1、楼市
主要逻辑：三部门公告，下调契税
近日，财政部、税务总局、住房城乡建设部发布《关于促进房地产市场平稳健康发展有关税收政策的公告》。《公告》明确，对个人购买家庭唯一住房（家庭成员范围包括购房人、配偶以及未成年子女，下同），面积为140平方米及以下的，减按1%的税率征收契税；面积为140平方米以上的，减按1.5%的税率征收契税。对个人购买家庭第二套住房，面积为140平方米及以下的，减按1%的税率征收契税；面积为140平方米以上的，减按2%的税率征收契税。
中银证券：当前行业政策大方向已经明确，指向支持推动房地产市场“止跌回稳”。下一阶段，地产的基本面的演绎会是“量稳价跌”到“量增价稳”，再到“量价齐稳”，整个修复周期预计会在12个—15个月左右。建议关注两条主线：1）政策宽松后预期能有改善的底部反转弹性标的：万科A、金地集团、金地商置、龙湖集团、新城控股。2）后续政策发力针对性较强的、核心城市布局为主的标的：绿城中国、城建发展、招商蛇口、华润置地、保利发展、滨江集团、华发股份。
2、脑机接口
主要逻辑：上海完成首例脑机接口产品临床试验植入手术
近日，博睿康医疗科技（上海）有限公司（以下简称“博睿康”）与清华大学生物医学工程学院洪波教授团队合作开发的脑机接口产品NEO在华山医院顺利完成全国第三例、上海第一例临床试验植入手术。
国海证券：脑机接口技术正处于大规模应用的质变前夜，国内外应用落地加速。建议关注康复医疗器械研发引领型企业翔宇医疗，与知名教授合作升级无创BCI康复设备并研发植入式BCI的诚益通，医教研一体的神经专科医疗集团三博脑科，以及其他布局脑机接口的个股如创新医疗、岩山科技、南京熊猫、狄耐克、盈趣科技等。
3、人工智能
主要逻辑：《2024年人工智能先锋案例集》发布
中国人工智能产业发展联盟《2024年人工智能先锋案例集》11月12日在中国人工智能产业发展联盟第十三次全体会议上正式发布。案例集分为技术底座、新型工业化、行业应用、政务民生四大类，涉及基础软硬件、AI Infra、软件工程、石化化工、钢铁冶金、能源、制造、交通、汽车、金融、传媒、旅游、健康、科研智能、政务、安防等24个行业领域。其中技术底座类案例23个、新型工业化类案例47个、行业应用类案例55个、政务民生类案例24个。
中国银河证券：10月25日，智谱AI正式发布其自主智能体AutoGLM，用户无需操作示范便可在手机和网页端完成复杂任务。AutoGLM的推出标志着国产AI Agent技术在智能化、灵活性和用户友好性上的显著提升。随着AutoGLM等技术在实际应用中的普及，AI Agent将广泛赋能各行业场景，引领终端AI应用市场的加速发展。建议关注国产算力产业链及生态伙伴，与华为紧密合作ISV厂商，推动大模型Agent化的大模型及下游应用端厂商，互联网金融及金融IT，AI PC产业链整机及代工、结构件、开发套件厂商，自动驾驶产业链及车路云一体化厂商。重点关注：工业富联、中科曙光、海光信息、龙芯中科、科大讯飞、海康威视、中国软件、达梦数据、润泽科技、软通动力、润和软件、能科科技、同花顺、指南针、大智慧、中科创达、万集科技、金蝶国际等。
4、锂电池
主要逻辑：11月1日—10日新能源乘用车零售同比增长70%
乘联会数据显示，11月1日—10日，乘用车新能源车市场零售31万辆，较去年11月同期增长70%，较上月同期增长10%；今年以来累计零售863.8万辆，同比增长41%。11月1日—10日，全国乘用车厂商新能源批发35万辆，较去年11月同期增长78%，较上月同期增长36%；今年以来累计批发962.9万辆，同比增长38%。
东莞证券：以旧换新、新能源汽车下乡等鼓励政策将促使新能源汽车需求在年内进一步释放。预计四季度新能源汽车销量和储能需求保持快速增长，锂电池下游需求保持增长趋势。建议关注业绩有较强支撑的电池环节，边际改善的材料环节头部企业，以及电池新技术带动迭代升级的需求增量环节。重点标的：宁德时代（300750）、亿纬锂能（300014）、科达利（002850）、当升科技（300073）、尚太科技（001301）。
