通信板块盘中反弹领涨，兆龙互连、天孚通信、太辰光、新易盛、中际旭创等多股上涨，通信ETF（515880）涨超1.4%，资金持续布局，近10天净流入超2.7亿元。

　　消息面，受益于海内外行业景气度提升、需求强劲，此前中际旭创、新易盛等头部光模块厂商相继发布业绩预告称2024H1净利润大幅上涨。其中，中际旭创扣非后净利润预计同比增长260.13%~320.15%，新易盛预计同比增长185.11%~234.41%。

　　相关机构表示，为应对当前快速增长的AI大模型训练需求，降延迟、降成本、降功耗或成为未来光模块的发展趋势。在此背景下，硅光模块（SiP）有望实现快速发展。中际旭创在其2023年报指出，全球SiP市场将在2026年达到近80亿美元，有望占到一半的市场份额，与传统的可插拔光模块平分市场。此外，线性驱动可插拔光模块（LPO）也因其低功耗、低延时等特点受到行业关注。当前，国内头部厂商已在稳步推进SiP和LPO等产品的落地。

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