宏观

　　《国务院关于规范中介机构为公司公开发行股票提供服务的规定》全文公布，自2月15日起施行。《规定》指出，证券公司从事保荐业务，可以按照工作进度分阶段收取服务费用，但是收费与否以及收费多少不得以股票公开发行上市结果作为条件。地方各级人民政府不得以股票公开发行上市结果为条件，给予发行人或者中介机构奖励。

　　商务部国际贸易谈判副代表李詠箑介绍，2024年对外贸易再创新高。全年货物进出口43.8万亿元，增长5%，创历史新高，其中出口和进口分别增长7.1%、2.3%。前11个月服务进出口6.7万亿元，增长14.2%，预计全年服务进出口也将创历史新高。

　　商务部新闻发言人就荷兰半导体出口管制问答记者问称，中方注意到荷兰外交部发布公告，对部分半导体制造设备、软件等进一步加严出口管制，并就此向荷方表达高度关切。半导体产业是高度全球化的领域，近来部分国家一再泛化国家安全概念，滥用出口管制，严重威胁全球半导体产业链供应链稳定，中方对此坚决反对。

　　央行公告称，为对冲中期借贷便利（MLF）到期、税期高峰、春节前现金投放等因素的影响，保持银行体系流动性充裕，1月15日以固定利率、数量招标方式开展了9595亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%。Wind数据显示，当日11亿元逆回购和9950亿元MLF到期。

　　公司

　　紫金矿业公告称，UFLPA实体清单只涉及被列入清单的主体自身，不含其控股、参股公司，且仅限制清单内企业生产的产品出口至美国，不会对公司及权属企业的其他业务活动造成任何影响，亦不禁止任何主体交易公司股票。

　　贝特瑞公告，公司董事长贺雪琴收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》，因内幕交易“龙蟠科技”被没收违法所得45.30万元，并处以135.89万元罚款；对贺雪琴、罗某某共同违法行为，没收违法所得606.92万元，并处以1820.75万元罚款。

　　碧桂园表示，预计在2025年上半年与境外债权人就债务重组方案达成一致，目前已就重组框架性条款与银团委员会达成原则性一致意见，并已公告披露进展。

　　华为旗下百万级豪车新功能曝光。据了解，鸿蒙智行尊界S800汽车将全球首发融合感知充电机器人，用户在抵达目的地后可先行下车，车辆将自动完成泊入和充电。

　　1月15日，针对“黄子韬直播间送车，有中奖者在二手平台转卖中奖车辆”的信息，宝骏汽车发布声明称，针对直播福袋中奖名单公示中的20位中奖粉丝，宝骏汽车官方已全部一对一核实身份并建立专属提车对接通道，其他中奖信息通知均非官方所发。同时，基于相关法律法规和平台规则，中奖粉丝有且仅有所抽中的宝骏云海5年内的使用权，期间不可对该车转让、转租、出售、抵押、质押。

　　针对荣耀CEO赵明离职的传闻，1月15日上午，荣耀方面回应称：“消息不实”。

　　小米正式在韩国推出其旗舰手机产品，标志着该公司在韩国正式开展业务。该公司计划在明年2月之前陆续在韩国推出智能手机、电视、可穿戴设备、机器人吸尘器等其他产品。与此同时，小米表示，近期没有在韩国市场推出电动汽车的计划，未来3年将全力进军中国电动汽车市场。

　　上海金融监管局披露的罚单显示，中国工商银行股份有限公司私人银行部因11项违法违规行为，被罚款950万元。

　　企查查APP显示，近日，王健林新增1条股权出质信息，出质股权标的企业为大连万达集团股份有限公司，质权人为珠海万赢企业管理有限公司，出质股权数额为240万股，占所持股份比例达100%。

　　宁德时代准备今年在香港二次上市，聘请美国银行、中金公司、中信建投和摩根大通牵头安排上市事宜。知情人士表示，其他银行也有可能加入其中，这可能是近年来香港规模最大的IPO之一。宁德时代董事会已于2024年12月26日批准了第二次上市的计划，目前尚待股东和监管机构的批准。

　　永辉超市上海首家“学习胖东来”自主调改店在上海金山区的金山万达广场开业。永辉超市上海南区区域营运总监表示，调整后的商品结构接近胖东来商品结构的80%，进口商品占比达20%；从开业前三天的观察来看，客单价提高了近20%。

