国泰君安:人形机器人带来的远期增量“期权”有望助力稀土板块估值抬升
来源:界面新闻
国泰君安在展望2025年度稀土板块策略时表示,市场此前预期未来随着新能源汽车、风电等核心需求动力增速的放缓,稀土市场需求面临增速下滑压力。但我们预计新能源汽车单车耗磁材上升、风电需求转暖仍有望支撑需求增长基本盘,2024年开始落地的设备更新需求有望成为稀土需求新动力。而供给方面,国内供给有序格局已成,海外规划增量多但实际放量缓慢,供给端约束持续。另外人形机器人带来的远期增量“期权”亦有望助力板块估值抬升。
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