宏观

　　根据《中华人民共和国出口管制法》和《中华人民共和国两用物项出口管制条例》等法律法规有关规定，为维护国家安全和利益，履行防扩散等国际义务，商务部决定将通用动力公司等28家美国实体列入出口管制管控名单。

　　1月2日，中国人民银行发布公告显示，根据参与机构需求情况，第二次证券、基金、保险公司互换便利（SFISF）于当天完成招标，本次操作金额为550亿元，采用费率招标方式，20家机构参与投标，最高投标费率30bp，最低投标费率10bp，中标费率为10bp。中标费率较首次降低10bp。

　　公司

　　贵州茅台1月2日公告称，经初步核算，2024年预计实现营业总收入约1738亿元（其中茅台酒营业收入约1458亿元，系列酒营业收入约246亿元），同比增长约15.44%；预计实现归属于上市公司股东的净利润约857亿元，同比增长约14.67%。

　　邮储银行1月2日发布董事会决议公告称，选举郑国雨为公司董事长。

　　2025开年首只A股——星图测控1月2日登陆北交所，成为北交所商业航天领域“第一股”。该股开盘价45元/股，涨幅550%；截至收盘，股价报收35.1元/股，涨幅达407.23%。

　　近日，武威万达广场置业有限公司（以下简称“武威万达”）发生工商变更，原全资股东大连万达商业管理集团股份有限公司退出。同时，武威万达新增全资股东坤华（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）。至此，坤华投资共受让了8家万达商管旗下公司的控制权。天眼查显示，坤华投资的有限合伙人为新华保险，持股比例达99.9%。截至2024年第三季度末，新华保险的总资产达1.67万亿元。

　　2024年，胖东来商贸集团销售额达169.64亿元，12月销售额为20.41亿元。按胖东来商贸集团“周二不营业”核算，胖东来2024年日均销售额超过5400万元。从细分数据看，胖东来各业态中年销售额最高的是超市，许昌达到59.45亿元，新乡为21.48亿元，其次为服饰、电器行业。

　　据21财经，天眼查App显示，北京时代动力电池有限公司近日发生工商变更，企业名称变更为时代北汽（北京）新能源科技有限公司。该公司成立于2024年5月，由宁德时代、北汽海蓝芯能源科技（北京）有限公司、小米汽车科技有限公司、北京京能科技有限公司共同持股。对此，北汽蓝谷相关人士表示，合资公司有独立的管理团队，北汽蓝谷只是投资方，其所涉信息不在公司的披露范围之内。同时，宁德时代相关人士称，暂时不了解该消息，需稍后向公司有关部门询问。

　　市场

　　证监会网站消息，针对“监管部门指导上市公司1月15日之前释放全部利空”“保险公司大额赎回公募基金”等消息，证监会新闻发言人王利在答记者问时表示，这些信息都是谣言。“我会已关注到相关虚假信息，已布置依法追查消息来源，并将依法严厉打击编造、传播股市谣言的行为，持续净化资本市场信息传播环境。”

　　2025年首个交易日，A股市场全天单边下行，沪指失守3300点。截至收盘，上证指数跌2.66%，深证成指跌3.14%，创业板指跌3.79%。盘面上看，零售、贵金属、食品、电商等板块涨幅居前，证券、保险、半导体等板块跌幅居前。

　　恒生指数1月2日收跌2.18%，恒生科技指数跌2.47%。芯片、半导体、中资券商板块跌幅居前，宏光半导体跌超10%，中芯国际、国联证券跌超8%，中信证券跌超7%。

　　南向资金1月2日净买入65.11亿港元。港股通（沪）方面，工商银行、中国移动分别获净买入12.69亿港元、10.06亿港元；盈富基金遭净卖出14.52亿港元；港股通（深）方面，中国移动、阿里巴巴-W分别获净买入2.52亿港元、1.64亿港元；小米集团-W遭净卖出3.54亿港元。

　　中证金牛座消息，截至2024年12月31日，已有110家深市上市公司制定市值管理制度并披露制定情况，其中100家公司为中证A500、沪深300、创业板指、创业板中盘 200 等主要指数成份股公司。业内人士认为，上市公司积极加入市值管理行列，在市值管理方面展开探索实践，有助于提升上市公司投资价值，提振投资者信心。

　　近日，国投集新（北京）股权投资基金（有限合伙）成立，出资额710.71亿元，由国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司、国投创业（北京）私募基金管理有限公司共同出资，经营范围包含：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。

　　行业

　　工信部就《关于2026—2027年度乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分管理有关要求（征求意见稿）》公开征求意见。意见稿提出，2026年度、2027年度的新能源汽车积分比例要求分别为48%和58%。

