评级太低
评级太低
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发表于 2024-11-06 22:48:10
发布于 上海
西部证券11月6日发布研报，首次给予申通快递增持评级，目标价位11.8元。截至报告日，公司最新收盘价为10.84元，较目标价有8.86%的上行空间。西部证券预测，申通快递2024年归母净利润9.22亿元，同比增长170.62%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 484.03 | 552.33 | 626.92 |
| 归母净利润(亿元) | 9.22 | 13.67 | 18.34 |
| 每股收益(元) | 0.6 | 0.89 | 1.2 |
| 每股净资产(元) | 6.39 | 7.28 | 8.48 |
| 市盈率(PE) | 17.99 | 12.14 | 9.05 |
| 市净率(PB) | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
| 净资产收益率(%) | 9.9 | 13.1 | 15.2 |
注：数据获取自研报正文。
申通快递近一个月获得9份券商研报关注，平均目标价为13.14元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-06 | 西部证券 | 11.8 | 增持 | 首次覆盖报告：管理改善与产能提升并举，公司处不断改善通道中 |
| 2024-11-06 | 国联证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-11-05 | 国海证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-11-01 | 国信证券 | - | 优于大市 | 市场份额快速提升，单票盈利表现稳健 |
| 2024-10-31 | 华泰证券 | 14.23 | 买入 | 归母净利同比高增，份额持续提升 |
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