12月26日，华福证券、财联社和猫头鹰基金研究院联合举办的2024年财富管理高峰论坛暨“财福人生”品牌生态圈合作伙伴大会在上海隆重召开。
回顾过去一年，华福证券以买方思维重塑了财富管理品牌，推出了“财福100”品牌。站在新起点上，华福证券“财福人生”财富管理品牌迎来了生态圈深化合作、共谋发展的重要时刻。
值此之际，华福证券再次汇聚行业内专家学者和金融机构代表，围绕宏观经济、资本市场、财富管理等热点话题展开深入探讨，继续深化品牌生态圈合作伙伴的合作，共同探索财富管理的新模式、新路径。
大会伊始，华福证券党委副书记、总裁黄德良与财联社副总编辑刘兴祥代表主办方分别致辞。
华福证券党委副书记、总裁黄德良在致辞中，对与会嘉宾表示了热烈欢迎与诚挚感谢。他提到，自去年起，华福证券便积极携手各方，搭建起财富管理高峰论坛这一专业对话平台，共同解读市场动态，探索财富管理的新路径。过去一年，华福证券在诸多方面取得显著进展，积极响应政策号召，从顶层设计到业务模式，进行了全方位变革，坚持构建“四点一面”发展新格局，以财富管理为基本面，协同投行、投资、资管、研究业务共同发展，切实服务实体经济。
近期，华福证券增资扩股成果显著，本次增资共计参与主体17家，包括福建金投、福建投资集团、兴业信托、福州市投等4家原股东单位，以及泉州交发集团、泉州海丝产投集团、紫金矿业集团、福州左海集团、台州国运集团、上海徐汇资本、上海浦东创投、宁德国投、东浩兰生会展集团、东方国际创业、泉州丰泽城建、福州国资集团、三明投资集团等福建省内外13家新投资人，增资主体总计出资逾47亿元，远超30亿元的募资预期目标。本次增资完成后，公司资本实力得到大幅提升，创年度行业募资规模之最，这不仅体现了投资者对其未来发展的信心，也为公司持续稳健经营注入强大动力。同时，“财福人生”品牌在过去一年通过一系列服务与活动，赢得了行业多项荣誉，其品牌价值得到了充分彰显。黄德良表示，未来，华福证券将继续贯彻相关会议精神，深化体制机制改革，推动财富管理转型，期待与各界同仁携手共创辉煌。
财联社副总编辑刘兴祥在致辞中回顾了与华福证券的合作历程，指出去年共同主办的财富管理高峰论坛开启了华福证券在财富管理业务全面发力的征程，“财福100”品牌的推出以及“财福人生·百城行”活动的开展，在市场上产生了广泛影响。
刘兴祥还分析了当前财富管理赛道面临的机遇与挑战，强调在政策推动行业向买方投顾转型的背景下，华福证券可以继续深耕财富管理业务，积极探索新模式新路径，财联社也将继续发挥媒体与金融科技服务商的优势，助力财富管理事业发展。
协办方领导猫头鹰研究院总经理矫健则详细阐述了“财福100”基金经理精选体系的成果，近一年来联合推出的百余篇精彩内容，以及为投前和投后提供的全方位服务。他强调了品牌建设在买方投顾行业中的重要性。他表示，猫头鹰基金研究院将秉持独立客观的视角，为“财福人生”品牌提供优质的产品筛选和研究支持，助力其成为投资者信赖的品牌。他还提到，行业参与者应站在买方视角，以提升持有人体验为核心，共同推动行业健康发展。
会议邀请中国首席经济学家论坛理事刘煜辉、华福证券首席经济学家燕翔分别作主题演讲，围绕宏观经济形势和资本市场投资策略分享前沿观点。
重磅发布财富管理行业年度报告：让投顾走向前台
会上，华福证券还发布并解读了财富管理行业年度报告，回顾了中国财富管理行业的发展历程，指出行业正从资产管理向财富管理转型，面临着诸多机遇与挑战。美国财富管理行业的发展经验为中国提供了重要借鉴，特别是在投资顾问法、账户体系和服务框架等方面的变革。
