周末影响市场的重要资讯有：《金融时报》发文 “个人已存的定期存款利率也会动态调整”系误读；外商独资医院扩大开放试点；胖东来：公司未进行任何网络平台直播带货；上交所受理“科八条”后首家未盈利企业IPO申请。

　　宏观及市场要闻

　　国家统计局：11月份制造业PMI为50.3% 比上月上升0.2个百分点

　　国家统计局发布的数据显示，11月份，制造业采购经理指数（PMI）为50.3%，比上月上升0.2个百分点，制造业扩张步伐小幅加快。从企业规模看，大型企业PMI为50.9%，比上月下降0.6个百分点，高于临界点；中型企业PMI为50.0%，比上月上升0.6个百分点，位于临界点；小型企业PMI为49.1%，比上月上升1.6个百分点，低于临界点。从分类指数看，在构成制造业PMI的5个分类指数中，生产指数、新订单指数和供应商配送时间指数高于临界点，原材料库存指数和从业人员指数低于临界点。

　　市场利率定价自律机制工作会议强调：存款利率不得违规手工补息贷款利率要符合风险定价原则

　　市场利率定价自律机制工作会议近日在京召开。利率自律机制15家核心成员、其他全国性银行、利率自律机制秘书处有关负责同志参加会议。中国人民银行副行长宣昌能出席会议并讲话。会议强调，要充分发挥利率自律机制重要作用，有效维护市场竞争秩序，畅通货币政策传导，不断提升金融服务实体经济质效。强化利率政策执行，规范金融机构定价行为，促进金融机构提升自主理性定价能力。严格遵守自律约定，存款利率不得违规手工补息，贷款利率要符合风险定价原则。金融机构要认真落实好审议通过的两项自律倡议，做好对客户沟通和解释工作，并将稳定负债成本的效果传导至贷款端，加大对实体经济支持力度，促进金融资源高效配置。各省级利率自律机制要督促辖内金融机构同步落实。

　　央行旗下媒体：“个人已存的定期存款利率也会动态调整”系误读

　　《金融时报》发文指出，全国市场利率定价自律机制近日发布了《关于在存款服务协议中引入“利率调整兜底条款”的倡议》，要求银行应在同客户签署的存款服务协议中加入“利率调整兜底条款”，并于2024年12月1日起生效。记者关注到，对于该条款，市场上有这样一种误读，即如果存款挂牌利率下调了，那么此前已存的3年期、5年期定期存款利率也要下调。记者求证业内人士了解到，事实并非如此。实际上，本次倡议所指“存款服务协议”指对公客户存款存入前涉及存款利率的有效书面材料，包括报价单、相关投标文件、服务协议、承诺函以及定价单等。因此，本次倡议实际是针对这类协议的。《倡议》针对的是长期合同下，对公客户存入的增量资金利率变化，和老百姓没关系。 若利率相关的法律法规、规章政策调整，或中国人民银行存款基准利率、存款自律约定、银行总行存款利率内部授权上限等发生调整，导致协议约定的利率水平超出允许范围，银行应在按本协议约定存款业务开办前及时通知客户银行存款利率调整情况。

　　11月人民银行以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展了8000亿元买断式逆回购操作

　　央行11月29日公告，为维护银行体系流动性合理充裕，2024年11月人民银行以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展了8000亿元买断式逆回购操作。 同日，央行还发布国债买卖业务公告显示，为加大货币政策逆周期调节力度，维护银行体系流动性合理充裕，2024年11月人民银行开展了公开市场国债买卖操作，全月净买入债券面值为2000亿元。

　　下周A股解禁市值近988亿元

　　数据显示，下周A股市场将有51家公司限售股陆续解禁，合计解禁数量为48.57亿股，以最新收盘价计算，合计解禁市值达到987.86亿元。其中12月2日是解禁高峰期，共有18家公司面临限售股解禁，合计解禁市值超829亿元，占下周总解禁规模比例超过80%。按最新收盘价计算，下周解禁市值位居前三的分别是中信建投、鼎阳科技、广厦环能，解禁市值分别为732.01亿元、33.79亿元、19.75亿元。

