年内公开债偿还结束后,龙湖集团(00960.HK)再提前偿还明年1月到期的一笔债务。
澎湃新闻从龙湖集团获悉,12月18日,该公司提前偿还10.5亿港元的境外银团贷款。据悉,在该笔还款之后,龙湖集团于2025年1月2日到期的94.5亿港元银团贷款已全部提前偿还完毕。
公开资料显示,除提前偿还境外银团贷款之外,2024年以来,龙湖集团已如期兑付境内债券117亿元,提前兑付CMBS 72亿元。12月,龙湖集团还完成“21龙湖拓展MTN001”债券的本金兑付与付息,涉及总金额约10.3亿元,完成2024年内到期最后一笔公开债的兑付。
2025年仍是龙湖集团的偿债高峰,公开债务约250亿元。在今年的中期业绩会上,龙湖集团透露后续的偿债计划,龙湖集团CFO赵轶介绍,2027年前公司没有到期的境外债券。下半年集团将继续有序推进,提前偿还明年到期的债务,2025年一季度到期的境内债已经提前回购7亿元,还计划提前归集65亿元。
在中债增信债券方面,赵轶介绍,明年到期35亿元,2026年到期23亿元,均计划用经营性物业贷替换。海外银团方面,2025年1月到期的约86亿元银团已偿还16亿元,剩余将在年底前逐步提前偿付;2025年12月到期的约84亿元计划于下半年开始提前逐步偿还。
在美元债上,龙湖集团有4笔美元债,本金额20亿美元,均为2027年以后到期。赵轶介绍,公司也在提前回购美元债,目前已经回购6.9亿美元,存续13.1亿美元。
截至今年6月30日,龙湖集团有息负债1874亿元,相较2023年底减少52亿元。根据龙湖管理层的表述,至今年年底,龙湖集团的负债规模还将持续压降,以实现更持久、更健康的发展。
标普近期发表的报告指出,龙湖集团具有纪律严明的财务管理与管理良好的债务期限,土地支出谨慎、债务到期分散、综合借贷压降有序。通过稳定的现金流及经营性物业贷,龙湖集团将能够全额偿付2024年剩余和2025年到期的境内债券。