关于大盘和板块

现在的大盘其实都不用说太多，基本上都是以上涨为主，但是我估计在周四或者周五可能就会出现分化，上次上涨的时间点我在七月份的时候就成功预测到了行情将在九月底或者10月初诞生，这波吃肉行情，相信也是照顾到了绝大多数的人，接下来的板块我依然坚持之前的看法，坚定看多以华为海思，鸿蒙，欧拉为首的科技股，以及芯片半导体，光刻机产业链等作为重点方向。

今日关注

$中芯国际(SH688981)$中芯国际（688981）公司主营业务是从事基于多种技术节点和技术平台的集成电路晶圆代工业务，并提供设计服务与IP支持、光掩模制造等配套服务。公司主要产品及服务为集成电路晶圆代工、设计服务与IP支持、光掩模制造及凸块加工及测试，公司是全球领先的集成电路晶圆代工企业之一，也是中国大陆技术最先进、规模最大、配套服务最完善、跨国经营的专业晶圆代工企业，主要为客户提供0.35微米至14纳米多种技术节点、不同工艺平台的集成电路晶圆代工及配套服务。目前公司在国内的芯片生产制造加工领域处于绝对的龙头地位，节前成功走出了20cm放倍量涨停，突破了前面的压力区间，这次国内的科技股有望真正的与世界接轨，相信会走得更远更高，技术上来看目前依然是处于上涨趋势的初期，短期均线也是刚刚形成多头形态，因此目前还是处于上涨的初期，后续还有很长的路要走，后市有继续上涨的预期。

$常山北明(SZ000158)$常山北明（000158）公司针对华为鸿蒙应用开发， 北明软件组建了华为鸿蒙开发团队， 团队成员全员通过了 鸿蒙应用开发者高级认证。 全资子公司北明软件是鲲鹏生态的深度参与者及鲲鹏计算产业首批认证伙伴之一，完成了一系列基于鲲鹏计算的产品和解决方案适配，全面参与了湖南省鲲鹏生态创新中心的建设和运营，与华为正式签署了鲲鹏一体机合作协议，成为整个鲲鹏计算产业生态链的重要参与者和共建者。它作为和华为深度合作的企业之一，不仅有鸿蒙概念，还有鲲鹏以及华为昇腾等概念的加持，在大家都没有上涨之前，它其实已经是率先上涨了一波，等大家反应过来的时候，它已经成功调整洗盘了一波，节前再次涨停，我认为接下来有望走出新一轮的加速上涨趋势，后市可期。

$润和软件(SZ300339)$润和软件（300339）公司主营业务是向国内外客户提供新一代信息技术为核心的产品、解决方案和服务。公司主要产品或服务为产品与解决方案销售、工程交付、综合服务、智能物联、智能供应链信息化。公司是中国电子工业标准化技术协会信息技术服务分会理事单位，是信息技术服务国家标准制定单位。它基本上是华为的各大项目都有它的身影，比如鸿蒙，欧拉，昇腾，海思等这次的大涨，我认为只是作为华为科技股概念的抛砖引玉，目前处于上涨趋势的初级阶段，前期经过长期震荡洗盘，接下来有望成为引领科技股方向的风向标，因此后市还有继续上涨的预期。

中信证券（600030）公司是一家主要从事投资银行、财富管理、资产管理、金融市场等相关金融服务,券商业综合实力排名第一，它在证券的地位可是相当的高，在加上网络上的炒作，所以这家券商现在可谓是明星证券，实际上它的地位也确实是行业的龙头，但是涨到几百块钱的话，听听就好，目前来看短期还是有继续反弹的预期，因此可以持续的关注。

拓维信息（002261）公司主营业务是软件服务与解决方案、AI行业大模型与行业应用、开源鸿蒙行业发行版及创新性产品与解决方案、智能计算。公司基于鸿蒙，自研面向智慧城市、交通、教育等领域的全场景操作系统；同时基于鲲鹏、昇腾AI，打造自主品牌“兆瀚”智能计算产品和行业标杆应用。是国家规划布局内重点软件企业、中国信创百强企业、鸿蒙生态重要建设者、首批华为云同舟共济战略合作伙伴、鲲鹏战略合作伙伴、昇腾战略合作伙伴。这家企业也是和华为有深度的合作，因此从概念属性来讲，可以说是比较纯正的华为概念龙头股，从技术上目前处于上涨趋势的多头形态，并没有进入到加速阶段，因此还有加速上涨的预期，值得期待。

国民技术（300077）公司主营业务为自主技术、自主品牌的集成电路芯片研发设计及销售，并提供相应的系统解决方案和售后的技术支持服务；锂离子电池人造石墨负极材料研发、生产和销售，以及石墨化加工服务。公司主要产品包括安全芯片、通讯芯片和锂电池负极材料,其中,安全芯片包括USBKEY安全芯片、安全存储芯片、可信计算芯片和移动支付芯片，锂电池负极材料主要包括人造石墨负极、天然石墨负极和硅基负极三类。它主要是汽车芯片MCU芯片，在可信计算芯片领域可以说是绝对的龙头，市场占有率超过85%，，计算上刚刚放量突破前面的高点，接下来有望走出新的上涨区间，因此后市还有上涨空间和预期。

今日持仓

蓝丰生化（002513）公司是一家主营业务为农药化工板块业务、光伏新能源板块业务。公司主要产品包括农药原药及制剂、精细化工中间体、硫酸、其他农化产品、电池片、组件、其他光伏业务。公司是国内较大的杀菌剂生产企业，在国内率先研发甲基硫菌灵，是国内最大的甲基硫菌灵生产企业，同时是国内杀菌剂大宗品种多菌灵三大生产基地之一。公司是国内除草剂环嗪酮的攻关单位，是国内首家开发并全面掌握环嗪酮关键技术的企业，是国内环嗪酮的主要供应商。今天准备继续格局，主要原因是它目前还是处于比较低估的状态，上涨的幅度比较小，因此有补涨预期，而且股价也很低，因此容易被各大机构抢筹，好戏在后头。

跨境通（002640）公司是国内跨境电商龙头企业,公司主营业务为跨境出口电商业务、跨境进口电商业务。公司主要产品为服饰家居、电子产品、母婴用品。公司是跨境电商行业发展的引领者,整体销售规模位居行业前列。今天基本的思路还是以格局为主，除非是走弱了会选择出，今天如果能够强势涨停，那么后续我认为是还有加速上涨的预期，所以今天主要是看它走势，去弱留强即可。

东方雨虹（002271）公司的主营业务是新型建筑防水材料的研发、生产、销售和防水工程施。目前已形成以主营防水业务为核心，民用建材、建筑涂料、特种砂浆、建筑粉料、节能保温、建筑修缮、非织造布、特种薄膜等多元业务为延伸的建筑建材系统服务商。它是防水的龙头股，在底部形成圆弧底形态，均线也是形成了金叉，今天的预期是继续涨停，目前它虽然连续上涨了几天，但是相对位置依然在底部，所以上涨的空间我认为是比较可观的，只要能够继续保持涨停，那么就坚定持股待涨，走弱了就准备先出。

长亮科技（300348）公司是一家专注于为中小银行提供IT解决方案的企业。主营业务是为金融机构提供数字金融业务、大数据业务及全财务价值链业务管理等整体应用解决方案。主要产品是数字金融业务解决方案、大数据应用系统解决方案、全面价值管理解决方案。它目前处于刚刚启动的阶段，有补涨的预期，因此今天我准备格局为主，一旦转弱，我还是会毫不犹豫的落袋为安。

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