　　上交所受理“科八条”后首家未盈利企业IPO申请

　　上交所官网显示，西安奕斯伟材料科技股份有限公司在科创板上市的申请获上交所受理。这是证监会《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》发布以来，上交所受理的首家未盈利企业，西安奕斯伟的申报受理体现了资本市场对支持新质生产力，支持具有关键核心技术、市场潜力大、科创属性突出的未盈利科技型企业的制度包容性。

　　行业要闻

　　外商独资医院扩大开放试点：允许在北京、天津、上海、南京、苏州、福州、广州、深圳和海南全岛设立外商独资医院

　　国家卫生健康委、商务部、国家中医药局、国家疾控局4部门印发的《独资医院领域扩大开放试点工作方案》2024年11月29日公布。方案明确允许在北京、天津、上海、南京、苏州、福州、广州、深圳和海南全岛设立外商独资医院（中医类除外，不含并购公立医院），并对试点条件、管理措施等进行了明确规定，推动医疗领域有序扩大开放，引进国际高水平医疗资源，丰富国内医疗服务供给，优化营商环境。同时，进一步加强风险防范，完善事中事后监管措施，确保试点工作平稳有序。

　　全国多地积极推进低空空域管理改革加速低空经济项目落地

　　近段时间，全国多地都在积极推进低空空域管理改革，加速低空经济项目落地。据了解，自开展低空空域管理改革工作以来，湖南、四川、安徽、海南等地先行试点，在管理机制、保障体系、平台搭建等方面取得了突破和创新。各地低空经济的发展势头如火如荼，业内专家建议，低空空域改革在由点及面推进的同时，也要考虑到全国性的统筹和区域协同。要建设有效的低空空域空管与低空航行服务系统，这是推进低空空域管理改革的技术前提。同时权衡好安全与发展的关系，在守住安全的前提下，去最大化地利用低空空域资源，为低空经济腾飞助力。

　　中指研究院：11月百城二手住宅平均价格环比下跌0.57%

　　中指研究院报告显示，根据中国房地产指数系统百城价格指数对全国100个城市新建、二手住宅销售市场及50个城市租赁市场的调查数据，2024年11月，百城二手住宅平均价格为14278元/平方米，环比下跌0.57%，跌幅较10月收窄0.03个百分点；同比下跌7.29%。百城新建住宅平均价格为16592元/平方米，本月受优质改善项目入市带动，新房价格环比结构性上涨0.36%，同比上涨2.40%。全国50个城市住宅平均租金为35.6元/平方米/月，环比下跌0.66%，同比下跌3.18%。11月，住房租赁市场持续处于淡季，需求保持相对低位，重点城市平均租金环比小幅下跌。

　　财政部、海关总署：继续对关税税额在人民币五十元以下的一票货物免征关税

　　财政部、海关总署公告，经国务院同意，继续对关税税额在人民币五十元以下的一票货物免征关税。本公告自2024年12月1日起执行。

　　国务院关税税则委员会：将通过寄递渠道进境物品的限值由现行800元、1000元统一提高至2000元

　　国务院关税税则委员会公布《进境物品关税、增值税、消费税征收办法》。《办法》结合近年实践情况调整完善部分规定，例如将可通过寄递渠道进境物品的限值由现行800元、1000元统一提高至2000元，降低可免税携带进境的雪茄数量，对个别商品归类进行微调，细化和完善分类计价、申报纳税等部分程序性规定等。

　　上海将修订“沪牌”拍卖规定，连缴1年社保或个税可参与拍牌

　　上海市交通委官网发布《上海市非营业性客车额度拍卖管理规定》（修订草案）同时就修订草案内容征询社会公众意见。征询意见时间为2024年11月29日至2024年12月6日。主要修改内容包括优化参拍资格条件。当前，非营业性客车额度可适用于燃油车、增程式电动汽车和混合动力汽车。考虑到近年来经常有市民反映现行《拍卖规定》设置的参拍资格较为严格，导致参拍意愿受阻，故此次修改针对非本市户籍人员参拍资格条件中“有关连续缴纳社会保险或者个人所得税”的年限要求，由原连续缴纳满3年调整为连续缴纳满1年。通过相关调整，进一步优化参拍资格条件，满足更多有需要群众的合理参拍需求。

