惠民保走过了第五个年头，已从爆发期走入了稳定发展期。
在近日举办的第四届复旦大学普惠保险与创新论坛上发布的《2024年城市定制型商业医疗保险（惠民保）知识图谱》（下称《知识图谱》）数据显示，截至今年10月末，全国共推出298款地方性惠民保产品，其中今年新增产品数量为12款，较去年的29款进一步放缓。
不过，现存的298款惠民保产品仍迭代不停。《知识图谱》统计发现，在传统惠民保产品迭代中，整体表现出“保障提升”“责任多元”的特点。
产品数量增速持续放缓
“在2020年爆发式增长之后，近几年惠民保市场产品增量明显回调，市场增速趋稳。”复旦大学经济学院副院长、风险管理与保险学系主任许闲表示。
《知识图谱》数据显示，截至2024年10月31日，各省、自治区、直辖市共推出298款地方性惠民保产品。新增产品数量在2020年达到顶峰后逐渐回落，近五年来从2020年的97款一路下滑至今年前10个月的12款，市场增速降为4.20%。
相较于2023年《知识图谱》的统计，今年惠民保停售产品由73款增加为99款。停售产品分布在21个省（自治区、直辖市），各地区停售产品数量不同。其中，湖南省停售产品最多，为16款，江苏省停售产品次之，为15款。
《知识图谱》分析称，停售主要由于产品合并运营、新产品承接替换原有产品等原因。超过60%的停售产品存续时间为1期，产品运营时间越长，市场表现越稳定。运营3期及以上的产品停售主要原因为新产品的承接。
许闲认为，总体而言，“城市定制”惠民保市场依旧可为，目前134个地市惠民保正常运营。省级行政区中，除西藏和港澳台地区外，其他地区均有省级统筹或城市定制产品运行。
迭代主要关注这些方向
许闲认为，尽管新增产品数量有所下降，但是存量的近300款惠民保当中依然蕴藏着不少创新的趋势，其中一大重要特征就是新增产品的种类更为丰富。《知识图谱》数据显示，从今年新增的12款产品来看，有58.33%的产品为传统惠民保产品，而其余产品则包括互联网门诊类、特定群体类、综合责任类惠民产品。
同时，《知识图谱》统计了当前运营的最新版惠民保产品相较于上一年度的变化情况。数据显示，2024年度传统惠民保产品迭代仍然聚焦“十大方向”，包括费率、版本、参保人群、保额、免赔额、赔付比例、责任类别、药品及适应症、增值服务变化，以及提供续保优惠。
“惠民保整体迭代表现出‘保障提升’‘责任多元’的特点。”许闲认为。
十大迭代方向中，产品迭代最关注的是免赔额调整、特药目录和适应症变化以及提供续保优惠，整体导向为吸引更多的参保人继续留存在项目中，提高产品可持续性。
《知识图谱》数据显示，免赔额变化的产品中有97%的产品为降低免赔额。赔付比例变化的产品中，63%的产品涉及不同责任赔付比例的提升。保险金额变化的产品中有85%的产品为提高总保额。责任方面，惠民保产品本身在三大责任及质子重离子责任、CAR-T责任、罕见病责任之外，逐步探索将更多的风险纳入保障范围。例如，增加了重疾给付责任、港澳药械通费用、救护车急救费用等责任。
《知识图谱》特别提到，惠民保责任中非常值得关注的变化是医保外住院责任的覆盖面显著提高。2021年知识图谱的统计中，医保外住院责任占比仅为27.14%，经过了5年的发展，包含医保外住院责任的产品占总产品的比重已经达到83.43%。此外，医保内住院责任和特定高额药品责任覆盖程度一直保持在较高水平。
惠民保在罕见病保障中发挥的作用也得到了更多的讨论、受到了更多的重视。但由于罕见病治疗费用高、过往数据积累不足等特点，惠民保对罕见病的保障方式为“有限责任”叠加“分层保障”，处于罕见病保障探索初期。
许闲表示，许多惠民保产品针对不同人群、不同保障需求开发了升级版产品。但需要特别注意的是，开发升级版后，各地对于基础版的更新迭代不太重视，责任设计过于基础，需要警惕惠民属性改变的问题。
对当地商业健康险市场存正向促进作用
事实上，在许闲看来，惠民保诞生至今，以“不限年龄、不限职业和不限既往症”的普惠特征，将低收入、非标体、新市民等群体纳入保障范围，推进了我国医保、医疗、医药“三医”协同联动的进程。
“我们看惠民保的发展，不只要看惠民保本身，也要看惠民保对于当地保险市场的影响。虽然惠民保对于部分传统业务有挤出效应，但我们通过数据分析发现，总体而言，惠民保对当地商业健康险市场是存在正向促进作用的。”许闲说。
许闲团队利用《中国保险年鉴》数据，结合各地惠民保的首次推出时点，研究发现惠民保推出后，当地的承保险企在本地的商业健康保险年保费收入趋势相较其他公司平均提升约15%，且这一提升作用在惠民保推出首年最为明显。
此外，许闲团队利用重疾险保单层级的大样本微观数据进行分析，发现对于惠民保引入特药责任的城市，特药责任对当地新投保重疾险的投保人选取的保险保额也起到了正向的促进作用。
“以上结果表明，惠民保除了以低廉的价格为更多民众提供健康保障，还在一定程度上起到了教育和筛选作用，让真正更需要保障的投保人自发选择更高的商业健康保险保障，促进了社商融合的进程。”许闲说。
