华泰证券发文谈及科技/电子2025年主线时表示，2024年电子行业在AI催化以及消费电子需求复苏推动下景气度持续上行。展望2025年，我们看好三大投资主线：1）云厂自研AI算力芯片放量以及AI端侧持续落地，云厂加速推出推理/训练侧自研芯片，端侧智能手机/眼镜作为AI Agent载体落地将进一步拉动产业链需求；2）高阶智驾向下普及带来硬件产业链需求提升，我们看好比亚迪发力低价车型智驾标配，自主品牌开始加速智能化进程；3）自主可控进入新阶段下的投资机遇，国内设备厂国产替代走向高端化与平台化，同时国产化向上游零部件与材料环节延伸。