持仓：昨日进金桥信息。

金桥信息（603918） 集合看量还行，冲了一笔，然后跳水又加了一笔。 这个板块的逻辑咱早盘也说了，今又蹭了点AI概念，先拿个先手。

最有意思的就是金海高科（金桥信息+海立股份+张江高科）了，公司作为蚂蚁金服概念的重要标的，目前市场预期强烈，且三板上攻态势良好。从盘面来看，该股筹码较为分散，有利于后市出现爆量行情。对标此前爱施德的上涨轨迹，金桥信息仍有较大上升空间。紫金面上看，主力紫金持续流入，且换手率维持在较高水平，显示做多意愿强烈。技术面上已经突破年线压力，成交结构持续优化。

鲁抗医药 昨天的涨停目前看来是跟医药，合成生物只有前天发酵了下，明天看大会内容吧，应该不至于这么拉。

今天新开合成生物鲁抗医药 虽然尾盘跟大盘下跌，不过合成生物之前也没涨过。

合成生物大会14号。

当前市场主线围绕新质生产力三件套展开，科技板块和消费板块已完成合理布局，而在飞车、商业航天和合成生物这三个新兴方向上，市场表现出明显分化。指数调整节奏过快，仅两个交易日就重启上攻，导致很多标的未能充分调整就继续走强，错失了理想的建仓位置。商业航天板块虽然部分错过，但中国卫通、盟升电子等龙头的翻倍行情显示板块热度犹存。飞车概念更为强势。

合成生物板块相较而言调整更为充分，估值性价比凸显，市场预期也较为理性。该领域正在重塑传统制造业，应用范围横跨医药、农业、能源、材料等多个领域。虽然涨幅不及飞车和商业航天，但50%左右的涨幅怎么都该有吧？

远大环保 昨天吃涨停，今天吃面，没出，看明天会不会给机会。

10月底我预测了11月的低空航展行情，如期而至。本月歼35概念持续发酵，今天市场刚进入分歧期。前几天盘面上高标股数量过多，显得力量分散，预计高标会带动板块瓦解，于是选择了独立逻辑的低吸策略，切入聚合材料和重组概念，重点关注了重组标的——远达环保。昨天远达环保接近跌停的走势，也是预料之中！目的就是让今天的反包涨停更具辨识度。

作为央企，远达环保具备显著的后续空间，预计未来的翻倍潜力依然可期。它唯一的“缺点”在于位置较高，但这也成为它在缩量市场中的独特优势：位置高更容易成为焦点，市场抱团形成二波行情的可能性极大。在重组板块中，达到这种高度且仍有空间的标的实属稀缺，预计它的市场高度甚至可能超越双城。因此，远达环保的走势值得重点关注。

永辉超市 消费本来今想补的，等等看补它还是补点水井坊。

传统行业的补涨大戏值得提前布局，尤其是消费板块。当下金融股以东方财富为首已经突破新高，而茅台还在横盘蓄势；医药、新能源又可能受美国法案影响，反倒使得消费成为最不受外部干扰的确定性方向。

消费板块中有几个核心个股值得关注。黑芝麻作为打高度的标的，走势有潜力冲击到8板甚至封板不开。酒类股方面，酒鬼酒和水井坊值得留意，尤其是水井坊的图形更强势。永辉超市今日放量但收于烂板，总体形态依然不错，明天有望吸引不少资金抢二板，周末可能会传出第三波的预期。无论最终能否成真，只要明天能够缩量封板，下周回来大概率会有高溢价。旅游板块中，长白山的图形也颇具吸引力，目前还未进入加速阶段，其他旅游股也值得关注，尤其是那些具备补涨潜力的标的。永辉超市则是另一个值得关注的标的，低价逻辑叠加消费属性，性价比相当不错。除此之外，消费板块暂时还真找不出特别有辨识度的标的。不过不用着急，等板块真正启动时再重点布局也不迟。毕竟市场从来不缺故事，关键是把握住节奏。

海立股份 今没出，因为张江那些光刻机还行，观察两天看下，不行一刀的事。$海立股份(SH600619)$

四川长虹 主要看这几天能否重回五日，盘了好几天了，差不多到选择方向的时候了。$四川长虹(SH600839)$

操作记录

今日潜力

宁德时代 供销大集

天赐材料 蓝海华腾 当升科技

宁德时代 主要是有个消息，如果懂王允许宁王可以去美国开厂子。具体还要看后续发酵。

海外扩张预期强化： 路透社最新消息显示，若获美国政府许可，公司有望在美国设立工厂。这一战略布局将显著增强公司的全球竞争力，有助于绕开地缘政治风险，打开海外市场成长空间。考虑到特斯拉在美国市场的强劲需求，宁德时代此举将直接受益于美国新能源汽车市场的快速增长。$供销大集(SZ000564)$

固态电池技术引领： 公司在固态电池领域持续投入，技术储备深厚。若能在美国建厂，将加速固态电池技术的商业化进程。这不仅能够强化公司在电池领域的技术领先优势，更重要的是可以作为整个新能源板块估值修复的重要催化剂。

市场反应具备深意： 昨日盘面显示，该消息在下午2点后才逐渐被市场消化，资金进场相对谨慎。这种"慢热"特征恰恰说明机构在认真评估该消息的深层影响，而非简单的概念炒作。从以往经验看，此类节奏往往意味着行情具备持续性。

产业链带动效应： 作为新能源车电池龙头，公司的战略布局将带动整个产业链估值提升。特别是在固态电池方向，有望引发新一轮产业链投资机会，包括上游材料、电解质等细分领域。

供销大集 今天就看消费成不成了，不成也有楼总垫着

目前市场表现引人注目，主要在于知名游资楼总连续三次亮出大单，预计规模超过5亿，显示持续看好后市。作为消费板块的重要标的，公司目前市值体量适中，具备持续活跃潜力。从技术面看，二板走势强劲，虽力度不及日出东方但补涨空间充足。目前处于上升通道，换手率维持高位。最关键的是有楼总持续兜底，下方支撑明确。在消费板块轮动中，供销大集有望成为重要的容量载体。

当升科技 天赐材料 蓝海华腾

蓝海华腾 有名字加成玄学附体。

从目前市场格局来看，牛市三件套（科技、军工、半导体）中新能源涨幅最小，估值修复需求强烈。科技股和军工股已有大量个股创出历史新高，如中航沈飞虽然被机构打压但依然站稳新高。在这种情况下，固态电池概念很可能成为新能源板块估值修复的重要催化剂。

宁德时代（300750）作为行业龙头，受益于赴美建厂预期，全球化布局加速。公司在固态电池领域研发实力雄厚，技术储备充分，有望引领新能源板块整体估值提升。产业链方面，建议关注粤桂股份、有研新材等上游材料企业。

操作策略方面，目前市场对固态电池概念已有预期，多位市场大户连续看好，建议在尾盘适度建仓。虽然题材已炒作三天，但资金仍在持续参与，下午持续热场意味着市场认可度较高。若明日市场延续强势，则可继续持有；如表现疲软，场内资金可能会选择兑现。

当升科技（300073）：该公司已系统布局氧化物、硫化物等固态电解质和双相复合高能量固态正极材料关键技术路线，解决了正极与电解质固固界面难题，在固态电池材料领域有一定的技术优势。
天赐材料（002709）：全球领先的电解液供应商，其氧化物及硫化物全固态电解质均处于中试阶段，积极探索硫化物固态电池相关电解质的研发和生产。

蓝海华腾（300484）：公司投资的高能时代硫化物全固态锂电池研发进展顺利，目前已经完成20Ah级全固态电芯A样开发。

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