光模块龙头有望开启估值修复!5GETF(159994)跟踪指数涨0.96% 德赛西威涨6.22%
来源:界面新闻
2024年9月3日,通信板块开启修复,成份股中,德赛西威涨6.22%,景旺电子、电连技术、沪电股份均涨超4%。5GETF(159994)市场热度较高,过去5个交易日有4个交易日获得资金净流入,过去一个月日均成交额1835万元。
5GETF(159994)跟踪5G通信指数,该指数布局5G通信产业链成份股,多数成份股处于海外AI科技巨头的供应链中,其中手机“果链”成份股占比高达33%,AI算力 “光模块”概念股占比高达31%,是布局“AI算力+手机”的投资利器。
虽然英伟达的三季度营收指引未达到某些最乐观投资者的想象,但其旗舰新品Blackwell芯片将于四季度开启量产和发货,AI算力趋势未改。反观英伟达供应链,国内光模块龙头的前瞻市盈率仅有12倍左右,经过持续调整已处于历史低位,后续伴随市场情绪的扭转和9月出口数据的发布有望迎来高弹性修复。
国元证券表示,数通光模块市场将超过电信光模块市场。以云计算为代表的技术加速普及,数据中心流量大幅增长,驱动数据中心架构持续升级,带动数通光模块市场的发展。同时,最近两年人工智能技术和应用日新月异,智算成为核心引擎,智算中心网络的互联互通推动数通光模块的创新。AI热潮推动数通光模块市场连续四个季度增长,年化收入所占光模块市场的比例从202年的46.1%大幅增长到2024年第一季度的53.7%。
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