　　随着外国人的疯狂涌入，许多中国网友的小红书首页已经被外国人占领了，英文内容也是迅速暴涨，根据网友分享的图片，小红书也正在紧急招聘英文内容审核员。工作内容主要为负责平台英文内容审核，要求大学英语六级425分以上，转正后薪资在7000元-9000元，一年13薪。

　　市场

　　1月15日，A股市场全天震荡调整，创业板指领跌。沪深两市全天成交额1.19万亿元，较上个交易日缩量1619亿元。盘面上，热点较为杂乱，个股跌多涨少，全市场超3500只个股下跌。

　　1月15日，南向资金净买入93.5亿港元。其中腾讯控股、中芯国际、紫金矿业净买入额位列前三，分别获净买入19.08亿港元、10.17亿港元、7.48亿港元。净卖出方面，美团-W分别遭净卖出4.71亿港元。

　　1月15日，香港恒生指数涨0.34%，恒生科技指数涨0.27%。优必选涨超9%，中芯国际涨超5%；微盟集团跌超3%。

　　港交所披露易信息显示，1月8日、10日，平安人寿分别在场内增持邮储银行H股、招商银行H股股份，涉资约0.33亿港元、0.73亿港元。前述增持后，平安人寿以“实益拥有人”身份分别持有近10亿股邮储银行H股、逾2.3亿股招行H股股份，占两家银行H股总数均突破5%，触及港股市场举牌线。

　　行业

　　国家发改委等部门印发《关于完善数据流通安全治理更好促进数据要素市场化价值化的实施方案》，到2027年底，规则明晰、产业繁荣、多方协同的数据流通安全治理体系基本构建，数据合规高效流通机制更加完善，治理效能显著提升，为繁荣数据市场、释放数据价值提供坚强保障。

　　工信部发布《关于开展中小企业出海服务专项行动的通知》，通过开展专项行动，推动各地结合实际，加强出海服务的系统化供给，组织服务机构与有出海意向的中小企业精准化对接，提供专业化服务，帮助中小企业开拓国际市场、畅通信息渠道、提升风险防控能力，有力促进中小企业国际化发展。

　　广东省发改委主任艾学峰表示，广东将加快建设现代化产业体系，筑牢新质生产力发展根基。一方面做大产业“基本盘”，推动电子信息、汽车、智能家电、智能装备等战略性产业集群提质升级；另一方面培育发展“生力军”，将集成电路、新型储能、新能源汽车、生物医药等产业打造成新的万亿级、5000亿级产业集群。

　　自2008年成交第一单外卖到现在，我国已成为全球第一大外卖市场。中国互联网络信息中心数据显示，我国网上外卖用户规模已达5.45亿人，占网民整体的约五成。这一规模远超其他国家。

　　民生

　　商务部等5部门办公厅关于印发《手机、平板、智能手表（手环）购新补贴实施方案》的通知。通知明确，个人消费者购买手机、平板、智能手表（手环）3类数码产品（单件销售价格不超过6000元），可享受购新补贴。每人每类可补贴1件，每件补贴比例为减去生产、流通环节及移动运营商所有优惠后最终销售价格的15％，每件最高不超过500元。各地将根据该方案细化实施细则，1月20日起全国实施。

　　人社部等四部门印发《关于进一步提升失业保险经办服务质效的通知》，要求经办机构持续推进失业保险金申请“提速办”，规定10个工作日内完成审核，对审核不通过的及时准确说明原因及处置方式。允许失业人员再次申请，符合条件的予以发放。

　　存款利率连续下调之后，近期广银理财、民生理财、招银理财、华夏理财、中银理财等理财公司密集发布下调理财产品业绩比较基准的公告，部分产品下调幅度超100个基点。

　　1月15日，最高人民法院举行新闻发布会，发布《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉婚姻家庭编的解释(二)》，针对婚姻家庭纠纷审判实践中遇到的新情况、亟须解决的争议问题，进一步予以规范。该解释自2025年2月1日起施行。前述解释明确，夫妻一方未经另一方同意，在网络直播平台用夫妻共同财产打赏，数额明显超出其家庭一般消费水平，可以认定为“挥霍”。

　　人物

　　新华社消息，新华人寿保险股份有限公司原党委书记、董事长李全涉嫌贪污、受贿案，由国家监察委员会调查终结，经最高人民检察院指定，由山东省济南市人民检察院审查起诉。近日，济南市人民检察院已向济南市中级人民法院提起公诉。

