宏观新闻

　　1、中国新闻网刊发清华大学中国发展规划研究院常务副院长董煜的文章提到，在经济会议新闻稿中没再出现“超常规”这一句，并不意味着政策力度和政策基调的变化，对此没有必要过度遐想、过度演绎。当然，考虑到明年的外部环境比较复杂，在贸易等领域不排除会有一些“超常规”的情形出现，在形势尚不明朗的情况下，宏观政策需要留好应对的后手和操作的空间，有些招不一定着急出。引而不发，也同样是一种政策艺术。

　　2、央行公布的数据显示，前十一个月社会融资规模增量累计为29.4万亿元，比上年同期少4.24万亿元；前十一个月人民币贷款增加17.1万亿元；11月末，广义货币(M2)余额311.96万亿元，同比增长7.1%。

　　3、央行等九部门联合印发《关于金融支持中国式养老事业服务银发经济高质量发展的指导意见》。其中提到，支持备老群体做好养老资金储备和财富规划。增强年轻群体备老意识，积极培育社会公众养老金融理念，切实提高养老金融的认知度和参与度。意见还提到，研究创设养老专项金融债券、养老主题金融债券，募集资金主要用于养老相关领域。

　　4、全国金融系统工作会议12月13日在京召开。中央金融委员会办公室主任、中央金融工作委员会书记何立峰出席会议并讲话。他强调，要有力有序有效防范化解重点领域金融风险和外部冲击，促进资本市场等各领域平稳健康发展，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

　　5、财政部、税务总局13日联合发布《关于在全国范围实施个人养老金个人所得税优惠政策的公告》。其中提出，自2024年1月1日起，在全国范围实施个人养老金递延纳税优惠政策。

　　6、商务部部长王文涛13日主持召开党组专题会议。会议强调，要大力提振消费。加力扩围实施消费品以旧换新政策，创新多元化消费场景，扩大服务消费，积极发展首发经济。

　　行业新闻

　　1、中国人民银行货币政策司有关负责人表示，明年还将深化汇率市场化改革，加强汇率预期管理，有力应对外部冲击，坚决防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。人民银行还将按照中央经济工作会议提出的要求，提高政策整体效能。

　　2、媒体从商务部获悉，今年以来，消费品以旧换新政策整体带动相关产品销售额超1万亿元。截至12月13日零时，汽车以旧换新带动乘用车销售量超520万辆，其中报废更新超251万辆，置换更新超272万辆；家电以旧换新带动8大类产品销售量超4900万台；家装厨卫“焕新”带动相关产品销售超5100万件；电动自行车以旧换新带动新车销售近90万台。

　　3、工业和信息化部党组书记、部长金壮龙主持召开党组扩大会议。会议要求，开展“人工智能+”行动。巩固信息通信业竞争优势和领先地位，实施“5G+工业互联网”升级行动，加快网络升级“连算成网”。要深入推动工业绿色低碳发展，实施工业节能降碳行动，建设一批零碳工厂、零碳工业园区，促进工业资源规模化、高值化利用。

　　4、中美两国政府代表于2024年12月13日在北京换文签署了《关于修订和延长两国政府科学技术合作协定的议定书》，将《中美科技合作协定》自2024年8月27日起延期5年。

　　5、证监会同意广州期货交易所多晶硅期货和期权注册。证监会将督促广州期货交易所做好各项准备工作，确保多晶硅期货和期权的平稳推出和稳健运行。

　　6、杭州将在中心城区限制国四柴油汽车通行，分两个阶段实施限行措施。第一阶段，从2025年1月1日至2025年12月31日，禁止国四柴油货车在早晚高峰限行区域通行。第二阶段是从2026年1月1日起，限行区域扩大到绕城高速公路合围区域，为了减少对过境车辆影响，限行范围不包括绕城高速公路本身。

　　7、根据机构对储备项目的分析，到2035年全球电力行业对清洁氢的需求量将达到400万吨。这是目前电力行业已签清洁氢协议规模80万吨的五倍。

　　公司新闻

　　1、国泰君安和海通证券发布股东大会决议公告，本次合并重组交易方案等相关议案经股东大会审议，均获高票通过。

　　2、五洋自控公告，实控人签署股份转让协议，股票16日复牌。

　　3、三花智控公告，拟发行H股股票并在香港联交所主板上市。

　　4、国风新材公告，拟购买金张科技58.33%股权，股票16日复牌。

　　5、中科蓝讯发布投资者关系活动记录表，称公司与豆包大模型的合作将分多阶段进行。

　　6、贵州茅台公告称，2024年中期权益分派实施，股权登记日为12月19日。

　　7、惠发食品公告，股东正和昌已减持170万股，减持计划尚未完成。

　　8、吉利百度发表联合声明称，已为极越员工缴纳11月社保，将维护用户车辆正常使用。

　　9、温氏股份公告，拟16.1亿元收购筠诚和瑞91.38%股权，积极把握生物质能源新兴领域。

　　环球市场

　　1、美股周五收盘涨跌不一，道指跌0.20%，连续第7个交易日下跌，纳指涨0.12%，标普500指数收平。本周，道指累计下跌1.82%，标普500指数下跌0.64%，纳指上涨0.34%。博通股价涨幅24%创纪录，市值首次突破1万亿美元大关。热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数收跌1.13%，本周累涨2.07%。欧洲主要股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌0.10%，法国CAC40指数跌0.15%，英国富时100指数跌0.14%。

　　2、大宗商品方面，纽约商品交易所2025年1月交货的轻质原油期货价格上涨1.27美元，收于每桶71.29美元，涨幅为1.81%；2025年2月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨1.08美元，收于每桶74.49美元，涨幅为1.47%。国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌1.61%报2665.9美元/盎司，COMEX白银期货跌1.96%报31美元/盎司。