步明朗，并关注财报与美联储政策前景。特斯拉和Alphabet将成为“七巨头”中首批发布财报的公司，发布时间均在明早盘后。分析师可能会询问马斯克关于机器人出租车计划的进展。投资者也会深入了解谷歌母公司在人工智能领域的增长情况。对于市场“板块轮动”的迹象，摩根士丹利首席美国股票策略师Mike Wilson认为，美国小盘股近期的优异表现正面临技术阻力，而且缺乏基本面驱动因素，无法在较长一段时间内持续下去。
评论员徐广语：最近几个交易日，美国三大指数均出现了比较明显的下跌。原因在于：第一，美联储降息预期反应非常充分，9月降息预期接近100%，利好出尽后引起股市波动；第二，大选前期一般市场波动较大，变数较多；第三，资金的获利了结，资金从前期的科技股流出，流入小盘股和新兴市场。9月应该是美国货币政策比较重要的转折点，科技股板块只有出现大幅超出预期的业绩才能持续上涨。投资者可以重点关注低估值、工业类、资源类的股票。
东北证券首席投资顾问郭峰：央行下调LPR利率，货币政策主动性增强。红利资产高位震荡，科技板块底部活跃。
②马斯克：特斯拉将在明年小规模生产人形机器人
马斯克昨天在社交媒体上表示，特斯拉将在明年小规模生产人形机器人，供特斯拉内部使用，并有望在2026年为其他公司大批量生产。马斯克4月曾表示，这款名为Optimus的人形机器人年底前将在特斯拉工厂执行任务，最早或在明年末上市销售。据介绍，二代Optimus在直立行走的基础上，行走速度提升了30%；其手指“进化”到除了感知和触觉，还可以在轻握鸡蛋和搬运重物时“游刃有余”。在上个月特斯拉股东大会上，马斯克表示，Optimus机器人将为特斯拉带来巨大利润，明年开始将有超过1000个或者几千个Optimus机器人在特斯拉工作。他还表示，人形机器人可能会在未来某一天将特斯拉的市值提升至25万亿美元。特斯拉股价隔夜收涨5.15%，报251.51美元。
评论员徐广语：特斯拉人形机器人过于超前，AI的发展为其提供了发展机会。但机器人的很多动作“机械属性”明显，行走、感知均有较大的技术瓶颈，成本也较高。特斯拉想靠机器人大幅提高业绩有较大难度。
东北证券首席投资顾问郭峰：高端装备景气加政策扶持，A股人形机器人板块仍然是机构关注的重点。
③大摩：原油供应紧张将持续到三季度四季度供需平衡明年油价下行
原油市场目前供应紧张的情况预计不会长久。摩根士丹利最新报告称，目前供应紧张的局面将持续到三季度的大部分时间。正如国际能源署(IEA)的最新预测数据显示，6月-9月期间，全球范围内的原油库存预计将以每天约80万桶的强劲速度迅速消耗。但到四季度，原油市场的供需将恢复平衡，届时季节性需求带来的顺风将削弱，而且欧佩克国家和非欧佩克的供应都将恢复增长。大摩预计，明年原油市场或许会出现供应过剩的情况，而布伦特原油价格将较目前水平有较大的下跌空间，预计明年布伦特原油价格将回落至每桶70-80美元的中高位区间。本月早些时候，高盛也维持了对本季度布伦特原油均价每桶86美元的预期。
评论员徐广语：未来推升原油价格上涨的因素有望缓解，三季度一直是原油需求的旺季，进入四季度后需求回落。同时，地缘政治风险在未来一年也有望好转。美国高息环境已经开始给经济降温，推动通胀进一步回落，原油价格有望保持平稳。
东北证券首席投资顾问郭峰：上游周期品种景气回落，市场转向下游产品。
④阿斯麦接近与台积电达成下一代EUV光刻机协议
有消息称，台积电董事长今年5月曾秘密拜访阿斯麦总部，洽谈购买下一代极紫外(EUV)光刻设备，当时几乎敲定了北美EUV光刻机的采购计划。该设备预计将于今年秋季入驻台积电研发中心，将助力“A10技术”的开发。该技术属于下一代1nm工艺，代表着半导体技术的重大飞跃，能够生产出更小、更强大、更高效的芯片。阿斯麦股价隔夜收涨5.13%，报941.26美元；台积电ADR收涨2.17%，报169.37美元。
评论员徐广语：台积电和阿斯麦接近敲定下一代极紫外线光刻机。目前芯片性能的发展进入瓶颈，摩尔定律开始失效，影响芯片性能的因素不仅仅局限于芯片工艺，也包括封装、系统适配性以及系统优化。
东北证券首席投资顾问郭峰：中国半导体市场价值巨大，A股半导体产业景气度回升。
⑤Tellurian暴涨超67% 获Woodside能源集团以约9亿美元溢价收购
美国液化天然气出口项目开发商Tellurian股价隔夜暴涨68.13%，报0.96美元。消息面上，澳大利亚油气巨头Woodside能源集团已同意以大约9亿美元收购Tellurian，押注全球对天然气需求的快速增长。Woodside能源集团周一表示，将支付约每股1美元的现金收购Tellurian流通股，这比Tellurian当时收盘价溢价75%以上，目前溢价仍接近4.2%。Woodside能源集团还将收购Tellurian美国墨西哥湾沿岸Driftwood液化天然气(LNG)项目，成为全球LNG开发巨头。
评论员徐广语：近期天然气价格保持稳定，但天然气作为清洁能源，需求一直保持得较为稳定。收购项目使Woodside成为全球天然气领域的巨头公司。
东北证券首席投资顾问郭峰：随着上游气价回落和天然气消费恢复向好，相关板块有望受益。
