临近年末,摩根基金人事变动频繁。
12月3日上午,大摩内需增长(010314)发布基金经理变更公告,因公司内部调整,基金经理王大鹏于2024年12月2日离任。
在此之前,公司副总经理何晓春11月21日因个人原因离任。5月16日,督察长徐菲菲离任。4月30日,总经理王鸿嫔离任。
《财中社》梳理发现,这些人事变动在不同程度上与摩根基金董事会换届有关。
王大鹏离任同类排名靠后
资料显示,王大鹏为中山大学金融学博士、注册会计师,2010年12月加入摩根基金,现任研究管理部总监、基金经理。
王大鹏作为摩根基金研究管理部总监,其今年投资业绩在行业内表现并不优秀。此次离任的大摩内需增长,王大鹏的任职回报率为-50%,任职回报排名1383/1419;大摩沪港深的任职回报率为-46%,任职回报排名2135/2405。任职回报率达79%的大摩健康产业,任职回报排名147/438,未进前30%。
王大鹏历任产品(截至12月1日)
王大鹏在任期间,大摩内需增长的业绩波动较大,2022年7月出现明显下滑。近期数据当中,仅近三月的回报率为正值,同类排名4474/4573。
截至三季度末,王大鹏在管基金资产净值为29亿元,此次离任的大摩内需增长混合基金规模为2.76亿元。
王大鹏在医药股的投资上也曾遭遇重创。大摩沪港深于2021年底上市,在市场高位时集中持仓医药股,包括药明康德、智飞生物、九洲药业等,进一步加剧了基金的净值回撤。
除了大摩沪港深,截至12月3日,王大鹏在管产品还有大摩健康产业(002708)、大摩卓越成长(233007)、大摩消费领航(233008)等3只。
董事会换届完成副总经理离任
如果说王大鹏卸任大摩内需增长基金经理一职主要是业绩因素,那么,何晓春的离任则可能与董事会换届有关。
11月21日,摩根基金第八届董事会第四次会议审议通过,何晓春离任公司副总经理。
何晓春为中南财经政法大学博士,在多公司担任重要职务,2011年加入金鹰基金,后于2017年进入摩根基金,在投资领域经验丰富,曾在摩根基金管理大摩优享臻选六个月持有期、大摩新兴产业股票、大摩优悦安和、大摩领先优势、大摩品质生活等多只基金产品。
成立较早的大摩品质生活、大摩领先优势任期内回报分别达到84.1%、43.2%,成立在2020年至2022年的产品在任职期内悉数告负。
何晓春历任产品(截止2024年12月1日)
在何晓春之前,5月16日,经第七届董事会第二十九次会议审议,徐菲菲离任督察长一职;更早的4月30日,总经理王鸿嫔离任。
也就是说,5月至11月,公司董事会完成换届,第七届董事会结束,第八届董事会登台。
招募说明书显示,第八届董事会成员有高杰文(Todd Coltman)、黄敏、ZHOU WENTONG、Carlos Alfonso OYARBIDE SECO、Thaddeus Thomas Beczak、蒋松涛。其中,黄敏与 ZHOU WENTONG是新成员。
资料显示,黄敏为麻省理工学院管理学学士,曾任职于摩根大通(纽约)和穆迪投资者服务(纽约)。2024年4月加入摩根士丹利亚洲有限公司,目前担任摩根士丹利董事总经理、摩根士丹利投资管理业务大中华区负责人,现任基金管理人董事。
ZHOU WENTONG(周文秱)为北京大学学士、美国西北大学博士、芝加哥大学工商管理硕士,曾任美国奥本海默基金公司高级基金经理、友邦保险有限公司中国区资产管理中心资深总监、中美联泰大都会人寿保险有限公司首席投资官等,2023年10月加入摩根士丹利基金管理(中国)有限公司,曾任副总经理,现任基金管理人董事、总经理、首席投资官。
企查查资料显示,摩根基金自2023年6月由中外合资变为摩根士丹利国际控股公司独资控股后,一直由Todd Coltman担任董事长一职。