市场评述

　　一级市场方面，空港兴城集团、盐高新参与美元债新发;

　　二级市场方面，中资美元债投资级市场走势分化，国企板块，中石油、国家电网收窄2-3bps；科技板块，百度走阔2bps；金融板块，中国银行收窄4bps；AMC板块，东方资产收窄2bps左右。

　　债券市场表现

　　新发消息

　　空港兴城集团发行3年期期限，以美元为基准的高级无抵押债券，发行票息为5.4%，规模2.5亿美元。

　　盐高新发行3年期期限，以美元为基准的高级无抵押信用增强可持续债券，发行票息为4.8%，规模9950万美元。

　　图1. 中资及亚洲美元债指数走势（基准=100）

　　图2. 中资房地产、城投板块美元债指数走势（基准=100）

　　图3. 美国国债利率走势（%）

　　市场新闻汇总

　　阿里巴巴：阿里巴巴集团控股有限公司公告，公司与另一名少数股东同意将银泰100%的股权出售给由雅戈尔集团和银泰管理团队成员组成的购买方财团。阿里巴巴目前持有银泰约99%的股权，银泰出售的所得款项总额约为人民币74亿元。阿里巴巴预计因出售银泰而录得的亏损约为人民币93亿元。银泰出售的完成须通过中国经营者集中审查和其他惯例交割条件。

　　中国金茂：12月16日，中国金茂控股集团有限公司发布公告，宣布通过公开挂牌转让方式出售金茂三亚100%股权及海南金茂对金茂三亚的相关债权的潜在主要交易进展。此次交易的挂牌公告期已于2024年12月12日结束，最终确定的受让方为海南骊驰咨询有限公司。12月16日，中国金茂及海南金茂作为出让方，与海南骊驰订立了产权交易合同。据此，海南骊驰同意收购而中国金茂及海南金茂同意出售待售股份及海南金茂同意出让相关债权。此次交易的最终转让总对价为18.49亿人民币，据估值报告，标的公司拥有的金茂三亚希尔顿酒店估值16.06亿元。

　　富力地产：12月16日，富力地产附属公司怡略新交所公告，拟对GZRFPR 6.5 07/11/25等三只美元债进行重组，提供三种方案。

　　债券新发

　　（中泰国际、财联社联合出品，数据来源为彭博、债券交易平台汇总、企业公告)