　　据海口海关统计，2024年全年，海口海关共监管海南离岛免税购物金额309.4亿元，购物人数568.3万人次，购物件数3308.2万件。2025年1月1日元旦假期期间，海口海关共监管海南离岛免税购物金额1.3亿元，购物人数2.1万人次，购物件数11.1万件。

　　近日，中指研究院发布《2024年中国房地产销售额百亿企业排行榜》，2024年1-12月，TOP100房企销售总额为4.35万亿元。从区域来看，长三角、粤港澳（内地）、京津冀三大城市群销售贡献突出，合计占比近7成。

　　微信公众平台运营中心发布关于加强违规微短剧片名治理的公告。近日，根据主管部门发布的《加强微短剧片名审核》管理提示要求，平台第一时间下发站内信，提示创作者及时对片名中含有低质恶俗、违背公序良俗、渲染极端对立情绪等不符合主流价值观的内容要素进行自查，并在规定期限内按照指引修改相关信息。

　　民生

　　自2025年1月2日24时起，国内汽、柴油价格每吨均上涨70元。加满一箱50L的92号汽油将多花2.5元左右。

　　国家医保局1月2日发文，明确于2025年1月1日起全面推进“码上”严监管，将充分发挥药品追溯码数据价值，构建各类大数据模型，拓展监管应用场景，对串换倒卖医保药品、空刷套刷医保卡、伪造处方等违法违规使用医保基金行为开展精准打击，加大处置力度。

　　2025年新年伊始，“苹果官网突然降价”相关话题迅速登上热搜。苹果中国官网宣布，将于1月4日至7日开启新年促销活动。此次活动期间，消费者通过符合条件的支付方式购买指定商品，最高立省800元。

　　海外要闻

　　美国上周初请失业金人数21.1万人，前值21.9万人；四周均值22.325万人，前值22.65万人。截至2024年12月21日当周续请失业金人数184.4万人，前值191万人。

　　韩国济州航空1月2日表示，国内航线与国际航线将分别最早从下周和本月第三周起减少运行次数，公司正为此做准备。该航司本周早些时候称，到2025年3月为止，公司冬季期间的航运量预计将减少10%至15%。

　　在2024年金价飙升之后，瑞士最大奢侈手表品牌劳力士上调了部分热门产品的价格。新年伊始，这家总部位于日内瓦的公司将某些金表的价格提高了至多8%。根据劳力士法国网站，40毫米、黑色表盘的星期日历型金表1月1日的售价从41,000欧元涨至44,200欧元（45,809美元）。一款格林尼治型 II金表的售价从41,300欧元上涨至44,600欧元。

　　法国内政部长布鲁诺·勒塔约说，跨年庆祝活动中，法国各地近千辆汽车遭纵火，还有多起涉及非法燃放烟花爆竹的行为，大约420人被拘捕。

　　当地时间2024年12月31日，特斯拉CEO埃隆·马斯克在社交平台X上更改了自己的用户名，将其改为“KekiusMaximus”，并同时更换了一个类似“佩佩青蛙”形象的头像。目前，马斯克已将网名更改回其原英文名，但这一仅持续了2天的新昵称在加密货币圈掀起波澜。数据显示，与马斯克新昵称同名的KM（KekiusMaximus）代币在短短几个小时内市值暴涨，迅速突破了4000万美元，短期涨幅一度超过11200%，24小时交易量一度达到1.08亿美元。

　　重要公告

　　迪贝电气：2024年归母净利润同比预增70.2%左右。

　　力帆科技：2024年新能源汽车销量同比增长5.17%。

　　海陆重工：全资子公司拟4亿元投资建设“第四代核电装备项目”。

　　太极实业：子公司十一科技中标23.85亿元重大项目工程。

　　新大洲A：子公司五九集团拟2.53亿元实施智能化项目。

　　华电科工：签署3.18亿元直接空冷系统设备采购合同。

　　国投电力：向全国社会保障基金理事会发行A股股票申请获上交所审核通过。

　　达实智能：签署1亿元光伏新能源产业园项目合同。

　　工业富联：董事会审议通过《关于公司发行境外公司债务融资工具一般性授权的议案》。

　　百大集团：2024年12月出售杭州银行股票17万股，全年累计出售423.91万股。

　　艾森股份：完成收购马来西亚INOFINE公司80%股权。

　　克劳斯：装备卢森堡不再纳入公司合并范围，导致公司营业收入体量缩小。

　　杭州高新：公司终止收购杭州睿新所持有太阳高新51%股份事宜。

　　山东华鹏：公司及子公司累计逾期债务金额合计约7.86亿元。

　　双成药业：本次交易的具体交易价格尚未确定。