【深圳商报讯】(记者陈燕青)12日,备受关注的华福证券增资扩股项目落地。上海联合产权交易所公告显示,本次增资共计参与主体17家,增资总金额约47.57亿元,远超30亿元的募资预期目标,成为今年以来证券行业最大的融资案例。
9月6日,华福证券在上海联合产权交易所公开披露、征集意向投资方。在公开挂牌期间,华福证券共征集了13家新投资人,包括福建金投、福建投资集团、兴业信托、福州左海集团、台州国运集团、上海徐汇资本、上海浦东创投等13家新投资人。
在新增股东中,前两位分别为泉州交发交通产业投资、泉州城建产业投资,出资金额分别为7亿元、5亿元,持股比例分别为3.9%、2.79%。此外,兰生股份和东方创业两家上市公司此前宣布将出资1亿元参与本次增发。
资料显示,华福证券成立于1988年8月,是我国首批成立的券商之一,公司注册地址为福建省福州市,为福建省6家省属国有重点金融企业之一。截至目前,公司共设立50家分公司、145家营业部。公司经营牌照齐全,拥有兴银基金、华福资本、华福投资、华福国际(香港)和华福资管等5家子公司。
华福证券今年业绩良好。据了解,截至11月,华福证券资产总额达856亿元,较年初增长29%,创历史新高。公司合并口径营业收入和累计净利润增长明显,同比分别增长46%和135%。
今年以来,证券行业并购融资不断。11月21日晚间,国泰君安、海通证券发布关联交易报告书(草案)。根据交易方案,国泰君安将以13.83元/股的换股价格,向海通证券全体A股换股股东发行A股;同时,以7.73港元/股的换股价格,向海通证券全体H股换股股东发行H股股票,换股比例为1:0.62。此外,国泰君安计划在本次换股吸收合并的基础上,募集配套资金不超过100亿元。
12月10日晚间,国联证券公告称,上交所并购重组委定于12月17日召开审议会议,审核公司并购民生证券的申请。据悉,国联证券本次拟向国联集团等45名交易对方发行股份,购买交易对方合计持有的民生证券99.26%股份。同时,公司拟募集配套资金不超过20亿元。