上证报中国证券网讯(记者张欣然)近日,中国电气装备集团有限公司(以下简称“中国电气装备”)在上海证券交易所完成全国首单央企高成长产业债(24CEE高K,242013.SH)发行,发行规模15亿元,发行期限3年,票面利率2.08%,全场倍数6.56倍,获得踊跃认购。
本期债券具备科技创新及高成长产业属性,是全国首单中央企业高成长产业债,募集资金除用于偿还银行借款等有息债务、补充流动资金等用途外,还将用于置换科技创新领域相关建设、运营支出。
债券牵头主承销商国泰君安相关项目负责人表示,本期债券能够吸引超百亿资金参与簿记,最终成功以低利率完成发行,体现出资本市场投资者对中国电气装备业务稳健增长、科研成果突出的认可,是高成长产业债降低企业融资成本的又一良好示范。
记者了解到,目前高成长产业债不仅仅是在债券名称中添加了“高成长产业债”的尾缀,同时需要进一步增强对于发行人信息披露及投资者保护条款的设置要求,进一步保护市场化投资者对于发行人整体发展情况的知情权。
据记者核实,本期债券募集说明书充分阐述了电力系统行业的行业现状以及中国电气装备在电力系统行业的整体情况,并明确将在债券存续期内定期披露公司业绩、经营情况;此外,发行人设置了“财务事项承诺条款”和“控制权承诺条款”的高成长产业债投资者保护特别承诺,以进一步增强对于投资者的信用保护。
近年来中国电气装备财务状况稳健、业务稳健增长、市场竞争优势突出、发展前景良好,具备科技创新能力、拥有核心技术,在输配电设备领域具备很强的市场地位和综合竞争力;此外,中国电气装备众多子企业属于专精特新企业,始终坚持研发创新。
“中国电气装备作为目前国内电力设备制造和新能源行业的领军企业,具备极强的高成长属性,我们对于本期债券的发行极为重视,主动增设的信息披露及投资者保护条款,充分体现高成长产业债的品种特点,也展示了我们公司在电力行业未来不断发展的强大自信心。”中国电气装备相关负责人告诉记者。
高成长债的另一个重要特点就是一二级市场的联动,根据上海证券交易所的安排,高成长债券设置二级市场的询报价机制,目前东方证券等多家券商将积极提供做市或询报价服务,通过发挥做市商市场价格发现,做市和询报价联动等方面的作用,提升本期债券二级市场流动性,从而提升本期债券二级市场定价的准确性。