在资产配置的大时代,投资者可以选择的资产类别越来越多样化,包括股票、债券、现金、海外、不动产、商品、另类投资等,而通过ETF可以轻松进行大类资产配置和切换,方便快捷。
博时基金在ETF指数投资领域拥有深厚的投研积淀,产品线丰富,覆盖A股、A债、港股、美股、商品等大类资产领域,投资工具多元,包括纯被动投资策略、Smart Beta策略、指数增强策略、主动量化策略、CTA策略、FOF配置策略等。
在此基础上,ETF指慧家特别重磅推出《ETF资产洞察》系列课程,本期我们邀请了标普500ETF(513500)基金经理万琼,聊聊美元资产,一键出海,坐享全球投资。
以下是视频精华集锦:
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标普500指数被广泛地用作美国股票市场的测度,这个世界著名的指数覆盖美国经济中主要行业的500多家代表性上市公司,集中在市场的大盘股,约占美国股票市场总市值的80%,它是美国全市场比较理想的代表性指数。如果要去做美股配置,标普500是不错的选择。
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标普500指数代表着美国各个行业在国内和国际上的领先优质企业,标普500指数由纽交所、纳斯达克市场上前500只市值最大的行业龙头公司组成,包括全世界市值领先的股票。
它并不陌生,就在我们的身边。我们来看前十大成份股,都是我们耳熟能详的优秀企业:苹果、微软、亚马逊、英伟达、谷歌等。
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标普500指数的行业也比较均衡,共覆盖美股11个行业的500多家代表性公司。“创新”是其成份股企业的关键词。
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历史数据显示,标普500指数的波动率低于沪深300指数、上证综指。
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统计数据显示,美国指数与国内及亚太地区指数相关性较低,是进行区域分散投资的合适选择之一。标普500指数与国内指数相关性低,能更好地发挥区域分散投资的效果。
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相关产品过往业绩展示(数据来源:基金定期报告)
①博时标普500ETF成立于2013年12月05日,万琼任职日期为2015年10月08日至今。2019-2023年年度收益率为:31.64%、9.53%、24.32%、-11.94%、26.09%,同期业绩比较基准收益率为:32.85%、10.14%、25.23%、-10.99%、27.80%。
②博时标普500ETF联接A类成立于2012年06月14日,C类成立于2018年06月07日,E类成立于2023年07月04日,万琼任职日期为2015年10月08日至今。A类2019-2023年年度收益率为:29.91%、9.21%、22.89%、-11.85%、24.36%;C类2019-2023年年度收益率为:29.37%、8.68%、22.39%、-12.20%、23.92%;E类成立至2024年一季度末历史业绩为:14.66%,同期E类业绩比较基准收益率为:16.02%;2019-2023年同期业绩比较基准收益率为:31.05%、9.94%、23.69%、-10.33%、26.32%。
产品风险等级:中高(此为管理人评级,具体销售以各代销机构评级为准)