财联社12月29日讯(记者吴雨其)基金年底排位战争夺正酣,财联社记者发现近年来火爆的指数投资也能取得胜过主动权益基金的成绩。
截至12月27日净值披露,南方上证科创板芯片ETF以71.47%的年内回报居指数型投资排行榜一,在全市场基金中排名第二。而在基金排行前十中,就有8只被动指数型基金。
指数投资已从公募基金版图的小小一隅,逐渐成为基金发行市场和市场资金的焦点所在。业内人士也指出,指数基金作为一种投资工具,能够以多种方式满足居民财富保值增值、风险分散等需求。ETF可以直接、便捷、高效投资各类资产标的,且费率低、透明度高、参与门槛低。20年来,指数基金投资群体不断扩容,参与度快速提升。
12只指数型基金年内回报超50%,芯片类抢手
具体来看,在指数型基金排行榜单中,南方上证科创板芯片ETF年内净值增长达到71.47%居第一,紧随其后的是嘉实中证全指集成电路ETF,净值增长率为65.10%。
华宝上证科创板芯片指数、中欧中证芯片产业指数、易方达创业板中盘200联接、博时上证科创板芯片ETF等指数型基金年内回报超过60%。此外还有南方上证科创板芯片联接、易方达上证科创板芯片指数、汇添富上证科创板芯片联接、华安北证50成份指数、中欧北证50成份指数、鹏华中证云计算与大数据主题联接等年内回报超50%。
不难发现,年内指数型基金回报率靠前的多为跟踪芯片、或是芯片相关如集成电路、以及红极一时便限购的北证50指数等相关产品。
值得关注的是,从基金业绩榜单上看,指数型基金已有战胜主动权益型基金之势,虽然总榜上年内回报第一的仍为主动权益基金的大摩数字经济,但在前十位中被动指数型基金也占八席,5只被动指数型基金年内回报超过60%,主动权益型基金超60%的仅有1只。
整体来看,全市场共2388只指数型产品,其中2060只年内收益为正,占比高达86.26%,而在4506只主动权益型基金中,收益为正的为3179只,占比约七成。
对于指数型产品,长城证券研报指出,924行情以来,市场活跃度显著提升,全A成交额大幅攀升并在10月8日创下阶段性高点;政策驱动下,大盘和小盘板块的成交额占比呈现分化特征,大盘在10月初达到高点后回落趋稳,小盘则持续上升;短周期看,自9月24日以来A股资金风格经历了两轮切换;而从偏长视角来看,被动投资正在成为增量资金的重要来源。
万联证券也表示,当前A股市场投资者情绪处于修复阶段,交投热度的回升需要提振市场信心、吸引中长期资金入市等政策效果进一步显现;从估值角度看,多数行业指数基金持续扩容,关注配置机遇。
医药类指数产品持续垫底
从亏损榜单来看,医药类指数产品霸榜。其中,跟踪中证疫苗与生物技术指数的ETF净值下跌最多,招商中证疫苗与生物技术ETF、嘉实中证疫苗与生物技术ETF跌超25%。
跟踪国证疫苗与生物科技指数的产品同样表现不佳,富国国证疫苗与生物科技ETF、国泰国证疫苗与生物科技ETF、华夏国证疫苗与生物科技、国泰国证疫苗与生物科技联接、鹏华国证疫苗与生物科技ETF分别下跌24.25%、24.15%、23.14%、23.03%、22.95%。
华安国证生物医药ETF、汇添富国证生物医药ETF、天弘国证生物医药ETF、招商国证生物医药等医药类指数产品年内净值均跌20%以上。此外,财联社记者还注意到,今年以来收益告负的指数产品中,医药占比约四成,亏损前三十位均为医药类指数产品,而在亏损前百中,77只产品均属医药类。
部分黄金相关的指数产品也表现不佳,如跟踪中证沪深港黄金产业指数的产品,华安中证沪深港黄金产业股票ETF、华夏中证沪深港黄金产业股票联接、国泰中证沪深港黄金产业股票联接年内净值下跌超15%。
光伏指数产品同样在亏损榜单中,共26只相关产品收益告负,国泰中证光伏产业ETF联接、广发中证光伏龙头30ETF、华安中证光伏产业ETF、平安中证光伏产业ETF、易方达中证光伏产业ETF净值下跌超13%,规模较大的华泰柏瑞中证光伏产业ETF下跌12.56%。