民生证券牟一凌:关注实物消耗主线
来源:中国证券报·中证网
9月5日,民生证券研究院院长助理、首席策略分析师牟一凌在中国证券报“金牛来了”直播间表示,从今年上市公司的中报表现来看,可以看到一些积极的变化。
牟一凌表示,对于需求侧,出口动能的强劲与设备更新政策的效果正在显现,使得营收比较有韧性;对于供给侧,资本开支由正转负,新增产能压力显著缓解;对于经营侧,经营现金流状态的相对健康也使得企业维系日常经营、持续生产的“底气”仍在。
从行业层面来看,牟一凌认为,实物消耗领域例如资源品、运输、公用事业的盈利韧性,以及以消费电子为代表的科技成长产业复苏,是今年中报的两大亮点,也是短期可以重点关注的方向。此外,消费领域例如猪、非乳制品等细分板块,也正在复苏或者受益于下沉市场的消费韧性。
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