　　公司要闻

　　上交所对日出东方时任副总经理焦青太予以监管警示其构成短线交易

　　上交所11月29日对日出东方控股股份有限公司时任副总经理焦青太予以监管警示，公司时任副总经理焦青太之配偶在6个月内买入又卖出其所持公司股票，构成《证券法》第四十四条规定的短线交易，违反了《上海证券交易所股票上市规则》第1.4条、第3.4.1条、第3.4.11条等有关规定及其在《董事(监事、高级管理人员)声明及承诺书》中作出的承诺。上交所在文件中表示，经查明，2024年11月29日盘后，日出东方披露公告称，公司时任副总经理焦青太之配偶孙某美于2024年6月6日至2024年11月7日期间，存在买入公司股票后六个月内卖出的行为。其中买入188,700股，金额705,512元；卖出49,400股，金额322,088元，短线交易49,400股，产生收益138,320元。截至前述公告披露日，相关收益已全额上缴公司。

　　跨境通：公司是否进入预重整及重整程序尚存在重大不确定性

　　6天5板跨境通发布股票交易异常波动公告，经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。2023年5月12日，公司收到申请人尹杰发来的《告知函》，申请人以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，但仍具备重整价值为由，于2023年5月10日向太原中院申请对公司进行重整，同时申请进行预重整备案登记。截至本公告披露日，公司尚未收到太原中院对申请人申请公司重整及预重整事项的相关通知或裁定，申请人的申请是否被法院立案受理，公司是否进入预重整及重整程序尚存在重大不确定性。

　　平治信息：与中兴通讯签订战略合作框架协议

　　平治信息公告，公司与中兴通讯签署《战略合作框架协议》，双方将围绕云南智算建设项目建设开展全面、深入的合作。合作目标为充分发挥各自领域的人才、技术、产品及市场等资源优势，携手拓展智算中心建设项目，探索新型商业模式。合作内容为共同推进云南联通智算项目及云南省内其他智算建设项目。本协议有效期为5年，于签订之日起生效。本次签署的协议属于战略合作协议，具体实施计划需合作各方进一步协商确定，存在一定不确定性。

　　同花顺：股东叶琼玖拟减持公司股份不超过200万股

　　同花顺公告，公司持股5%以上股东、董事叶琼玖拟自公告发布之日起15个交易日后的三个月内，以集中竞价交易方式或大宗交易方式合计减持公司股份不超过200万股，占公司总股本的0.37%。

　　先导智能：宁德时代持股比例下降至5%以下

　　先导智能公告，因公司实施2019年股票期权激励计划、2021年限制性股票激励计划，以及宁德时代通过集中竞价和大宗交易的方式减持公司股份，截至2024年11月27日，宁德时代权益变动比例累计尚未达到1%，截至2024年11月28日，其权益变动比例累计超过1%，本次权益变动后，该股东持有公司股份4.99999%，持股比例降至5%以下。

　　先导智能同日还公告称，公司与宁德时代签署战略合作协议，双方将在电芯核心生产设备等领域开展合作，缔结战略合作伙伴关系。根据协议，宁德时代将优先考虑采购先导智能的电芯核心生产设备，并积极拓展模组PACK等领域的相关合作。

　　北京再现百亿“地王” 中海153亿竞得北京组团巨无霸地块

　　北京一宗组团捆绑巨无霸地块11月29日正式拍卖。该组团地块总建设用地面积约14.7公顷，规划建筑规模约39.4万平米，起拍价153亿元，刷新北京土地出让历史纪录，该组团地块最终由中海地产以153.32亿元的价格竞得。该组团由三个地块组成：1、酒仙桥地块建设用地面积约2.8公顷规划建筑规模约7.8万平方米，为二类居住用地。2、十八里店地块建设面积约9.35公顷，为二类居住用地、托幼用地、综合性商业金融服务业用地。3、小红门地块建设用地面积约2.55公顷，规划建筑规模约5.8万平方米，为二类居住用地、托幼用地。

