AI板块，再度掀起涨停潮！

　　今日，A股市场全线爆发，特别是AI板块强势崛起。截至收盘，AI概念股集体大涨，抖音豆包指数涨超8%，ChatGPT指数、kimi指数涨超7%，多模态AI指数、AIGC指数涨幅也接近7%，首都在线、科华数据、常山北明等近40只AI概念股涨停或涨超10%。

　　稍早之前，美国商务部发布了新的人工智能相关出口管制措施，进一步加严对人工智能芯片、模型参数等出口管制。对此，外交部发言人1月14日表示，美方此举严重影响全球产供链稳定，严重损害中美两国和各国工商界利益。中方对此坚决反对，将采取坚定措施维护中国企业正当合法权益。

　　此外，据彭博报道，英伟达首席执行官兼联合创始人黄仁勋本周将前往中国走访数个大城市。据知情人士透露，黄仁勋将于1月15日前后抵达深圳，参加该公司一年一度的春节庆祝活动。黄仁勋也计划前往上海和北京。

　　AI概念股集体大涨

　　今日，A股三大指数集体走强，AI概念股更是强势领涨。截至收盘，首都在线、蓝色光标、福石控股、安硕信息、立方数科、三维通信、星网锐捷、常山北明、科华数据等近40只个股涨停或涨超10%。

　　在全球AI热潮的推动下，去年9月中旬至12月中旬，A股市场中AI概念股曾有过一轮较大的涨幅，最近十多个交易日，该板块一直维持调整态势。直到今日，AI板块再度集体爆发，并激活整个市场做多热情。

　　从消息面来看，日前，美国AI芯片制裁升级。有券商认为，这将倒逼国产算力及先进制程发展。另外，在我国内部政策强化支持产业发展的背景下，算力芯片、操作系统、数据库、工业软件等核心品类有望充分受益，信创景气度有望持续回升。

　　拜登政府于1月13日发布了人工智能相关出口管制措施。该措施进一步加严对人工智能芯片、模型参数等出口管制，还拓展了长臂管辖，对第三方与中国开展正常贸易设置障碍、横加干涉。

　　对此，商务部新闻发言人回应称，此前，美国高科技企业、行业组织等通过多种渠道表达不满和担忧，认为该措施未经充分讨论、制定出台草率，是对人工智能领域的过度监管，将产生重大不利后果，强烈呼吁拜登政府停止出台。但拜登政府对业界合理呼声充耳不闻，执意仓促出台措施，是泛化国家安全概念、滥用出口管制的又一例证，是对国际多边经贸规则的公然违背。中方对此坚决反对。

　　另外，今日，外交部发言人郭嘉昆表示，美方泛化国家安全概念，将经贸科技问题政治化、武器化，滥用出口管制，恶意打压中国，严重破坏市场规则和国际经贸秩序，严重影响全球产供链稳定，严重损害中美两国和各国工商界利益。中方对此坚决反对，将采取坚定措施维护中国企业正当合法权益。

　　还有哪些投资机会？

　　中信证券指出，美国限制持续倒逼AI算力和先进制程的国产替代，测算国内AI算力芯片的市场空间约为300亿美元，持续推荐相关国产晶圆代工、算力芯片设计、半导体设备、先进封装产业链。

　　中信证券表示，美国本次针对AI芯片的制裁内容与此前媒体报道内容差别不大，市场已有所预期。短期对于国产AI算力建设和大模型进展有一定的影响；中长期而言则有助于AI算力芯片产业的国产替代加速，AI算力的核心竞争是先进制程，先进制造作为核心战略资产地位空前强化，有望进一步加速先进制造全产业链国产化进程。

　　招商证券指出，半导体AI与自主可控两条主线持续发酵，在算力侧，英伟达/Marvell等大厂纷纷发布新品，对2025年算力需求持乐观态度；在端侧，AI手机、PC、眼镜、玩具、智驾等创新加速；在自主可控领域，2025年1月美国又将11家中国实体列入实体清单，国产替代迎来新契机。

　　另外，国内AI大模型也发展迅猛。根据火山引擎2024冬季force原动力大会披露的数据，豆包大模型的日均调用量在高速增长，2024年5月豆包大模型的日均tokens调用量为1200亿，7月增长到5000亿，9月达1.3万亿，截至2024年12月15日已经突破了4万亿，在7个月的时间里增长超过33倍。豆包大模型在各个场景都在全面的开发，在信息处理场景，最近三个月豆包的调用量增长了39倍，它能帮助企业更好地去分析和处理数据。

　　中原证券指出，字节跳动豆包为国内领先AI大模型，豆包AI生态加速发展，有望引领国内大模型厂商发力AI生态，进而推动国产厂商加大AI算力投资，建议关注AI算力芯片、铜连接、PCB、服务器电源、液冷系统等AI 算力产业链投资机会。

　　甬兴证券表示，国际云厂商持续提升资本开支，全球人工智能基础设施市场持续增长，预计2028年，其支出将超过1000亿美元。光模块市场有望受益，中商产业研究院预测，2024年全球光模块市场规模将突破100亿美元。随着5G、数据中心等领域对高速传输的要求不断提高，铜高速连接器技术也在不断创新和升级，预计到2025年产业规模将超过100亿元，到2028年中国铜缆高速连接器产业规模将超过200亿元。

　　英国公布人工智能行动计划

　　值得关注的是，在AI领域，各国大消息不断。英国首相斯塔默1月13日公布英国政府人工智能行动计划，表示人工智能（AI）将加速英国规划建设，改变劳动者的生活。计划中的举措包括建立新的AI发展区、加快规划建设更多AI基础设施等。斯塔默表示，该计划将让英国在AI领域成为“世界领先者”。

　　斯塔默在当天的演讲中公布了一份“人工智能机遇行动计划”，他在该计划前言中写道：“不拥抱人工智能的变革潜力，就没有增长之路。”据中新社援引路透社报道，这份AI行动计划的关键举措还包括：采取支持创新的监管方式、建立新的AI发展园区、创建新的国家数据库等。斯塔默对此表示，该计划将使英国成为AI领域的“世界领先者”。

　　这份计划的理论基础源于政府AI问题顾问、风险投资家克利福德（Matt Clifford）提出的行业报告《人工智能机遇行动计划》（AI Opportunities Action Plan）。英国政府已采纳了该报告中提出的50项建议，包括通过加快批准规划许可、提供能源连接等方式，简化建设数据中心。首个数据中心将建在牛津郡的卡勒姆（Culham），这也是英国原子能管理局所在地。

　　据英国广播公司（BBC）介绍，该计划中有关使用AI的具体影响包括：在公共部门使用AI，减少处理行政工作的时间；建立新的AI园区，提供更多相关就业机会；AI将通过英国全国各地的摄像头检查道路、寻找需要修缮的公共设施；教师和小企业主可以使用AI更快进行计划和记录；AI将用于医疗系统，比如更快诊断癌症，还将继续支持英国国民健康保险制度。

　　此外，法国将于2025年2月10日至11日在巴黎举办人工智能行动峰会。据悉，此次峰会将聚焦AI在就业、文化、教育和气候等领域引发的深刻变革，最终落脚在“具体行动”上。