NO.1 隔夜市场

　　美股因假期休市一日，欧洲三大股指集体收涨，德国DAX30指数涨0.85%报19425.73点；英国富时100指数涨0.08%报8281.22点；法国CAC40指数涨0.51%报7179.25点。

　　比特币冲高回落至9.5万美元水平附近。

　　WTI原油期货收涨0.23%，报68.88美元/桶；布伦特原油期货涨0.53%，报72.68美元。

　　COMEX黄金期货收跌0.12%报2661.5美元/盎司，COMEX白银期货收涨0.41%报30.68美元/盎司。

　　NO.2 中办、国办最新发布！事关数字贸易

　　11月28日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发关于数字贸易改革创新发展的意见。意见指出，加快发展通信、物联网、云计算、人工智能、区块链、卫星导航等领域对外贸易；鼓励电商平台、经营者、配套服务商等各类主体做大做强，加快打造品牌；放宽数字领域市场准入，推动电信、互联网、文化等领域有序扩大开放；支持数字平台企业有序发展，在引领发展、创造就业、国际竞争中发挥积极作用等。（新华社）

　　NO.3 商务部回应中欧电动汽车反补贴案进展：磋商仍在进行中

　　11月28日，商务部例行新闻发布会上，有记者就中国和欧盟即将就电动汽车关税达成涉及最低价格的协议一事提问。商务部发言人表示，目前磋商仍在进行中。中方希望双方相向而行，按照“务实、平衡”的原则，相互照顾彼此合理关切，回应中欧各界期待，共同推动磋商取得成果。（央视新闻）

　　NO.4 南部战区组织海空兵力位中国黄岩岛领海周边海空域开展战备警巡

　　据南部战区公众号，11月28日，中国人民解放军南部战区组织海空兵力位中国黄岩岛领海周边海空域开展战备警巡。11月以来，战区部队组织海空兵力持续加强黄岩岛领海周边海空域巡逻警戒，进一步强化有关海空域管控力度，坚决捍卫国家主权安全，坚决维护南海地区和平稳定。

　　NO.5 国家广播电视总局发布《数字虚拟人技术要求》

　　11月28日，国家广播电视总局官网发布通知，批准了《数字虚拟人技术要求》。该文件为推荐性行业标准，标准编号为 GY / T 411-2024，自发布之日起实施。值得注意的是，《数字虚拟人技术要求》用单独篇章强调了个人信息安全问题，尤其是要求对真实人脸、人声等生物识别信息进行编辑时，应告知被编辑的个人，并取得其单独同意。

　　NO.6 哪些新举措让群众早日用上新版医保目录药品？国家医保局答每经

　　11月28日，国家医保局举行新闻发布会，介绍2024年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录调整情况。针对新版医保药品目录的落地情况，《每日经济新闻》记者在发布会现场提问：国家医保局将采取哪些新举措让群众早日用上这些新药、好药？国家医保局医药管理司司长黄心宇表示，指导定点医疗机构及时调整用药目录，加强药品配备情况日常监测，推动商业健康保险与基本医保的有效衔接等。

　　医药代表管理办法公开征求意见

　　11月28日，《医药代表管理办法（征求意见稿）》发布。《征求意见稿》对医药代表给出了九大禁止性情形。其中明确，禁止以附加销售药品金额、数量等条件向医疗卫生机构提供捐赠、资助、赞助，或者以捐赠、资助、赞助名义变相输送利益，或者给予礼品、礼金、消费卡（券）和有价证券、股权、其他金融产品等财物。

　　NO.7 市场监管总局对河北、江苏、江西查处整治制售假冒伪劣羽绒制品问题实行挂牌督办

　　11月28日，记者了解到，市场监管总局向河北省、江苏省、江西省市场监管局发出挂牌督办通知书，对3地查处整治制售假冒伪劣羽绒制品问题实行挂牌督办。(央视新闻)

　　NO.8 支持资本市场两项新工具落实不佳？中行：客观看待，稳定器功能是本质

　　近期，市场对于两大支持资本市场的货币政策工具落实情况不佳的讨论声音渐多。11月28日，在中国银行研究院新闻发布会上，中国银行研究院中国金融团队主管李佩珈回答记者提问时表示，股票回购增持再贷款、互换便利两项工具作为支持资本市场的重要创新工具，对于盘活机构资产流动性、增强资金有重要意义。但市场要客观看待，两项工具是稳定器的功能，而不是促进器的功能，这是工具的本质。（第一财经）

　　NO.9 中央军委委员、军委政治工作部上将主任苗华涉嫌严重违纪停职检查

　　11月28日消息，中央军委委员、军委政治工作部上将主任苗华涉嫌严重违纪，经党中央研究，决定对苗华停职检查。（央视新闻）

　　NO.10 国际新闻

　　俄罗斯发动大规模导弹袭击

　　据乌克兰媒体“RBC.UA”报道，当地时间28日上午，俄罗斯对乌克兰发动大规模导弹袭击，据乌克兰空军部队消息，乌多座城市传出爆炸声。报道称，基辅时间28日凌晨5时许，俄军从黑海发射了巡航导弹，不久后，敖德萨和哈尔科夫等地就发生了爆炸。（中国新闻网）