　　胖东来：公司未进行任何网络平台直播带货也未授权任何单位和个人代表我公司进行直播带货

　　胖东来官方声明称，近日，网络平台出现大量利用胖东来视频进行直播带货的情形，此行为对公众造成严重的误导和混淆，并侵犯了大家的合法权益，同时破坏了网络生态的健康和秩序。我公司未进行任何网络平台直播带货，也未授权任何单位和个人代表我公司进行直播带货，请大家切记:在网络上浏览信息时注意甄别，对于网络上未经授权的内容保持警惕，避免被误导、不要上当受骗。

　　东北证券：付鹏近期并未受到监管部门的约谈

　　有市场传闻称，东北证券首席经济学家付鹏被监管约谈。东北证券研究所相关人员表示，付鹏近期并未受到监管部门的约谈。

　　华胜天成：AI应用相关产品收入占比较小

　　七连板华胜天成发布异动公告，公司有关注到部分媒体对公司与华为合作以及公司AI应用产品关注度较高，现就相关事项说明如下：公司与华为主要合作模式为基于项目建设及运营需求采购华为软硬件产品；截至2024年9月30日，公司向华为的供货金额不足1000万元；公司AI应用相关产品主要为“智能客服”、“智能数据助手”等，前述业务确认收入占业务收入比例较小，对公司业绩不构成重大影响。

　　新世界：2024年1-10月泛二次元业态类的营业收入约占2%以下

　　五连板新世界发布异动公告，公司关注到近期IP经济（谷子经济）概念受市场关注度较高，公司目前主营业务为百货零售业，泛二次元业态在公司整体业务板块中占比很小，据公司初步测算，2024年1-10月，泛二次元业态类的营业收入约占本公司2%以下，对公司整体业绩影响有限，敬请广大投资者谨慎投资。

　　南京化纤：南京工艺产品应用到人形机器人市场订单金额仅约10.24万元

　　十连板南京化纤发布股票交易风险提示公告，公司拟通过资产置换、发行股份及支付现金的方式购买南京工艺装备制造股份有限公司100%股份。南京工艺装备制造股份有限公司（简称“南京工艺”）产品下游应用领域包括数控机床、光伏与半导体设备、注塑压铸、智能制造及国防航天等，其中数控机床、光伏与半导体设备、注塑压铸为主要应用领域。南京工艺产品在人形机器人领域实现个别产品应用、未形成批量订单，2024年初至本公告披露日，应用到人形机器人市场的订单金额仅约10.24万元。

　　森麒麟：公司实控人、董事长因涉嫌短线交易收到立案告知书

　　森麒麟公告称，公司实控人、董事长秦龙于2024年4月19日卖出其持有的30,500张“麒麟转债”，于2024年7月3日、7月4日分别买入103,270张、57,160张公司可转债，上述卖出及买入时间间隔未超过6个月，构成短线交易。秦龙已承诺自买入之日起12个月内不以任何方式卖出其持有的160,430张“麒麟转债”。2024年11月29日，秦龙收到中国证监会出具的《立案告知书》，因涉嫌短线交易予以立案。目前公司各项生产经营活动均正常有序进行。

　　德赛西威：股东拟合计减持不超过3.44%公司股份

　　德赛西威公告，惠创投计划在公告之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过1100万股，即不超过公司总股本的2%。另外，公司特定股东神华投资计划在公告之日起3个交易日后的3个月内，以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过798.03万股，即不超过公司总股本的1.44%。

　　金圆股份：因涉嫌信息披露违法违规公司及实控人之一赵辉被证监会立案

　　金圆股份公告，公司及实际控制人之一赵辉于2024年11月29日分别收到中国证监会下发的《立案告知书》。因涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司及赵辉立案。

