要闻精选
1、国家发展改革委发布《关于全面推动基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）项目常态化发行的通知》。其中提出，全面推动基础设施REITs常态化发行。
2、财政部、科技部、工业和信息化部、金融监管总局发布《支持科技创新专项担保计划》。其中提出，银行和政府性融资担保体系分别按不低于贷款金额的20%、不高于贷款金额的80%分担风险责任。融担基金分险比例从20%提高至最高不超过40%。
3、工业和信息化部正式印发通知部署开展“工业母机+”百行万企产需对接活动，加快促进工业母机产业链企业融通发展。活动于2024年7月启动，持续至2027年年底，并将采取“线下线上”相结合的方式开展。
4、上证科创板芯片设计主题指数、上证科创板半导体材料设备主题指数正式发布。据悉，两条指数分别从科创板芯片设计领域、半导体材料设备领域选取50只、30只上市公司证券作为指数样本，反映相应领域科创板上市公司的整体表现。
5、国家统计局数据显示，1—6月份，全国规模以上工业企业实现利润总额35110.3亿元，同比增长3.5%，增速比1—5月份加快0.1个百分点。6月份，规模以上工业企业实现利润同比增长3.6%，增速比5月份加快2.9个百分点。
重大事件
G60星座即将起航，商业航天加速跑或将开启建设元年
G60星座首批组网18颗卫星发射预计于8月5日在太原举行，G60星座采用全频段、多层多轨道星座设计，计划今年发射108颗星，到2027年前，完成一期的1296颗卫星部署。此前，蓝箭鸿擎科技向国际电信联盟（ITU）提交了预发信息（API），概述了一个名为Honghu-3的10000颗卫星的星座计划。
点评：临近8月5日发射节点，商业航天板块将持续存在较强的博弈情况。天风证券军工团队认为，伴随着GW星座、G60星链日益成熟以及海南卫星超级工厂建设落地，火箭与卫星从设计到制造都紧密联系，能有效地降低卫星制造及发射成本，我国商业卫星产业发展将进一步加速，火箭发射能力或将日渐提高。
飞沃科技是中国航发商用航空发动机有限责任公司、中国航发中传机械有限公司、中国航发成都发动机有限公司等航空发动机制造企业的合格供方，并已开始批量供货或小批量试制。
佳缘科技拥有商业航天综合管理系统，对应元器件型号配套和模块关系，并形成一站式资料存储，辅助设计师在元器件选型时做出准确决策。
台积电中国大陆超急订单激增，客户甘愿支付40%溢价
据业内消息人士透露，台积电收到了中国大陆客户超级急件(SHR)订单量的增加，客户愿意为此支付40％的溢价。台积电第二季度毛利率达到53.2%，超出51%~53%的目标。此外，台积电还将第三季度毛利率指引上调至最高55.5%。这些发展都是出乎意料的。台积电观察到客户对高端手机和人工智能（AI）芯片的需求大幅增加。晶圆厂3nm和5nm工厂的利用率将在2024年下半年继续提高。因此，全年业绩预测已上调至更高区间，2024年有望实现大幅增长。
点评：经历2023年市场需求低迷和库存逐步去化后，全球半导体销售额同比增速持续微增，全球半导体行业处于上升周期的确定性不断加强。天风证券潘暕进一步分析指出，销售额持续同比增长预示着行业需求相对去年有所复苏，全年来看，手机/PC出货量预期同比增长，AI带来的端侧换机潮和云端算力建设都将推动半导体进入新一轮周期。
中晶科技主营业务为半导体硅材料，产品主要应用于半导体分立器件芯片以及集成电路领域使用。
龙芯中科第二代GPU核LG200将在2K3000中应用，支持图形加速、科学计算加速、AI加速。在此基础上，后续将基于2K3000的GPGPU技术及3C6000的龙链技术，研制专用GPGPU芯片。
国家发改委、财政部印发汽车以旧换新措施
国家发展改革委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》。其中提到，支持老旧营运货车报废更新。支持报废国三及以下排放标准营运类柴油货车，加快更新为低排放货车。报废并更新购置符合条件的货车，平均每辆车补贴8万元；无报废只更新购置符合条件的货车，平均每辆车补贴3.5万元；只提前报废老旧营运类柴油货车，平均每辆车补贴3万元。推动城市公交车电动化替代，支持新能源公交车及动力电池更新。更新车龄8 年及以上的新能源公交车及动力电池，平均每辆车补贴6万。
点评：对于汽车行业的刺激力度将远好于4月底的政策标准，特别是对于商用车板块，超预期明显，可谓久旱逢霖。民生证券则认为，相比于此前政策，本次政策进一步明确了资金渠道和具体数额，其中中央承担比例高，支持力度大，有望大力推动以旧换新，刺激需求向上。
安凯客车专业生产全系列客车和汽车零部件，公司自动驾驶技术处于L4级别，已经投入市场的有5米、6米、6.6米三个米段的自动驾驶车型，目前正在开发新一代自动驾驶客车。
福田汽车已形成涵盖纯电、混动、氢燃料全技术路线、覆盖全场景的商用车全系产品矩阵，公司发布了国内首辆自动驾驶卡车。
上海创建国家人形机器人制造业创新中心
上海印发《上海市促进工业服务业赋能产业升级行动方案（2024—2027年）》，其中提出，促进人工智能与制造业深度融合。聚焦人工智能在生产制造、研发设计中的落地应用，加快培育为制造业提供人工智能解决方案的供应商，开发故障分析、流程工艺等工业语料产品，推动工业大模型发展，促进制造业全流程智能化。创建国家人形机器人制造业创新中心，在汽车、电气设备生产和零部件加工等领域，打造一批人形机器人赋能制造应用场景，形成机器人生产解决方案。
点评：人形机器人下游应用场景丰富，包括生产制造、应急救援、家庭陪护、教育、医疗等。在产业场景中，人形机器人主要在智能制造领域发力，劳动力缺口扩大导致用工成本上升，工厂机器替人需求逐渐增加，有望进一步加速机器人产业化进程。
天奇股份的工业人形机器人目前已进入新能源汽车工厂总装车间进行实景训练，人形机器人在汽车制造领域的应用落地稳步推进中。
信邦智能是一家以工业机器人、协作机器人及相关智能技术为核心的高端装备设计制造集成公司，主营业务是从事汽车智能化、自动化生产线及成套装备等的设计、研发、制造、装配和销售。
公告精选
长华集团：收到客户新能源车型项目定点通知书
腾达建设：上半年中标项目共计8个金额12.45亿元
广和通：拟将车载前装无线通信模组业务以1.5亿美元出售给EUROPASOLAR
宝丰能源：上半年净利润同比增长46.41%
心脉医疗：获得主动脉阻断球囊导管的医疗器械注册证
协鑫能科：公司今年第一季度总计开工12个电网侧储能项目
盐湖股份：4万吨锂盐一体化项目已完成设计优化及前期手续办理工作
东方证券：上半年实现归母净利润21.11亿元同比增长11.05%
中国广核：宁德5号机组即将开工建设
热景生物：近日获得国内医疗器械注册证2项
极米科技：上半年净利润同比预减96.04%
(作者：朱华雷执业证书：A0680613030001)