　　普京：俄远程导弹数量是北约的10倍

　　当地时间11月28日，俄罗斯总统普京表示，俄罗斯的远程导弹产量是北约国家总和的10倍，明年还将增加25%至30%。普京称，据军事和技术专家介绍，虽然“榛树”导弹不是大规模杀伤性武器，但在一次打击中大规模使用数个“榛树”导弹，其威力将与使用核武器相当。俄正选择可利用“榛树”导弹攻击的乌克兰境内目标，这些目标可能是乌克兰的军事设施、国防工业企业或基辅的决策中心。（央视新闻）

　　瑞典驻俄罗斯大使馆遭破坏？ 瑞典外交部：正在与使馆保持联系

　　当地时间11月28日，有消息称瑞典驻俄罗斯大使馆当晚遭到破坏。有媒体发布视频显示，三名男子向使馆人员喷水并向使馆投掷瓶子。据悉，这些人已被警方逮捕。瑞典外交部当天向瑞典电视台表示，他们已了解这一事件，正在与瑞典驻俄罗斯大使馆保持联系，驻俄使馆方面正在与俄罗斯当局保持联系。（央视新闻）

　　黎巴嫩军方称以色列多次违反停火协议侵犯黎领空

　　当地时间28日，黎巴嫩军方发表声明称，在停火协议生效之后的11月27日至28日，以色列多次违反协议，侵犯黎巴嫩领空并使用各种武器瞄准黎巴嫩领土。黎陆军司令部正在与有关当局协调，对这些违规行为采取后续行动。

　　拜登：希望特朗普重新考虑对墨加征收关税的计划

　　当地时间11月28日，美国总统拜登表示，希望当选总统特朗普重新考虑对墨西哥和加拿大征收关税的计划，称这可能会“破坏与亲密盟友的关系”。拜登表示，美国被墨西哥、加拿大以及太平洋、大西洋包围，最不应该做的就是破坏与墨西哥和加拿大的关系。

　　NO.1 快手电商宣布废止退款不退货规则

　　快手（HK01024，股价47.4港元，市值2045亿港元）：快手电商官网日前发布公告称，因业务内容调整，经平台综合考虑决策，废止“退款不退货服务”，后续将推出更好的服务产品。对于已开通“退款不退货服务”的商家，快手电商平台将在12月2日终止向商家提供该服务，商家可在12月2日前主动解约，届时到期未解约商家平台会自动终止合约。对于存量订单，系统仍会按原有配置内容执行。

　　点评：此举或提升平台服务标准，促进商家与消费者信任，利于电商生态健康发展。

　　NO.2 超20家上市公司盘后公告药品纳入新版国家医保目录多种创新药在列

　　11月28日，2024年国家医保谈判结果正式公布。据不完全统计，包括一品红、海特生物、广生堂、智飞生物、贝达药业、微芯生物、恒瑞医药、上海谊众、海思科、君实生物、信立泰、人福医药、健民集团、华润三九、长春高新、方盛制药、迪哲医药、泽璟制药、京新药业、以岭药业、德源药业和百济神州在内的22家A股上市公司当日盘后公告药品新进、续约或新增适应症纳入国家医保药品目录。其中有多种创新药在列。

　　点评：这次国家医保谈判的结果对于推动我国医药产业的创新发展、提高患者的医疗保障水平都具有重要意义。

　　NO.3 蔚来称多名恶意造谣涉案人员已被警方拘留

　　蔚来（NIO，股价4.38美元，市值91.56亿美元）：11月28日，蔚来法务部微信公号发文称，公司日前获得通报，针对网络流传的与蔚来相关的资本市场的恶意谣言，多地公安机关经过深入调查，迅速锁定和控制多名故意制造和传播相关谣言的涉案人员（包括此前网络流传的截图所涉人员）。目前，相关人员已被公安机关依法拘留。

　　点评：蔚来打击恶意造谣，彰显企业维护声誉决心，有利于营造良好网络环境。

　　NO.4 索赔800万！字节跳动起诉前实习生

　　字节跳动：近日，字节跳动起诉前实习生田某某篡改代码攻击公司内部模型训练一案，已获法院正式受理。字节跳动请求法院判令田某某赔偿公司侵权损失800万元及合理支出2万元，并公开赔礼道歉。11月28日，《每日经济新闻》记者从字节跳动内部人士处获悉，由于田某某为在读博士，公司将其辞退后首先交由校方处理。但在事件处理期间，田某某多次对外否认，称攻击模型训练任务的不是自己，而是别的实习生，甚至报警称遭到造谣。考虑到田某某完全没有意识到错误，且涉事行为已触犯公司安全红线，公司最终决定向法院起诉，以表明公司严肃态度、杜绝类似事件再次发生。