　　美团发布2024年Q3财报：营收936亿元同比增长22.4%

　　美团-W于11月29日发布2024年第三季度业绩报告。本季度，美团实现营收936亿元，同比增长22.4%。随着中国经济高质量发展扎实推进以及消费信心的提升，三季度，美团年交易用户数、年活跃商户数、年交易用户的年均消费频次均持续增长，并突破历史新高。即时配送订单数增至71亿笔。

　　海外要闻

　　特朗普威胁对金砖国家征收100%关税

　　据法新社报道，美国当选总统特朗普30日威胁说，如果金砖国家削弱美元，他将对金砖国家征收100%的关税。特朗普在他的“真实社交”网站上写道：“我们需要一个承诺……他们既不会创造新的金砖国家货币，也不会支持任何其他货币来取代强大的美元，否则他们将面临100%的关税。”他此番表态直指包括巴西、俄罗斯、印度、中国、南非等国在内的金砖国家。报道说，上个月在俄罗斯喀山举行的金砖国家峰会上，各国讨论了促进非美元交易和加强本币等问题。特朗普发誓要推行贸易保护主义议程，威胁要对邻国和竞争对手征收高额关税。特朗普警告说，如果金砖国家继续他们的计划，他们就应准备好告别向美国出售商品。

　　阿达尼首次回应美国当局的贿赂指控：毫无根据将寻求一切可能的法律手段来解决

　　阿达尼集团创始人高塔姆·阿达尼首次回应美国当局指控他参与2.65亿美元贿赂计划的行为，他声称旗下的港口和电力集团致力于遵守世界级的监管规定。“不到两周前，我们面对了来自美国的一系列关于阿达尼绿色能源公司合规做法的指控。这已经不是我们第一次面临这样的挑战了。”高塔姆·阿达尼在一场演讲中说。美国当局指控高塔姆·阿达尼和他的侄子萨加尔·阿达尼、阿达尼绿色能源公司董事总经理S. Jaain参与了一项行贿计划，以获得印度的电力供应合同，并误导美国投资者。阿达尼集团否认了这些指控，称其“毫无根据”，并打算寻求一切可能的法律手段来解决。

　　黎真主党领导人：将与黎军协调执行黎以停火协议

　　黎巴嫩真主党领导人卡西姆29日表示，真主党将与黎巴嫩军队密切协调，共同执行黎以停火协议。卡西姆当天在黎以停火协议生效后首次发表电视讲话。他说，这并非一项新条约，而是落实联合国安理会第1701号决议的执行计划。真主党将与黎军密切协调，共同执行停火协议。军队将承担起维护黎巴嫩及其边境安全的使命。卡西姆说，真主党在与以色列近14个月的冲突中取得“伟大胜利”，挫败了以色列消灭真主党和抵抗力量的企图。以色列试图通过空袭和定点清除行动实现重塑中东的目的，但这一目的未能实现。卡西姆重申对巴勒斯坦的坚定支持，表示真主党将以不同方式继续履行这一承诺。以色列总理办公室26日晚宣布，以色列安全内阁当晚以10比1的投票结果批准以色列与黎真主党的停火协议。黎真主党表示，接受该协议。停火协议于当地时间27日4时正式生效。

　　美股11月收官：道指与标普500指数均创一年来最佳单月表现双双再创历史新高

　　美股三大指数集体收高，道指涨0.42%，纳指涨0.83%，标普500指数涨0.56%，道指与标普500指数均再创盘中和收盘历史新高。道指11月累涨7.54%、标普500指数11月累涨5.73%，均创下自去年11月份以来的最佳单月表现，纳指11月涨幅为6.21%。芯片股周五普涨，英伟达、阿斯麦涨逾2%，台积电、英特尔涨近2%。比特币盘中触及98000美元，区块链概念股走强，嘉楠科技涨超16%，Bit Digital涨逾4%，Riot Platforms涨超2%。纳斯达克中国金龙指数周五收涨0.60%，热门中概股多数上涨。