中国财富管理行业在费率改革、投资者服务模式转变等方面取得了积极进展，但仍需解决客户持有体验、投资顾问能力提升等问题。未来，行业应推动广义投资顾问走向前台，构建以客户为中心的服务生态，加强投资顾问队伍建设，以适应市场发展的需求。
“财福人生”产品体系升级与“大航海系列”策略指数首发
“财福人生”品牌在过去一年不断丰富其内涵与外延，通过创新的产品设计和服务模式，致力于为客户提供全方位、个性化的财富管理解决方案。通过“财福人生”品牌年度回顾，展示了“财福人生”产品体系在复杂市场环境下为客户实现财富保值增值的努力与成果。
同时，华福证券宣布对产品与服务体系进行焕新升级，以更好地满足客户需求，提升客户体验，适应市场变化。一是财福100臻选产品体系，面向高净值客户推出一对一高端定制服务，包括财福尊享和财福私享，与信托机构合作推出“财福传家”家族信托和家庭服务信托服务，同时在财福100基金经理池内优中选优，面向高净值客户推出华贵30 FOF服务，面向普通客户推出幸福100基金投顾（筹）服务；二是财福指数宝产品服务。紧跟指数投资大趋势，为投资者提供一站式、全链条、定制化的七大类产品服务；三是大航海系列多元资产投资策略指数体系。
华福证券推出的大航海系列多元资产投资策略指数备受瞩目。该指数以全天候策略为指导，运用量化模型，联通全球多元资产和多元策略，旨在为投资者提供更全面、精准的投资指引。该指数的推出，标志着华福证券在多元资产配置领域迈出了重要一步，为投资者提供了应对市场变化的有效工具。
“财福人生” 品牌的发展历程体现了华福证券以客户为中心的服务理念的不断深化，而大航海系列指数的发布则是公司在投资策略创新方面的重大突破。两者相辅相成，共同构成了华福证券在财富管理领域的核心竞争力，为客户提供了从理念到实践、从服务到产品的全方位财富管理解决方案。
“财福人生”品牌生态圈合作伙伴颁奖仪式
大会举行了隆重的颁奖仪式，发布了财福100年度入选基金经理最新名单，并颁发了财福100年度优秀管理人合作奖项。这些奖项肯定了各合作管理人在过去一年财富管理业务中与华福证券的协同努力，激励行业持续提升服务质量与投资管理水平。华福证券还将与各合作管理人一起持续推动 “财福人生” 品牌的发展，为客户提供优质的理财产品和服务。华福证券私募大赛奖项的揭晓，展示了私募机构在市场中的竞争力。众多私募机构通过参与大赛，展示其优秀的投资策略和产品，为行业发展注入新的活力。
共话2025资本市场投资与财富管理行业发展新趋势
圆桌论坛环节汇聚了行业内各方精英的智慧碰撞，为与会嘉宾展现了投资领域的多元视角和财富管理行业转型创新的广阔前景。两场论坛分别从资本市场投资和财富管理行业自身发展两个关键角度出发，深入探讨了当前面临的问题与未来的发展方向，为从业者提供了丰富的思路和可借鉴的经验。
本次华福证券2024年财富管理高峰论坛暨“财福人生”品牌生态圈合作伙伴大会成功举办，为财富管理行业提供了一个深度交流与合作的平台。与会嘉宾的精彩观点与行业报告的发布，不仅为投资者明确了未来投资方向，也为财富管理机构在行业转型期提供了战略思考与实践路径。展望未来，华福证券表示将继续携手合作伙伴，在财富管理领域不断深耕，为客户提供更加优质、多元化的服务，共同推动行业的繁荣发展。
