随着11月行情收官,公募基金业绩排名战也进入最后的冲刺阶段。
今年还剩最后一个月时间,究竟谁将成为最后的大赢家?
混合型基金涨幅榜:百花齐放争夺激烈
先看截至11月末的混合型基金涨幅榜,随着年底的临近,该榜的争夺显得异常激烈。
榜单上排名前列的产品,既有中小基金公司典型代表占据榜首,同时老牌头部公司的产品也重新杀入榜单,而且不同产品之间的业绩差距也并不大,相信在12月的行情中,排序还会有所变化。
具体来看,和10月末相比,涨幅榜再次发生变化。目前年内涨幅排名第一的产品为周德生管理的国盛融盛龙头严选,年内涨幅已达53.6%,领先上个月排名第一的大摩数字经济约2个百分点。
而从持仓布局来看,排名榜一和榜二的产品,布局方向有明显不同。国盛融盛龙头严选重仓金融科技和AI主题两大方向。重仓股包括同花顺、东方财富、指南针,以及中际旭创等个股。
而大摩数字经济年内收益51.63%,个股几乎全部押注AI主题,重仓股包括中际旭创、新易盛、沪电股份和工业富联等。
老牌头部基金公司的产品在榜单依然占据一席之地。华夏北交所精选两年定开年内收益也超过50%,排名第三。而汇添富北交所精选两年定开,也获得了近48%的收益。易方达同样依靠北交所主题基金,也进入了榜单。
值得注意的是,个别前期表现不错的产品,在11月末跌出了涨幅榜。如王鹏管理的宏利景气智选等产品,刘元海管理的东吴新趋势价值线等产品,截至11月末的年内涨幅刚刚超过30%。然而,年末临近,业绩排名争夺异常激烈,要想进入TOP20的涨幅榜,至少需要40%以上的涨幅了。
混合型基金跌幅榜:亏损幅度进一步加大
11月行情,A股市场在震荡中有所上涨。其中,沪指月涨幅1.42%,创业板指数涨幅达2.75%。然而,再看截至11月末的混合型基金跌幅榜,榜单中的产品累计亏损幅度竟然进一步加大。
具体来看,跌幅排名第一的依然是金元顺安优质精选,其累计跌幅从上个月末的36%,扩大到了37.24%
跌幅榜排名第二的,依然是富荣价值精选。值得注意的是,富荣价值精选近三年来多次更换基金经理,而且近三年累计亏损高达63.56%。当然,如果从近三年业绩来看,富荣价值精选还不是亏得最多的。金鹰多元策略混合,近三年亏了72%,简直不把基民的钱当钱啊。
此外,金元顺安、华商基金、恒生前海、建信基金、申万菱信等,都有产品进入混合型基金跌幅榜,今年累计业绩都亏损超过24%。
股票型基金涨幅榜:榜首换人了
再看最新的股票型基金涨幅榜,上个月末仅仅排名第七的华夏优势精选,在11月末一下子排到了榜首位置。而榜单上,其他产品的排名变化不算太大。
具体来看,由宋伯龙管理的华夏优势精选此前并不太引人关注,但11月行情结束之后,该产品以43.27%的累计涨幅,成为股票型基金的冠军。而在近一个月中,华夏优势精选单月涨幅超过6%,也表现非常不错。
从个股布局来看,华夏优势精选重仓创业板、科创板龙头公司。比如宁德时代、东方财富、金山办公、同花顺等。该产品并不聚焦单一题材,新能源、金融科技、低空经济、数据要素等都有涉足。
宋伯龙的操作风格较为灵活。他表示,在9月底行情发动初期,迅速提升仓位,对政策刺激下的股市反弹持积极态度。主要增加了低空经济,AI,券商的仓位。看好未来一段时间内市场的走势,相信相关部门的组合拳将会为中国经济注入新的活力,而A 股市场也将随之走强。具体方向来看,宋伯龙认为新质生产力将会产生显著的超额收益,因此对于低空,AI,数据要素等方向保持中期乐观。
和华夏优势精选形成较大反差的是,由王鹏管理的宏利转型机遇,近一个月下跌近10%,业绩排名也有所下滑。
股票型基金跌幅榜:“绩差生”业绩略有回升
最后,来看股票型基金的跌幅榜。
截至11月末,本榜排名变化不大,但榜单中的产品业绩较上个月末略有回升。
具体来看,上个月跌幅榜冠军申万菱信医药先锋在11月业绩有所反弹,但依然排名跌幅榜第二,年内下跌21.81%。取而代之的,是上个月排名第二的银华农业产业,目前年内累计下跌22.45%。
实际上,在11月行情中,跌幅榜TOP20产品中,有15只产品的业绩出现反弹,仅有5只产品业绩下跌。医药大健康领域产品的表现较好,而这个领域,也是目前跌幅榜中产品数量最多的一类。如金鹰医疗健康产业,本月涨幅超过4%。此外,前海开源公共卫生主题精选,近1月上涨2.9%,招商前沿医疗、工银医疗保健,还有葛兰管理的中欧医疗创新,他们的业绩都有所反弹。