　　三六零周鸿祎参与拍摄并出演的AI短剧已在西安开机，该剧计划于春节期间上线，这被视为国内首部AI短剧。周鸿祎透露，此次拍摄的是一部真正的短剧，集数约为60集，内容为穿越题材。

　　海外要闻

　　美国2024年12月未季调CPI同比升2.9%，前值升2.7%；季调后CPI环比升0.4%，前值升0.3%。季调后核心CPI环比升0.2%，前值升0.3%；未季调核心CPI同比升3.2%，前值升3.3%。

　　欧佩克月报显示，欧佩克将2024年全球原油需求增速预测从161万桶/日下调至150万桶/日，维持2025年全球原油需求增速预测在145万桶/日，预计2026年全球石油需求增速为143万桶/日。欧佩克将2025年全球经济增长预测从之前的3%上调至3.1%，预计2026年全球经济增长将达到3.2%。

　　高盛集团发布财报数据显示，2024年第四季度净营收138.69亿美元，上年同期113.18亿美元；归属普通股东净利润39.23亿美元，上年同期净利润18.67亿美元。

　　1月15日，日元汇率突然大幅拉升，日元对美元一度跳涨超100点，日内涨幅一度达到0.77%；日本2年期国债收益率升至0.7%，为2008年以来最高水平；日本10年期国债收益率一度升至1.255%，为2011年4月以来的最高水平。15日当天，日本央行行长植田和男表示，将在下周就是否加息作出决定，如果经济和物价持续改善，将会加息。

　　据知情人士透露，除非美国最高法院介入阻止禁令，TikTok计划于周日（1月19日）全面关闭其在美国的应用。TikTok没有选择允许已下载用户继续使用，而是突然关闭应用，旨在向所有用户展示禁令的影响。

　　当地时间周二，美国证券交易委员会（SEC）对埃隆·马斯克提起诉讼，指控这位亿万富翁在2022年涉嫌证券欺诈，没有及时披露他在推特（Twitter）的已有股权，并继续以“人为压低的价格”购买股票，从而少支付了至少1.5亿美元。

　　据知情人士透露，英伟达创始人兼CEO黄仁勋已经身处深圳，在英伟达深圳分公司参加年会活动。据报道，黄仁勋本周将赴中国访问多个主要城市，深圳之后还计划访问上海和北京。

　　美国时间周二，Facebook母公司Meta向全体员工发布内部备忘录，宣布公司将实施基于绩效的裁员计划，预计淘汰约5%的员工，涉及约3600个岗位，同时计划在年内招募新员工以填补这些空缺。

　　SK海力士计划在今年上半年削减10%的NAND闪存产量，而这家芯片制造商目前的NAND闪存月产能约为30万片晶圆。由于市场供过于求，NAND闪存价格已连续四个月下跌。

　　重要公告

　　金证股份：公司正在筹划重大事项，该事项可能导致公司控制权变更。

　　八一钢铁：2024年净利润预计亏损17.32亿元左右。

　　菱电电控：拟购买江苏奥易克斯51%-100%股份，股票停牌。

　　博创科技：完成收购长芯盛18.16%股份。

　　深信服：拟1亿元-2亿元回购公司股份。

　　扬州金泉：因未及时披露关联交易被警示。

　　安凯微：获不超2000万元回购公司股份专项融资支持。尺寸

　　灿瑞科技：拟2000万元至4000万元回购股份。

　　山金国际：2024年净利润同比预增50.25%-57.27%。

　　威奥股份：股东拟减持不超0.36%公司股份。

　　南方精工：拟定增募资不超过3.66亿元。

　　汇纳科技：控股股东张宏俊拟减持不超过3%公司股份。

　　厦钨新能：股东拟减持不超1.94%公司股份。

　　兆威机电：公司组建了技术与销售团队，专注于机器人相关产品及部件研发。

　　爱柯迪：拟购买卓尔博71%股权，股票复牌。

　　帅丰电器：2024年净利润预计同比下降58.35%到72.06%。

　　航天智造：2024年度预计盈利7.2亿元–8.6亿元，同比增长70%至103%。

　　鼎龙股份：2024年度预计盈利4.9亿元-5.3亿元，同比增长约121%-139%。