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发表于 2024-12-11 22:25:00 股吧网页版
今天,两大板块爆发——道达投资手记
来源:每日经济新闻

  在第四天的技术直播中,OpenAI推出了ChatGPT内置工具Canvas。Canvas可以为用户编程和写作提供帮助。

  去年1月,由OpenAI打造的ChatGPT火遍了互联网,一跃成为人工智能(AI)领域的现象级应用。之后,无论是资本市场,还是产业界,都掀起了一股人工智能的科技浪潮。

  除上游硬件端高速发展之外,下游应用端的发展也在逐步展开,比如AI耳机、AI眼镜、AI手表、AI玩具等。

  而在资本市场上,从产业链传导规律来看,从上游到下游都会掀起一波行情。

  最近一个月,Applovin等美股AI应用股大涨,掀起了新一轮AI应用炒作的序幕。目前炒作已经轮到了AI眼镜等领域。

  AI眼镜是一款将多功能集成于一体的AI技术载体,当前多家大厂陆续入局并发布AI智能交互眼镜,即将上演“百镜大战”。

  比如,10月以来,包括百度、Looktech、Rokid、影目科技、闪极科技在内的多家公司,加入智能眼镜战场,纷纷发布自家新品。同时,产品形态也开始叠加AR功能。

  有机构表示,AI智能交互眼镜行业元年已至,行业蓄势待发,开始驶入快车道。还有机构表示,2025年起,有望看到眼镜硬件迭代+AI Agents生态崛起+用户突破三重逻辑共振。

  除了AI眼镜之外,AI耳机、AI手表、AI玩具、AI陪伴、AI音箱等也在逐步落地,相关概念股也获得了资金的追捧。

  我们回到市场。

  今天,A股三大指数涨跌不一。截至收盘,上证指数上涨0.29%,深证成指上涨0.33%,创业板指数下跌0.11%。

  沪深两市成交额达到1.78万亿元,较昨日萎缩超4000亿元。沪深京三市个股涨多跌少,共有3800多只个股上涨,个股涨跌幅的中位数为上涨0.9%。

  昨天,达哥在文章中提到,大盘周三有反弹的需求,重点关注上证指数能否突破3440点-3446点区间的压力。

  今天,上证指数果然反弹,盘中最高在3437点,走势符合达哥预期。

  关于上证指数未来一段时间的走势,达哥有两个猜想。

  第一种是慢慢修复昨天的假阴线,然后再顺势突破10月8日的高点。

  第二种是调整几天,然后再度向上走,直到突破10月8日的高点。

  其中,第二种走势,可以用“下蹲是为了更好地起跳”来诠释。

  在12月8日的文章《A股新一轮行情已不远?》中,达哥提到,结合市场震荡时间、重要会议时间、春季攻势时间,市场可能正在进入最为关键的布局时期,新一轮行情可能已不远。

  从11月8日的阶段高点到11月27日的阶段低点,上证指数运行了14个交易日。三角形走势走向收敛,越到末端,其时间会越短。这意味着,假如市场选择向下调整,调整时间大概率会小于14个交易日,这也与春季攻势的时间相契合。

  也就是说,即便市场向下调整,其时间也是“看得见”的。

  以上仅是达哥的猜想,实际走势以市场给出的答案为准。

  不过,无论是哪种走势,达哥认为都应以持股为主。毕竟从9月24日央行宣布创设两项结构性货币政策工具到12月9日政治局会议对货币政策的定调,都在为未来的行情打下基础。

  从资金层面来看,三批中证A500ETF陆续获批及入市,也是看好市场未来的表现。从市场角度来说,也有一个现象能说明投资者对市场的看好,那就是低价股。

  截至今天,沪深京三市股价低于2元的个股只有22只,其中非ST个股仅有6只;创业板中股价低于3元的个股,仅有5只;北证市场已经没有股价低于4元的个股。低价股指数从7月低点以来实现了翻倍。

  短期而言,上证指数下方支撑位依次在3402点、3385点、3350点这三个点位附近,上方压力依次在3440点-3446点区间、3455点、3490点这三个位置附近。

  板块方面,AI应用方向继续获得资金青睐,AI眼镜、豆包AI两大板块爆发。AI眼镜板块指数今天上涨4.79%,位居概念板块涨幅榜首位。与AI有关的无线耳机、AI PC、AI手机、智能穿戴的涨幅,均位居前列。豆包AI相关概念股纷纷大涨。

  需要注意的是,AI已有和AR结合的趋势,这有可能会提振市场对消费电子、元器件的预期。今天,歌尔股份盘中大涨,创下最近两年的新高,对AI眼镜、AR、消费电子均是正面反馈。

  从AI耳机、AI眼镜来看,SoC芯片是端侧AI的重要环节。以RaybanMeta眼镜为例,SOC芯片的成本占据了其综合硬件成本的约三分之一,是最大的成本项。

  人形机器人板块今天出现分歧,出现了一些高切低的现象,这是板块行情走势良性的表现。

  作为AI下游最重要且落地预期速度最快的方向之一,叠加属于新质生产力范畴,再借鉴低空经济的炒作时间,达哥认为,人形机器人板块的炒作不会太快结束。

  除了人形机器人之外,机器狗、机器狼也存在机会。在中国航展上,机器狗、机器狼都有过亮相。

  消费方向今天走强。重要会议关于“全方位扩大国内需求”的表述,叠加元旦及春节即将到来、胖东来人流量火爆刷屏,为市场资金的炒作提供了逻辑。

  消费方向的商业连锁、食品饮料两个板块,共有超过20只个股涨停。从这些涨停个股来看,他们基本都不属于机构票。现在市场的资金主导权还是游资,风格就是题材概念、小盘股、低价股。

  最后达哥作一个总结:今天市场对昨天的假阴线进行修复,符合预期。大盘短期走势已不再重要,重要的是个股。由于市场赚钱效应明显,且市场成交持续在1.5万亿元左右及之上,以轻指数重个股为主。

  板块方面,重视AI应用、人形机器人等方向,消费方向以低位为主。AI应用不断发酵新方向,比如AI眼镜、豆包AI等;此外,市场也由人形机器人方向发散到机器狗、机器狼等方向。

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