　　NO.5 永辉超市：确定上海首家学习胖东来自主调改门店为上海金山万达店

　　永辉超市（SH601933，股价4.58元，市值415.6亿元）：11月28日，永辉超市表示，在团队整体评估后，目前确定上海首家学习胖东来自主调改门店为上海金山万达店，其将对超市的经营,从商品结构、品质、价格及卖场布局、动线、环境、服务和员工待遇等方面做全面调改。

　　点评：永辉超市上海金山万达店的全面调改是一次具有深远意义的举措，它将为顾客带来更加优质的购物体验，为超市带来新的发展机遇和挑战。

　　NO.6 特斯拉对供应链付款周期缩短至90天上海工厂超95%零部件来自中国

　　特斯拉（TSLA，股价332.89美元，市值1.07万亿美元）：11月28日，特斯拉公司副总裁陶琳在微博发文透露特斯拉对供应链付款周期，称：“确认了一下这个数据，2024年我们对供应链伙伴的付款周期比去年又缩短了，现在只需要90天左右。上海超级工厂95%以上的零部件都来自咱们本土的供应商，特斯拉在中国乃至全球所取得的成绩都与这些伙伴密不可分。”

　　点评：这显示了特斯拉在优化供应链管理、提高资金流转效率方面的持续努力。对供应商而言是一个积极的信号。

　　NO.7 私募大佬获A股公司董事提名，曾为中学语文老师

　　向日葵（SZ300111，股价3.49元，市值44.92亿元）：11月27日，浙江向日葵大健康科技股份有限公司发布公告称，董事长曹阳因个人原因辞职，不再担任公司任何职务。董事、总经理施华新暂代董事长职责。同时，公司提名吴少钦为第六届董事会非独立董事候选人，吴少钦起初是一名高中语文教师，后在券商行业从业多年，拥有丰富的金融和投资背景，现任北京泰德圣私募基金管理有限公司法定代表人。（每经综合）

　　点评：私募大佬获A股公司董事提名，跨界背景引关注，或将为向日葵带来新的战略方向与市场机遇。

　　NO.8 余杭未来科技城管委会回应“OPPO杭州全球总部停工”

　　OPPO：近日，有市场消息称OPPO位于杭州的OPPO全球移动终端研发总部项目建设进度停滞。11月26日，杭州市余杭区未来科技城（海创园）管委会在浙里办官方平台回应称：“经了解，目前OPPO项目因方案调整现场暂停。”后续是否继续建设，预计何时开工？针对外界关注的问题，11月28日上午，《每日经济新闻》记者联系了OPPO方面了解情况，截至发稿，OPPO方面暂无回应。

　　点评：OPPO杭州全球总部项目停工传闻引关注，管委会回应方案调整，期待后续进展。

　　NO.9 中国恒大披露附属公司天基控股及景程清盘进展

　　中国恒大（HK03333，股价0.163港元，市值21.52亿港元）：11月28日晚，中国恒大发布公告，披露了针对其若干附属公司的清盘呈请及清盘令，并宣布继续停牌。公告显示，针对天基控股的清盘呈请方面，于2024年11月8日，中国恒大（根据清盘人指示行事）向香港高等法院提呈针对天基控股有限公司（中国恒大间接附属公司）的清盘呈请，清盘呈请预定于2025年1月15日在香港高等法院进行聆讯。针对景程的清盘令方面，于2024年11月18日，就若干景程票据的最终实益持有人所提出申请进行聆讯后，英属处女群岛高等法院向景程发出清盘令，并委任安迈顾问有限公司的 Edward Simon Middleton先生及黄咏诗女士以及 Alvarez & Marsal (BVI) Limited 的 Wesley Arthur Edwards 先生为景程的共同及各别清盘人。

　　点评：这提醒了其他上市公司在面对财务困境时，需要谨慎处理与债权人、投资者和监管机构的关系，以维护公司的声誉和市场地位。

　　NO.10 49岁副总马建军坠楼？中铁建投资集团回应

　　中国铁建投资集团：四年前，中国铁建股份有限公司（下称中国铁建）前董事长陈奋健坠楼身亡，曾引发热议。近期，49岁的中国铁建投资集团有限公司（中国铁建子公司）党委常委、副总经理马建军，被传坠楼身亡。11月27日上午，大象新闻记者向中国铁建投资集团有限公司进行了核实，工作人员反复表示，“等官网消息。”另据界面新闻11月28日报道，经多方核实确认，该消息属实，“是十几天前的事”。目前尚不清楚确切的坠楼原因。（每经综合）

数据截至北京时间凌晨4点30分